كان أداء البورصات الآسيوية في 2024 استثنائيًا، حيث حققت الأسهم الصينية، خاصة تينسنت هولدينغز، صعودًا بنسبة 6.6% بفضل إطلاق محركها الجديد للذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، مما ساهم في تعافي السوق الصينية بمكاسب إجمالية بلغت 1.3 تريليون دولار. وتصدرت تايوان المنطقة بأداء قياسي لمؤشر تايكس الذي قفز 28.85%، بينما حل هانغ سنغ ثانيًا بصعود 16.63%، مدعومًا بانتعاش القطاع التكنولوجي وتخفيف التوترات الجيوسياسية. هذه المؤشرات القوية تجعل من الأسواق الآسيوية وجهة جذابة للمستثمرين حاليًا.
ملخص المقال
- تضم البورصات الآسيوية قطاعات متنوعة وتنوعًا كبيرًا في الأسهم يوفر خيارات تلائم مختلف التوجهات والأهداف الاستثمارية.
- يمكن الوصول إلى البورصات الآسيوية دون التداول على سهم معين بحد ذاته من خلال الاستثمار في مؤشرات الأسواق الآسيوية التي تضم بداخلها مجموعة واسعة من الأسهم سريعة النمو.
- السوق الآسيوي سوق استثماري ضخم واعد بالكثير من فرص النمو التي تجعل مستقبله الاستثماري جذابًا للكثير من المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية ذات مستقبل مزهر.
- يمكن الاستثمار في أسهم البورصة الآسيوية من خلال شركات الوساطة المرخصة والموثوقة التي توفر إمكانية الوصول إلى هذه البورصات، مثل بورصة شنغهاي، بورصة هونغ كونج، بورصة الهند، وغيرها من البورصات الآسيوية.
- يمكن الاستثمار الفعلي في الأسواق الآسيوية من خلال شراء الأسهم، أو تداول المؤشرات، أو تداول عقود الفروقات، وكلها خيارات استثمارية تقدم تنوعًا يناسب مختلف التوجهات الاستثمارية.
ما هي أسواق الأسهم الآسيوية؟
تضم الأسواق المالية الآسيوية باقة كبيرة من البورصات التي تعد نافذة حيوية يمكن فهم ديناميات الاقتصاد العالمي من خلال تحركات أسهمها، واتجاهاتها، فهي تلعب دورًا رئيسيًا في تحرك رؤوس الأموال، وتعد أكبر وأسرع الأسواق نموًا في العالم حاليًا، ومن أهم أسواق الأسهم الآسيوية ما يأتي:
اسم البورصة | القيمة السوقية بالتريليون دولار أمريكي |
|---|---|
شنغهاي | 6.93 |
اليابان | 5.63 |
شنتشن | 4.67 |
هونج كونج | 4.19 |
الهند | 3.26 |
السعودية | 2.83 |
ما هي أهم الأسهم الآسيوية؟
السوق الآسيوي سوق واسع وسريع النمو، وهو مهم للغاية لا لقيمته السوقية الضخمة فحسب، بل لمدى عمقه وتنوعه، حيث توفر ضخامة السوق الآسيوي فرص متعددة لاستثمار العديد من الأسهم الآسيوية التي تمتد عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في توفير فرص استثمارية واعدة، وفي الجدول التالي باقة من أشهر الأسهم الآسيوية الجذابة للمستثمرين.
السهم | السوق المالي | القطاع | رأس المال السوقي بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|---|
ARAMCO | السعودية | النفط والغاز المتكامل | 1,641 مليار |
شركة الراجحي المصرفية والاستثمارية | السعودية | البنوك | 99.38 مليار |
شركة الاتصالات السعودية | السعودية | خدمات الاتصالات | 56.17 مليار |
شركة أكوا باور | السعودية | متعددة الأنشطة | 52.14 مليار |
البنك الوطني السعودي | السعودية | البنوك | 54.78 مليار |
(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | الصين | إمدادات الطاقة | 161 مليار |
البنك التجاري الصيني CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | الصين | البنوك | 154 مليار |
شركة الصين يانغتسي للطاقة المحدودة CHINA YANGTZE POWER CO., LTD. | الصين | الطاقة | 104 مليار |
شركة تويوتا موتور | اليابان | السيارات | 237 مليار |
مجموعة سوني | اليابان | الأجهزة الإلكترونية | 159 مليار |
شركة هيتاشي المحدودة | اليابان | السلع الغذائية | 125 مليار |
TENCENT HOLDINGS LIMITED | هونغ كونغ | خدمات الإنترنت | 587 مليار |
CHINA MOBILE LIMITED | هونغ كونغ | خدمات الاتصالات | 249 مليار |
شاومي XIAOMI CORPORATION | هونغ كونغ | الهواتف الذكية | 171 مليار |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | الهند | النفط والغاز | 210 مليار |
BHARTI AIRTEL LIMITED | الهند | الاتصالات اللاسلكية | 130 مليار |
INFOSYS LIMITED | الهند | خدمات استشارية وتكنولوجيا المعلومات | 76.3 مليار |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. | الصين | الاتصالات والشبكات الأخرى | 51.29 مليار |
KDDI CORPORATION | اليابان | الاتصالات والشبكات الأخرى | 68.78 مليار |
(SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY) | هونغ كونغ | أشباه الموصلات | 53.88 مليار |
أهم مؤشرات الأسواق الآسيوية
تعد مؤشرات الأسواق الآسيوية مؤشرات مالية تمثل مجموعة من الأسهم المدرجة في البورصة الآسيوية، فبدلًا من متابعة كل سهم يتم تداوله داخل البورصة على انفراد، يمكن للمستثمرين متابعة مؤشر الأسواق الآسيوية، ليكون من السهل عليهم تقييم السوق بشكل عام، وفي آسيا هناك العديد من مؤشرات السوق منها:
مؤشر China A50: يتتبع أكبر 50 شركة من شركات الأسهم من فئة A في بورصتي شنغهاي وشنتشن.
مؤشر هانغ سنغ 50: يتتبع أداء أكبر 50 شركة صينية من حيث القيمة السوقية في بورصة هونج كونج.
India 50: تتبع مؤشر NIFTY 50 أداء أكبر 50 شركة هندية مدرجة أسهمها في البورصة الوطنية الهندية.
مؤشر نيكاي 225 : يتتبع أداء 225 شركة يابانية مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
مؤشر السوق السعودية (TASI): يتتبع أداء جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
يمكن الوصول إلى سوق الأسهم الآسيوية عبر شركات الوساطة الموثوقة التي توفر إمكانية التداول على محركات المؤشرات أي الأدوات المالية التي تعتمد على أداء مؤشرات الأسهم، مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعقود الفروقات.
ما أشهر صناديق الاستثمار الآسيوية (ETFs)؟
تعد صناديق الاستثمار الآسيوية وسيلة فعالة لتداول الأسهم الآسيوية دون حاجة إلى المضاربة على السهم بشكل مباشر، وتحمل المخاطر المتعلقة بالتداول الفردي. تضم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أسهمًا متنوعة للعديد من الشركات الآسيوية، ما يتيح التداول على عدد كبير من الأسهم في وقت واحد. إن ما يميز تداول صناديق الاستثمار هو انخفاض التكلفة، والسيولة العالية، وإتاحة الفرص للتعرض المباشر لاقتصادات قوية وسريعة النمو، ما يجعلها خيارًا جذابًا لتنويع المحافظ الاستثمارية. وفيما يأتي جدول مفصل بأشهر الصناديق الاستثمارية الآسيوية في العالم:
العنصر | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | Amundi MSCI AC Asia Pacific ex Japan | UBS MSCI AC Asia ex Japan SF |
|---|---|---|---|
اسم الصندوق الكامل | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc |
المؤشر المتبع | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | MSCI AC Asia Pacific ex Japan | MSCI AC Asia ex Japan SF |
نوع الأسواق | متقدمة فقط | متقدمة + ناشئة | متقدمة + ناشئة |
نطاق التغطية الجغرافي | آسيا والمحيط الهادئ بدون اليابان | آسيا والمحيط الهادئ بدون اليابان | آسيا بدون اليابان (لا يشمل أستراليا) |
هل يشمل أستراليا؟ | نعم | نعم | لا |
اليابان مشمولة؟ | لا | لا | لا |
العملة الأساسية | غالبًا الدولار الأمريكي أو اليورو | اليورو غالبًا | الدولار الأمريكي (USD) |
طريقة توزيع الأرباح | توزيعي (Distributing) | تراكمي (Accumulating) | تراكمي (Accumulating) |
هل يراعي معايير الاستدامة (ESG)؟ | لا | لا | نعم (Sustainable Focus) |
المُصدر | Vanguard | Amundi | UBS |
نوع الصندوق | UCITS ETF | UCITS ETF | UCITS ETF |
الرسوم السنوية (TER) | 0.15% | 0.6% | 0.23% |
ما هي مواعيد عمل أسواق الأسهم الآسيوية؟
يمكن التداول على أسهم الأسواق المالية الآسيوية من خلال متابعة مواعيد العمل الرسمية لكل بورصة. وتختلف مواعيد العمل من دولة لأخرى بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، لذا يجب أن تراعي اختلاف التوقيت على حسب الدولة التي تقيم فيها. وفيما يلي جدول يوضح ساعات التداول الرئيسية لأهم البورصات الآسيوية وفقًا لتوقيت جرينتش والتوقيت المحلي.
البورصة | ساعات التداول بتوقيت جرينتش (GMT) | ساعات التداول بالتوقيت المحلي (توقيت الدولة نفسها) |
|---|---|---|
بورصة اليابان | 12:00 ص - 6:00 ص (استراحة غداء 2:30 ص - 3:30 ص). | 09:00 ص - 03:00 م (استراحة غداء 11:30 ص - 12:30 م). |
بورصة شنغهاي | 01:30 ص - 08:00 ص (استراحة غداء 04:00 ص - 05:00 ص) | 09:30 ص - 04:00 م (استراحة غداء 11:30 ص - 01:00 م) |
بورصة هونغ كونغ | 01:30 ص - 08:00 ص (استراحة غداء 04:00 ص - 05:00 ص) | 09:30 ص - 04:00 م (استراحة غداء 12:00 م - 01:00 م) |
بورصة شنتشن | 01:30 ص - 07:00 ص (استراحة غداء 03:30 ص - 05:00 ص) | 09:30 ص - 03:00 م (استراحة غداء 11:30 ص - 01:00 م) |
بورصة بومباي | 03:45 ص - 10:00 ص (بدون استراحة غداء) | 08:00 ص - 03:50 م (بدون استراحة غداء) |
لماذا تختار الاستثمار في الأسواق المالية الآسيوية؟
الاستثمار في الأسواق المالية الآسيوية يعني الاستثمار في أسرع المناطق الاقتصادية نموًا في العالم، مدعومة بحكومات قوية تحرص على إنفاق الأموال لتعزيز اقتصاد بلادها، وشركات ضخمة ذات سيولة عالية، وناتج اقتصادي قوي، فاختيار الأسهم الآسيوية للاستثمار خيار فعال نظرًا للأسباب الآتية:
أسواق ذات فرص نمو واعدة
على مدار العشرين عامًا الماضية شهدت الدول الآسيوية نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في الأسواق الناشئة، وهذا خلق فرصًا استثمارية ممتازة في العديد من القطاعات والأسواق المالية. وفي الفترة الأخيرة ساهم النمو الديموغرافي والرقمنة والدعم الحكومي في الدول الآسيوية بتعزيز الاقتصاد في المنطقة، مما دفع عجلة الاقتصاد للمزيد من التقدم، لذا فإن أسواق المال الآسيوية حاليًا أقوى من أي وقت مضى، وذات مستقبل مشرق يجعل الاستثمار فيها جذابًا.
تسارع التحول التكنولوجي والبنية الرقمية
أثر النمو الاقتصادي الآسيوي المتسارع بشكل إيجابي على ارتفاع مستويات الدخل للمواطنين في الكثير من الدول الآسيوية، وخاصة في الصين، والهند، ودفع هذا النمو إلى زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات، فتحركت عجلة الاقتصاد بشكل أكبر. بالإضافة إلى أن الدعم التكنولوجي أدى إلى تسريع النمو، حيث دعمت الدول الآسيوية مؤخرًا التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في الكثير من الصناعات اعتمادًا على الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عمل على تعزيز كفاءة العمل والإنتاج.
تدفق الاستثمارات وتنوع فرص التصنيع
اتجهت الشركات العالمية حاليًا إلى تنويع قواعدها التصنيعية لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد، وكانت الدول الآسيوية محطة رئيسية للاعتماد عليها، مما زاد تدفق الاستثمارات إلى دول مثل فيتنام والهند، وإندونيسيا. كما أن التوجه نحو التوطين والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلًا من الاستيراد في بعض الدول مثل الصين دعم نمو الشركات المحلية. وفي مجال التكنولوجيا، يساهم توسع الشركات الناشئة في آسيا إلى جانب استمرار هيمنة الكيانات الكبرى على السوق مثل (سامسونج، وتي إس إم سي، وعلي بابا، وتينسنت، وإنفوسيس) في تعزيز البيئة الابتكارية، ويفتح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي والمنافسة الجيدة.
نصائح هامة قبل الاستثمار في أسواق الأسهم الآسيوية
عند تداول الأسهم الآسيوية، هناك بعض الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان استراتيجية استثمار ناجحة، وتتمثل في الآتي:
مراقبة سعر صرف العملة: لأن التداول في الأسواق الآسيوية يكون بعملاتها المحلية، لذا من المهم أن تراجع سعر الصرف جيدًا، وتنتبه للفروق السعرية بين عملتك المحلية وعملة البلد الذي ستقوم بالاستثمار فيه، لأنه له تأثير كبير على العوائد.
متابعة المخاطر الجيوسياسية: التوترات الدولية أمر وارد، وتؤثر بشكل سلبي على الأسواق كالحروب التجارية، والتغيرات في السياسات واللوائح الحكومية، لذا ينبغي على المستثمرين مراقبة أي تطورات في هذه المنطقة من كثب.
