تُصنّف المؤشرات ضمن فئات الأصول المالية الأكثر استحواذاً على اهتمام المتداولين، ويعتبر مؤشر S&P 500 - والمعروف اختصاراً مؤشر SPX - أحد أشهر تلك المؤشرات، بل أننا لن نبالغ إن قلنا أنه الأشهر على الإطلاق بين مؤشرات الأسهم، ويمثل المؤشر أهمية قصوى لكل من يرغب في الدخول إلى السوق الأمريكي، ليس فقط باعتباره أداة مالية متداولة إنما لأن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يعد مقياساً للاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
إن ترغب في معرفة ما هو مؤشر s&p 500 وتلقي نظرة قريبة على تكوينه والشركات المدرجة به فأنت في المكان الصحيح، وكل سؤال يراودك حول المؤشر الأمريكي الشهير وكيفية الاستثمار فيه يجيب عنه موقع "ثقة" من خلال الفقرات القليلة التالية.
ما هو مؤشر S&P 500؟
تحمل إجابة سؤال ما هو مؤشر s&p 500 أكثر من وجه، إن تناولناها من منظور تاريخي فإن إطلاقه يرجع إلى عام 1957، رغم أن مسمى المؤشر هو ستاندرد آند بورز 500 إلا أنه في واقع الأمر يضم 503 سهماً، أو إن شئنا الدقة أصبح يتشكل من هذا العدد من الأسهم الأمريكية ابتداءً من سبتمبر 2022، حيث قامت بعض الشركات - مثل شركة Alphabet - بإصدار فئات متعددة من أسهمها وهو ما تسبب في هذا الفارق.
أما فيما يخص مؤشر ستاندرد آند بورز من الناحية الوظيفية أو النوع أو ببساطة الغاية والهدف منه، فإنه ينتمي إلى مؤشرات الأسهم المستندة إلى الرسملة، يعني ذلك أنه يقوم بتصنيف الشركات استناداً إلى حجم قيمة رأس المال السوقي لها، وبذلك فإن مؤشر s&p 500 يتتبع حركة أكبر 500 شركة - من حيث قيمة رأس المال - في السوق الأمريكي.
كيف يتم اختيار أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز؟
إن معرفة ما هو مؤشر s&p 500 لا تنفصل عن معرفة الأسس والمعايير التي يتم على أساسها انتقاء الأسهم المدرجة به، والتي كانت سبباً في اكتساب هذا المؤشر لأهميته واحتفاظه بالمكانة التي يحظى به داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية لما يقارب 70 عاماً. تتمثل أهم وأبرز تلك المعايير فيما يلي:
- أن تكون الشركة حاملة للجنسية الأمريكية.
- ألا يقل حجم القيمة السوقية للشركة عن 12,7 مليار دولار أمريكي.
- أن تكون قد حققت أرباحاً زائدة خلال آخر أربعة أرباع سنوية متتالية.
- استيفاء الشرط الخاص بنسبة السيولة النقدية والتي تُحتسب معدلة بالتعويم.
يتعامل مؤشر S&P 500 مع تلك المعايير بصرامة تامة ولا يسمح بالمساس بها لأي سبب، وبناءً على ذلك يتم إخضاع المؤشر لعملية إعادة توازن بصورة ربع سنوية؛ حيث يتم في تلك الفترات استبعاد أي شركة انحرفت عن معايير ستاندرد آند بورز 500 أو لم تعد تنطبق عليها بالكامل.
القطاعات المؤثرة في أداء مؤشر مؤشر S&P 500
قبل التطرق إلى سؤال كيف استثمر في S&P 500 لابد من إعادة التذكرة بأن المؤشر يتتبع أهم وأكبر 500 شركة في السوق الأمريكي، تلك الشركات بطبيعة الحال تنتمي إلى قطاعات صناعية وتجارية مختلفة، ويؤثر كل قطاع منهم على أداء المؤشر ككل - سلباً وإيجاباً - حسب نسبة تمثيل أسهمه.
بمعنى أن قطاع التكنولوجيا يُشكل منفرداً أكثر من 25% من مجموع أسهم ستاندرد آند بورز 500، بناءً على ذلك إن كان هذا القطاع صاعداً فإن المؤشر في أجمله سيكون أدائه إيجابياً، حتى إن كانت القطاعات الأخرى - صاحبة النسب الأقل - لا تقدم أداءً جيداً، والعكس أيضاً صحيح فإذا شهد قطاع التكنولوجيا تراجعاً حاداً فإن ارتفاع القطاعات الأخرى لن يكون كافياً لموازنة الأمر ودفع المؤشر للتحرك بصورة إيجابية.
فيما يلي نسب تمثيل أهم القطاعات داخل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حسب آخر التحديثات:
| القطاع | النسبة من المؤشر |
|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات | 28,1% |
| خدمات الرعاية الصحية | 13,1% |
| الخدمات المالية | 12,6% |
| خدمات رائجة غير أساسية | 10,6% |
| خدمات الاتصالات | 8,7% |
| قطاع الصناعات | 8,5% |
| السلع الاستهلاكية | 6,6% |
| الطاقة | 4,3% |
| المرافق | 2,6% |
| المواد الخام | 2,5% |
| العقارات | 2,5% |
ماهي أهم الشركات الموجودة في ستاندرد آند بورز S&P 500؟
يُلاحظ دائماً أن أهم الشركات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تأتي في صدارة قوائم الأكثر طلباً ورواجاً على أفضل منصة لتداول الأسهم الأمريكية، والسر في ذلك معروف وهو أن المؤشر في الأصل يتتبع أسهم الشركات العملاقة في السوق الأمريكي، بالأخص مجموعة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي (AI) وقطاع التكنولوجيا بصفة عامة، والتي تأتي في العادة على رأس أولويات محترفي التداول وكبار المستثمرين في البورصة العالمية.
تحظر لوائح مؤشر S&P 500 الإفصاح عن النسبة التي يشكلها كل سهم منفرد من تكوينه، لذا يتم اللجوء إلى صندوق المؤشرات الشهير (SPY) للتعرف عليها، حيث أن أوزان الأسهم في كلاهما - أي الصندوق المتداول والمؤشر الأساسي - تكون متقاربة وإن لم تكن متماثلة بنسبة 100%. وفي ضوء ذلك ووفقاً لآخر التحديثات فإن أهم الشركات الموجودة في Standard & Poor's 500 هي:
| السهم | الرمز | رأس المال السوقي | النسبة التقريبية داخل S&P 500 |
|---|---|---|---|
| شركة آبل | AAPL | 2,76 تريليون دولار أمريكي | 7,12% |
| شركة مايكروسوفت | MSFT | 2,46 تريليون دولار أمريكي | 6,49% |
| شركة أمازون | AMZN | 1,46 تريليون دولار أمريكي | 3,21% |
| شركة إنفيديا | NVDA | 1,11 تريليون دولار أمريكي | 3,18% |
| شركة ألفابت (A) | GOOGL | 1,71 تريليون دولار أمريكي | 2,10% |
| شركة ألفابت (C) | GOOG | 1,82% | |
| شركة ميتا | META | 776,22 مليار دولار أمريكي | 1,73% |
| شركة بيركشاير هاثاواي | BRK.B | 800,63 مليار دولار أمريكي | 1,73% |
| شركة تسلا | TSLA | 838,14 مليار دولار أمريكي | 1,69% |
| مجموعة يونايتد هيلث | UNH | 444,53 مليار دولار أمريكي | 1,24% |
| شركة إيلي ليلي | LLY | 568,91 مليار دولار أمريكي | 1,18% |
| شركة جي بي مورجان تشيس | JPM | 425,28 مليار دولار أمريكي | 1,17% |
| جونسون آند جونسون | JNJ | 393,90 مليار دولار أمريكي | 1,08% |
| شركة فيزا (A) | V | 503,34 مليار دولار أمريكي | 1,06% |
| شركة بروكتر آند جامبل | PG | 358,32 مليار دولار أمريكي | 0,98% |
كيف أستثمر في S&P 500؟
نصل هنا إلى السؤال الأهم والأكثر إلحاحاً وهو كيف استثمر في S&P 500 وأحقق ربحاً من خلاله؟، وأول ما يجب معرفته في هذا الصدد هو أن مؤشرات سوق الأسهم ليست أداة مالية قابلة للتداول في أصلها، إنما هي أداة قياسية تستخدم في تتبع حركة السوق المالي أو فئة محددة من الأسهم، إلا أن ظهور أفضل شركات التداول عبر الإنترنت -التي تعتمد على تداول القيمة دون امتلاك الأصل- سمح بتداول المؤشرات وذلك بإحدى طريقتين:
- الصناديق المتداولة - تتمثل الإجابة الأولى لسؤال كيف استثمر في S&P 500 في الاتجاه إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، حيث يجرى تداول الصناديق التي تتبع هذا المؤشر وتحقق عوائد من خلال حركة سعره، ومن أهم وأشهر الصناديق المتداولة في البورصة المُتبعة لهذا المؤشر هي SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY).
- عقود المشتقات المالية إحدى أبرز الطرق للاستثمار في مؤشر S&P 500 هي تداوله من خلال عقود المشتقات المالية، مثل عقود مقابل الفروقات (CFDs) أو عقود الخيارات (Options)، وكلاهما عبارة عن عقود تداول على حركة سعر المؤشر تكون محددة ومعلومة النطاق الزمني بشكل مُسبق.
يُضاف إلى هذا وذاك إمكانية الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز بصورة غير مباشرة، يكون ذلك بالاعتماد عليه كأداة استدلالية أو استرشادية بالنسبة لراغبي تداول الأسهم عبر الإنترنت؛ إذ يمكن من خلاله مراقبة الوضع الاقتصادي داخل السوق الأمريكي بصفة عامة، ومن ثم الاستفادة منه - إلى جانب أدوات أخرى - في التعرف على أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار والتوقيتات المثلى لبدء الصفقات.
ماهى أهم شركات التداول للاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز؟
أصبح الاستثمار في مؤشر إس آند بي 500 أسهل من أي وقت مضى، والفضل كاملاً في ذلك يعود إلى مجموعة شركات التداول الموثوقة والمرخصة، التي اجتازت كل الحدود الزمانية والمكانية وجعلت الوصول إلى الأسواق الرئيسية حول العالم وتداول أي أصل مدرج بها ممكناً للجميع أياً كان موقعهم، ويشمل ذلك بطبيعة الحال مؤشر S&P وكافة أسهم الشركات المدرجة به.
يعرض موقع "ثقة" فيما يلي مجموعة مختارة من أفضل شركات التداول التي يمكن الاعتماد عليها في تداول المؤشرات، تتميز بأنها تمارس نشاطها في إطار قانوني وبمقتضى تراخيص رسمية من الفئة الأولى (A)، فضلاً عن الاهتمام بتوفير تجربة تداول ذات شروط استثنائية من خلال ما توفره من تسهيلات وما تقدمه من خدمات فائقة الجودة.
ماهى فوائد الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز؟
تحول مؤشر SPX إلى أداة رائجة خلال السنوات الأخيرة، يمكن إرجاع ذلك إلى تعدد الجوانب الإيجابية أو الفوائد للاستثمار بهذا المؤشر وأهمها:
- يتمتع ستاندرد آند بورز 500 بقابلية كبيرة للنمو باعتباره يتألف في الأساس من أكبر 500 شركة في مختلف القطاعات، وأن لهذا أثر بالغ في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتداول.
- يعد أحد أشهر وأكثر مؤشرات الأسهم تداولاً على مستوى العالم وبالتالي فإنه يتمتع بمعدلات سيولة نقدية بالغة الارتفاع.
- تعدد وتنوع آليات الاستثمار في S&P 500 وأهمها - كما أشرنا سابقاً- تداول صناديق المؤشرات (ETFs) التي تتبعه.
ما هي أهم استراتيجيات تداول مؤشر SP500؟
يختار الكثيرين الاتجاه إلى تداول المؤشرات سعياً وراء تخفض مستوى المخاطر المرتبطة بتداول الأسهم الفردية، على الرغم من أن الاستراتيجيات المتبعة في تداول كلاهما تكاد تكون متطابقة ومن أبرزها:
- التداول اليومي Day Trading - يوضح المسمى أنه أنه شكل من أشكال المضاربة السريعة، التي تعتمد على فتح الصفقات وإعادة إغلاقها خلال مدد زمنية قصيرة تتفاوت ما بين بضعة دقائق وحتى يوم واحد كحد أقصى.
- المؤشرات الفنية Technical Indicators إن تداول المؤشر الفني في واقع الأمر هو مجموعة متعددة من الاستراتيجيات، يتمثل العامل المشترك بينهم في أن جميعها تعتمد على متابعة الرسوم البيانية ومراقبة تشكيل الأنماط المختلفة عليها، وفي ضوء ذلك تحديد التوقيتات المثلى لفتح المراكز أو الخروج منها ويشمل ذلك مراقبة "مؤشرات الاتجاه، مؤشرات الزخم، مؤشرات الحجم".
- تداول المركز Position Trading تناسب تلك الاستراتيجية مفضلي التداول طويل الأمد؛ إذ أنها تعتمد على فتح مركز والاحتفاظ بملكيته لفترات طويلة نسبياً تبدأ من أيام وقد تمتد إلى عدة أسابيع.
تجدر الإشارة هنا إلى أن مؤشر SP500 سلاحاً ذو حدين، حيث يمكن التداول على سعر المؤشر نفسه بالأساليب والاستراتيجيات المشار إليها سابقاً، كما يمكن الاستفادة منه كأداة لمراقبة وتحليل سوق الأسهم ومن ثم استغلاله في تطوير استراتيجيات تداول الأسهم والارتقاء بمستوى النتائج المحققة من خلالها.
هل تريد المساعدة لبدء التداول في مؤشر ستاندرد اند بورز 500؟
تضمنت الفقرات السابقة إجابة سؤال ما هو مؤشر s&p 500 وكيفية الاستثمار به، فإن كنت مستعداً لبدء اتخاذ خطوات فعلية نحو ذلك فلا داعي لأن تفعل ذلك بمفردك، نقرة واحدة على أيقونة "تواصل معنا" بالأسفل تمنحك استشارة متخصصة مجانية؛ إذ يقودك هذا الخيار للتحدث مباشرة لأحد ممثلي موقع "ثقة" ذوي الخبرة الطويلة في أسواق المال.
يجيب ممثلينا كافة أسئلتك بشأن الاستثمار في مؤشر إس آند بي الأمريكي والاستثمار في مؤشرات الأسهم بصفة عامة، هذا إلى جانب مساعدتك في اختيار أفضل شركة تداول بالنسبة لك بشكل شخصي، يُضاف إلى ذلك العديد من الامتيازات والخدمات الأخرى لبدء التداول بثقة وأمان.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة.
تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق