ما هو نسخ التداول؟ وكيف تحقق الاستفادة القصوى منه؟

يتردد السؤال ما هو نسخ التداول لدى العديد من المستثمرين، حيث إنه عبارة عن نسخ الصفقات من حساب متداول خبير إلى حساب المتداول الناسخ، ويعتبر التداول بالنسخ فرصة مثالية للمستثمرين -لا سيما المبتدئين- للاستفادة من خبرات المتداولين المحترفين، مما يجعله حلاً عملياً لأولئك الذين ليست لديهم الخبرة اللازمة أو الوقت الكافي لمتابعة الأسواق.

ما هو نسخ التداول؟

يندرج نسخ التداول ضمن التداول الاجتماعي، وفيه يتم ربط حساب المتداول بحساب متداول خبير بحيث تفتح وتغلق الصفقات بشكل تلقائي، أي أن المتداول يقوم بربط محفظته بمحفظة متداول آخر ذو خبرة، وعندما يقوم المتداول ذو الخبرة بفتح أو إغلاق صفقة ما، يتم نسخ الصفقات في التداول بشكل تلقائي في محفظة المتداول العادي وبدون تدخل يدوي، مما يتيح للمتداول إمكانية الاستفادة من خبرة الآخرين، فعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب في الدخول إلى سوق معين -وليكن سوق الأسهم البرازيلي- ولكنك لست على دراية كافية بهذا السوق ولست ملماً بأساسيات وسياسات البنك المركزي داخل هذا السوق وبالتالي لا تستطيع اتخاذ قرار مدروس ومستنير، فيمكنك في هذه الحالة استخدام نسخ المتداولين المحترفين من خلال اختيار متداول خبير وملم بكافة الأمور المتعلقة بسوق الأسهم البرازيلي، ثم نسخ الصفقات من حسابه إلى حسابك مباشرةً ومن ثم الاستفادة من خبرة هذا المتداول.

كيف تعمل آلية نسخ الصفقات؟

تعتمد آلية نسخ الصفقات من الناحية التقنية على ربط حساب المتداول الناسخ (Copier) بحساب المزود (Provider) من خلال منصة التداول، ثم يتم التسلسل التقني الآتي: 

• عندما يقوم المزود بفتح صفقة شراء أو بيع تقوم المنصة بإرسال إشارة تداول بشكل فوري إلى حساب الناسخ.

• تسجيل الصفقة بشكل فوري من خلال نظام النسخ المتصل بحساب المزود.

• يقوم نظام النسخ بتحليل بيانات الصفقة مثل نوع الأصل، حجم العقد، سعر الدخول ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

• إعادة حساب حجم الصفقة وفقاً لإعدادات النسخ التي حددها الناسخ مسبقاً.

•  إرسال الصفقة إلى حساب الناسخ وتنفيذها -سواء كان ذلك نسخ صفقات فوركس أو أسهم أو مؤشرات أو غيرها-، كذلك فإن أي تعديل أو إغلاق للصفقة يجريه المزود ينفذ فوراً في حساب الناسخ.

ويكتمل بيان ما هو نسخ التداول بتوضيح كيفية حساب حجم الصفقة، حيث يعد العامل الأكثر تأثيراً على حساب الناسخ لأنه يحدد مستوى المخاطرة الفعلي بالنسبة للناسخ، ويمكن حساب حجم الصفقة وفقاً لعدة آليات هي:

• النسخ بحجم ثابت (Fixed Lot): وفيها يتم تنفيذ جميع عمليات نسخ التداول على حجم عقد واحد، فعلى سبيل المثال إذا حدد الناسخ  0.5 لوت، فهذا يعني أنه سيتم تنفيذ جميع الصفقات وفقاً لهذا الحجم.

•  النسخ المطابق لحجم التداول الرئيسي: ووفقاً لهذه الآلية يتم نسخ أي صفقة وفقاً لحجم العقد الذي يستخدمه المزود، أي أنه جميع صفقات الناسخ ستكون بحجم صفقات المزود.

• النسخ بنسبة من رأس المال (Proportional): وفيها يتم احتساب حجم الصفقة كنسبة من رأس مال الحساب، وتعتبر من الآليات المهمة لإدارة رأس المال، حيث يمكن للناسخين من خلالها زيادة أو تقليل تعرضهم لحجم الصفقات.

الفرق بين التداول بالنسخ والتداول الآلي والتداول الاجتماعي

يعتبر كل من التداول بالنسخ، التداول الآلي والتداول الاجتماعي  وسائل حديثة هدفها تسهيل الدخول إلى الأسواق المالية، وخاصةً للمبتدئين الذين يعانون من نقص الخبرة لديهم أو عدم توافر الوقت اللازم لمتابعة الأسواق بشكل يومي،  وبالرغم من أن هذا الهدف مشترك فيما بينهم إلا أنه توجد فروق جوهرية بين كل نوع، فبينما نسخ الصفقات عبارة عن متابعة ونسخ الصفقات من حساب متداول خبير إلى حساب متداول آخر، فإن أسلوب التداول الآلي والتداول الاجتماعي يختلف كلياً عن هذا النهج:

• التداول الآلي: هو أسلوب تداول يعتمد على مجموعة من الأنظمة والبرامج المبرمجة مسبقاً والتي تعرف باسم برامج التداول الآلي (Expert Advisors)، حيث تقوم مجموعة من الخوارزميات والبوتات الآلية بمتابعة السوق وتنفيذ الصفقات بشكل تلقائي دون تدخل بشري، ويعمل وفقاً لقواعد وشروط محددة مسبقاً مثل توقيت الدخول والخروج وأحجام الصفقات.

• التداول الاجتماعي: إحدى أشكال التداول التي تمكن المتداول من متابعة تحركات وقرارات الآخرين والاطلاع على مناقشاتهم وتحليلاتهم الفنية والأساسية ومن ثم تكرارها، أي أن التداول الاجتماعي يتيح التفاعل مع الآخرين ومتابعة صفقاتهم وعمليات اتخاذ القرار دون الحاجة إلى نسخ الصفقات، ويمكن تنفيذ هذا النوع من التداول من خلال أفضل منصات التداول الاجتماعي.

من الأكثر استفادة من التداول بالنسخ؟

يعتبر التداول بالنسخ أحد أبرز وأشهر أشكال الاستثمار السلبي في الأسواق المالية والتي تناسب شريحة واسعة من المستثمرين، حيث يمكن تطبيق تداول لنسخ الصفقات المستثمرين من متابعة استراتيجيات وأساليب متداولين محترفين وتنفيذها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى وجود خبرة كبيرة أو متابعة مستمرة للأسواق، وفيما يلي أبرز الفئات المستفيدة من التداول بالنسخ:

• المتداولون الجدد: إذ يعد نسخ الصفقات للمبتدئين وسيلة فعالة لتشجيعهم على دخول الأسواق والتعلم من خبرات المتداولين المحترفين.

• محترفي التداول المشغولين: حيث يعتبر نسخ التداول خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين لا يملكون الوقت الكافي لمتابعة الأسواق بشكل يومي.

• المستثمرون المتحفظون تجاه المخاطر: حيث يمكنهم تنويع صفقاتهم -كنوع من التحوط ضد المخاطر- من خلال نسخ صفقات عدة متداولين؛ مما يقلل من الاعتماد على استراتيجية واحدة. 

• المتداولون المتخصصون: فهناك فئة من المتداولين تكون محترفة ومتخصصة في سوق معين ولكنهم يرغبون في الوصول إلى أسواق جديدة والتعرض لأصول أخرى، فهذا النوع من التداول يعتبر مناسباً لهم.

مزايا وعيوب نسخ الصفقات

تعتبر استراتيجية نسخ التداول هي الخيار المثالي للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من خبرات المتداولين المحترفين وفي نفس الوقت لا يملكون الوقت الكافي لمتابعة الأسواق بشكل مستمر، وبالرغم من المزايا العديدة التي تمتلكها هذه الاستراتيجية، إلا أنها لا تخلو من العيوب، إذ لا بد من معرفة مزايا وعيوب نسخ الصفقات وفهمها جيداً قبل اعتماد هذا النوع من التداول:

مزايا نسخ الصفقات

• سهولة الوصول للأسواق وبدون الحاجة إلى توافر خبرة متقدمة في التحليل الأساسي أو الفني.

• إمكانية التعلم والاستفادة من خبرات المتداولين المحترفين وفهم الأساليب الصحيحة لاتخاذ القرار.

• يعتبر نسخ التداول وسيلة فعالة لتنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر؛ لأنه يتيح النسخ من عدة متداولين.

• يتميز بتوفير الوقت والجهد؛ نظراً لأنه يعتمد على نسخ الصفقات بشكل تلقائي.

• إمكانية تحقيق دخل سلبي للمزودين إذا تم نسخ صفقاتهم؛ لأنهم يحصلون على عمولات من ذلك.

عيوب نسخ الصفقات

• قد يؤدي كثرة الاعتماد على المتداولين الآخرين إلى بطء عملية التعلم واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتداول.

• خطر التعرض للخسارة إذا قام المتداول المزود باتخاذ قرار خاطئ وتنفيذ صفقة فاشلة.

• من عيوب نسخ الصفقات الرسوم الإضافية، لأن معظم منصات التداول بالنسخ تفرض رسوماً على الأداء وتنفيذ الصفقات.

• قد يؤدي تأخر التحديثات إلى تأخر عمليات نسخ الصفقات، مما قد يؤثر على النتائج النهائية.

كيف تختار أفضل المتداولين المحترفين (المزودين)؟

يعتبر اختيار المتداول المناسب لنسخ صفقاته هي الخطوة أو العامل الأكثر تأثيراً في نجاح أو فشل تجربة نسخ المتداولين المحترفين، نظراً لأن جودة النتائج التي يحققها المتداول الناسخ ترتبط ارتباطًا مباشرًا ووثيقًا بكفاءة المزود وأسلوبه في إدارة المخاطر، لذلك من المهم جداً الاطلاع على ملف مزود توصيات التداول (Signal Provider) قبل الضغط على زر النسخ وقراءته وتحليله جيداً وعدم الاكتفاء بالاطلاع على الأرباح الظاهرية فقط، حتى تستطيع تقييم أداء المتداول الخبير (المزود) وبالتالي اتخاذ القرار الصحيح، وفيما يلي أبرز المعايير التي يمكنك من خلالها تقييم أداء المتداول قبل النسخ منه:

• مدى موثوقية المزود: فإذا كان لدى المزود عدد كبير من الناسخين، وكان حجم الأموال الحقيقية التي استثمرها معه الآخرون كبير، فهذا مؤشر على جودة وكفاءة المزود.

• عدد الصفقات: تعتبر من أهم عوامل تقييم أداء المتداول الخبير، وكلما كان عدد الصفقات التي ينفذها المزود كبير كلما كان ذلك مؤشراً جيداً يدل على أن نجاحه ليس وليد الصدفة أو الحظ.

• مستوى المخاطرة: فالمتداول المحترف هو الذي يوازن بين مستوى المخاطرة وحجم رأس المال، كذلك يفضل اختيار المزود الذي يتميز بمستوى مخاطرة منخفض وثابت لا يتغير كثيراً.

• مدى الاستمرارية في نجاح الصفقات: فالمتداول المثالي هو الذي يحقق أرباحاً متتالية ومستمرة على عدة أشهر مع وجود بعض الخسائر الضئيلة جداً.

• مستوى النشاط: يعتبر من العوامل الهامة جداً، إذ لا بد من اختيار مزود نشط خلال الخمسة أسابيع الماضية على الأقل.

• مستوى المتداول: فهناك بعض منصات التداول التي تقوم بتقسيم المتداولين على عدة مستويات، ولكي يرتقي المتداول إلى المستوى الأعلى لا بد من استيفاء بعض الشروط مثل حجم الأموال المستثمرة فعلياً ودرجة التحكم في الخسائر.

• متوسط حجم التداول: يعتبر متوسط حجم التداول مؤشراً على كفاءة المتداول في إدارة رأس ماله.

إدارة المخاطر عند استخدام نسخ التداول 

تعد إدارة المخاطر عنصراً هاماً لنجاح تجربة نسخ التداول، إذ إن الأداء لا يعتمد على مهارة المزود فقط، بل يعتمد أيضاً على كيفية تطبيق استراتيجيات إدارة رأس المال والتحكم في 

مدى التعرض للمخاطر من جانب الناسخ، إذ لا بد من الالتزام باستراتيجية واضحة لإدارة المخاطر حتى عند اختيار أفضل مزودي نسخ الصفقات في التداول، وذلك لتجنب الخسائر الغير متوقعة، ويمكن إدارة المخاطر من خلال:

• تنويع المزودين: إذ يفضل تنويع المحفظة الاستثمارية من خلال عدة مزودين مختلفين باستراتيجيات تداول مختلفة بدلاً من الاعتماد على مزود واحد، مما يقلل من الأثر الناتج عن أي أداء سلبي لأحد المزودين.

• وضع حدود وقف الخسارة: إذ يمكنك تحديد وضع وقف الخسارة على محفظة التداول بالنسخ بأكملها، فعلى سبيل المثال إذا كان رصيد حسابك 20,000 دولار، وقد حددت مستوى وقف الخسارة لدى 18,000، ففي حالة انخفض رصيد الحساب إلى 18,000، فسوف تتوقف عملية نسخ الصفقات، وسيتم إغلاق جميع المراكز المفتوحة.

• التحكم بمركز التداول: إذ لا ينصح بنسخ الصفقات بنفس حجم رأس مال المزود، بل يفضل التحكم بحجم الصفقة كنسبة مئوية من رأس المال، فعلى سبيل المثال إذا كان رصيد المزود 10,000 دولار ورصيد الناسخ 500 دولار (أي أن النسبة بين كلا الرصيدين 1:20)، فإذا فتح المزود صفقة بحجم 1 لوت أي 100,000 في حسابه، فإن آلة النسخ سوف تقوم بحساب الصفقة، وسوف يكون حجم الصفقة عند فتحها في حساب الناسخ 100,000÷20=5,000 دولار، أي ما يعادل 0.05 لوت.

• التعلم والمراجعة المستمرة: فمن المهم جداً أن تكون على اطلاع دائم بالأسواق المالية وفهم العوامل المؤثرة على أسعار الأصول، حتى تستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث إن الناسخ الذكي هو الذي يطور خبرته مع مرور الوقت، ويعتبر نسخ التداول أداة تعليمية بجانب أنه وسيلة استثمارية.

خطوات عملية لفتح حساب نسخ تداول 

قبل البدء في التداول بالنسخ لا بد من اختيار وسيط مرخص وموثوق؛ حيث إنه محور الارتكاز الذي تبنى عليه تجربة التداول بأكملها، لأن الوسيط المرخص والموثوق يقوم بتوفير بيئة تداول آمنة ومستقرة مع توفير الشفافية عند تنفيذ الصفقات؛ مما يضمن سلامة أموالك، ويكتمل توضيح ما هو نسخ التداول بتوضيح خطوات فتح حساب التداول والتي نذكرها فيما يلي:

1. اختيار منصة مرخصة وموثوقة.

2.  التسجيل وإنشاء الحساب عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة لإثبات الهوية.

3. إيداع رأس المال في الحساب.

4. اختيار مزود أو عدة مزودين للنسخ منهم، وذلك بعد الاطلاع على ملف كل منهم.

5. ضبط إعدادات النسخ وتعيين حد المخاطرة.

6. متابعة عمليات النسخ ومراقبة النتائج.

أفضل منصات التداول بالنسخ مرخصة وموثوقة 

نرشح لكم في الجدول الآتي بعضًا من أفضل منصات التداول بالنسخ المرخصة والموثوقة، والتي تمتاز بمعايير عالية في الخدمات والأمان والموثوقية.

• 

  Evest

  التراخيص VFSC أقل مبلغ للإيداع 50
  فتح حساب
• 

  XTB

  التراخيص DFSA أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  Capital.com

  التراخيص SCA أقل مبلغ للإيداع 20
  فتح حساب
• 

  Exness اكسنس

  التراخيص FCA أقل مبلغ للإيداع 10
  فتح حساب
• 

  AvaTrade

  التراخيص ADGM أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  Equiti

  التراخيص SCA أقل مبلغ للإيداع 100
  فتح حساب
• 

  بينانس Binance

  التراخيص ADGM أقل مبلغ للإيداع 50
  فتح حساب
• 

  IQ Option

  التراخيص CySEC أقل مبلغ للإيداع 10
  فتح حساب

هل تحتاج مساعدة لتبدأ تجربتك الخاصة؟ نحن هنا لمساعدتك 

إن كنت بحاجة إلى مساعدة لبدء تجربتك الخاصة بنسخ صفقات التداول، فريق خبراء ثقة متوفر لتقديم الاستشارة المجانية عبر واتساب.

[whatspp-cta]