دراسة الشركة جيدًا: من المهم جدًا التعرف على التفاصيل المالية المتعلقة بالشركة التي تنوي التداول على أسهمها مثل فريق الإدارة الخاص بها، البيانات المالية للشركة، وإمكانيات النمو التي أمامها، وهل هناك أي مشاكل قانونية أو تنظيمية تواجهها قد تؤثر فيها أم لا.
فهم السياق الثقافي والاقتصادي: من أجل الاستثمار في الأسهم الآسيوية يجب أن تكون على دراية كاملة بالفروقات الثقافية التي قد تؤثر في ممارسة الأعمال، هذا بالإضافة إلى التعرف على المناخ الاقتصادي والسياسي الذي قد يؤثر في ظروف السوق وأداء مؤشراته.
باتباع هذه النصائح، يمكن للمتداولين وضع استراتيجية شاملة تراعي التحديات والفرص الفريدة لتداول الأسهم الآسيوية.
كيف يمكن الاستثمار في الأسهم الآسيوية؟
أصبح بإمكان المستثمرين من مختلف أنحاء العالم اليوم الوصول إلى الأسواق الآسيوية، والتداول في البورصات الخاصة بها، وهذا من خلال الاعتماد على العديد من آليات التداول التي توفر طرقاً مختلفة للاستثمار تناسب جميع الأهداف والتوجهات، ومن أبرزها التالي.
شراء الأسهم الفعلي
يمكن التداول في الأسهم الآسيوية، وشرائها بشكل فعلي من خلال حسابات التداول الموجودة إلكترونيًا، المهم أن تتأكد من أن الوسيط الموثوق الذي تريد التداول من خلاله يدعم الوصول للأسواق الآسيوية، ومن خلاله ستتمكن من شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصات الآسيوية كبورصة الهند، هونج كونج، شنغهاي أو غيرها من البورصات، ويكون لك الحق في التصرف بالأسهم والاحتفاظ بها، والاستفادة من توزيعات الأرباح إن وجدت، ويعد هذا النوع من الاستثمار مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار طويل الأجل.
عقود الفروقات (CFDs)
آلية أخرى من آليات الاستثمار في أسواق المال الآسيوية من خلالها يمكن المضاربة على انخفاض أو ارتفاع سعر السهم والاستفادة من تقلباته السعرية دون امتلاكه بشكل فعلي، وتعتبر عقود الفروقات مناسبة للمضاربين الذين يبحثون عن فرص ربحية سريعة في بيئة تداول عالية التقلبات والمخاطر، خصوصًا مع إمكانية استخدام الرافعة المالية في هذا النوع من التداول.
عقود الخيارات
هي أداة مالية تمنح الحق دون الالتزام بشراء أو بيع سهم معين في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا، وبالتالي تحقيق الأرباح من تقلبات السعر والتحوط من المخاطر، وكذلك يمكن أيضًا أن يتم استخدام عقود الخيارات مع صناديق المؤشرات (ETFs) في آسيا. هذا النوع من الاستثمار يناسب فقط المتداولين ذوي الخبرة لأنه يحمل مخاطر عالية، ومن أشهر البورصات التي توفر عقود الخيارات في آسيا بورصة الهند ومؤخرًا أصبح متاحًا في السوق السعودي على بعض الأسهم.
مهما كانت الأداة المالية التي تختارها، من المهم أن تتأكد من اختيار وسيط تداول موثوق ومرخص يدعم السوق الآسيوي، ويوفر لك أدوات تداول متنوعة وتناسب أهدافك، ولتجنب شركات التداول المحتالة يمكن لخدمة كاشف الشركات النصابة من موقع ثقة أن يساعدك على التعرف على مدى موثوقية الشركة التي تنوي التعامل معها لضمان حماية أموالك.
أفضل شركات التداول الموثوقة والمرخصة
التداول في السوق الآسيوي يعتمد على اختيار شركة تداول موثوقة ومرخصة توفر لك إمكانية الوصول إلى البورصات الآسيوية من خلال منصة تداول سهلة الاستخدام، وسريعة في تنفيذ الأوامر تتضمن أدوات تداول متقدمة ومتطورة تساعدك على احتراف هذا السوق، واتخاذ قرارت مدروسة لضمان تجربة استثمارية ناجحة، إليكم جدول بأفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة في سوق التداول.
هل تحتاج مساعدة لتبدأ رحلتك مع تداول الأسهم الآسيوية؟
سوق التداول الآسيوي سوق واسع وكبير، ومن الطبيعي أن تواجهك بعض التساؤلات عند بدء التداول فيه. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، لا داعي للتردد قم بالتواصل معنا الآن، وسنساعدك على بدء رحلتك بالتداول في الأسواق الآسيوية بثقة واحترافية.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق