هل سبق أن تساءلت يومًا كيف يمكن أن تستفيد من تقلبات أسعار النفط أو الذهب دون الحاجة لامتلاكها فعليًا؟ هل تبحث عن طريقة لبدء الاستثمار في السلع بدون تعقيدات الامتلاك والتخزين؟!. إذا كانت الإجابة "نعم" فإن تداول العقود مقابل الفروقات على السلع قد يكون الحل الأمثل لك.
ما المقصود تحديداً بهذا النوع من العقود؟ وكيف يمكن البدء في تداولها؟. تلك الأسئلة وأكثر سوف نستعرض سوياً الإجابة عنها من خلال الفقرات التالية.
تلخيص المقال
- العقود مقابل الفروقات على السلع هي أدوات مالية تتيح للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار السلع مثل النفط والذهب والفضة، وذلك دون الحاجة لامتلاكها فعليًا، مما يوفر فرصاً لتحقيق أرباح من تغيرات الأسعار.
- يوفر تداول العقود مقابل الفروقات مرونة كبيرة؛ حيث يمكن للمتداولين الربح في ظل السوق الصاعدة أو الهابطة، فضلاً عن إمكانية مضاعفة القوة الشرائية لرأس المال باستخدام خاصية الرافعة المالية.
- تشمل العيوب ارتفاع المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار، علاوة على أن تداول عقود الفروقات يتطلب فهماً عميقًا للأسواق واستراتيجيات إدارة المخاطر والرسوم والتكاليف الإضافية مثل تكاليف التمويل الليلي والعمولات.
- تعتبر السلع أدوات مالية مهمة لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط ضد التضخم، ومن المتوقع استمرار نمو وتطور تداول السلع مدفوعًا بعوامل مثل التحولات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات الحكومية.
العقود مقابل الفروقات على السلع
العقود مقابل الفروقات (CFDs) على السلع هي أدوات مالية تسمح للمستثمرين بالتداول على تحركات أسعار السلع المختلفة، مثل النفط والذهب والفضة والمنتجات الزراعية، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك هذه السلع في صورتها المادية. يوفر هذا النوع من العقود للمستثمرين إمكانية الاستفادة من تغيرات الأسعار سواء في كلا الاتجاهين سواء الصعود أو التراجع.
يتطلب الاستثمار التقليدي في السلع تكاليف كبيرة وجهود لوجستية معقدة، مثل أعمال الشحن والتفريغ وكذلك التخزين بما يتناسب مع طبيعة كل سلعة، الأمر الذي يجعل العملية مرهقة ومعقدة للكثيرين. ولكن مع ظهور عقود الفروقات أصبح بالإمكان تجاوز هذه الصعوبات والاستثمار بطريقة أكثر سلاسة ومرونة؛ حيث أتاحت للمستثمرين القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة والمضاربة على أسعار السلع المُدرجة بها مباشرة.
كيفية تداول العقود مقابل الفروقات على السلع
يتسم تداول العقود مقابل الفروقات على السلع بقدر كبير من المرونة والسهولة، يبدأ الأمر عادة بالبحث عن وسيط موثوق مرخص من قبل واحدة أو أكثر من هيئات الرقابة المالية المرموقة عربياً وعالمياً، ومن ثم اتباع عدد محدود من الخطوات المُتمثلة في الآتي:
فتح حساب تداول: ابدأ بفتح حساب مع وسيط موثوق، تأكد من مراجعة متطلبات الإيداع الأولي وميزات المنصة المتاحة للتداول مثل أدوات التحليل والرسوم البيانية.
اختيار السلعة المراد تداولها: يمكن تداول مجموعة متنوعة من السلع مثل النفط (برنت وخام غرب تكساس) والذهب والفضة والقمح والغاز الطبيعي. اختر السلعة التي ترغب في تداولها بناءً على تحليل السوق وتوقعاتك.
تحليل السوق: استخدم أدوات التحليل الفني والأساسي المتاحة على منصة التداول لتحليل تحركات الأسعار المحتملة. احرص على متابعة الأخبار الاقتصادية والتقارير التي قد تؤثر على أسعار السلع.
تحديد حجم الصفقة: حدد عدد العقود التي ترغب في تداولها، يجب أن تكون على دراية بحجم الصفقة والمخاطر المحتملة المرتبطة بها. لا تنسَ استخدام أدوات إدارة المخاطر وفي مقدمتها تعيين أوامر وقف الخسارة تلقائياً.
استخدام الرافعة المالية بحذر: تُتيح الرافعة المالية لك فتح صفقات بأحجام كبيرة، وبالتبعية تعزز فرصك في جني عوائد أعلى إذا كانت الأمور مواتية، ولكن يجب الانتباه هنا إلى أن الرافعة المالية أيضاً سوف تتسبب في تضخيم الخسارة حال التعرض لها.
فتح وإغلاق الصفقة: قم بتنفيذ أمر الصفقة واحرص على الاستمرار في مراقبة تحركات السوق، وأغلق الصفقة في الوقت المناسب لجني الأرباح أو تقليل الخسائر، لهذا لابد من إتقان التعامل مع أدوات التحليل الفني، باعتبارها الأداة الأكثر فاعلية في المساعدة على تحديد التوقيتات المُثلى للدخول إلى الصفقات أو الخروج منها.
كيف يعمل تداول عقود الفروقات CFD؟
أهم ما يميز تداول عقود الفروقات -كما أوضحنا سابقاً- إمكانية التداول وتحقيق الربح في ظل السوق الصاعدة أو الهابطة على السواء، عند تداول عقود الفروقات على الذهب يمكن للمتداول فتح مركز شراء إذا كان يعتقد بأن السعر سوف يرتفع، أما إذا رجحّت التحليلات تراجع سعر الذهب يمكنه آنذاك أيضاً تحقيق الربح من البيع على المكشوف.
يتضح هذا الأمر بصورة أفضل من خلال المثال التقريبي التالي، نفترض قيام متداول بفتح مركز شراء على الذهب بسعر 1800 دولار للأونصة، وارتفع السعر إلى 1850 دولار، فإن الفرق البالغ 50 دولار يكون هو الربح الذي حققه المستثمر. أما على الجانب الآخر إذا اعتقد المستثمر أن سعر الذهب سينخفض، يمكنه في تلك الحالة فتح مركز بيع، فإذا انخفض السعر من 1800 دولار إلى 1750 دولاراً، فإن الفرق البالغ 50 دولاراً يكون هو الربح المحقق من هذا المركز.
مزايا وعيوب تداول عقود CFD على السلع
تُعد عقود الفروقات (CFDs) من آليات التداول الأوسع انتشاراً في الوقت الحالي، إلا أنها في النهاية -مثل أي أداة استثمارية- تنطوي على العديد من المزايا، التي كانت سبباً فيما لاقته من شهرة وما اكتسبته من شعبية حول العالم، وفي الوقت نفسه لا تخلو تماماً من العيوب التي يجب الإلمام بها وأخذها في الحُسبان قبل بدء التداول فعلياً.
مزايا تداول عقود مقابل الفروقات
يقدم تداول عقود الفروقات (CFDs) العديد من المزايا التي تجعل من هذه العقود خياراً جذاباً للعديد من المستثمرين. تتيح هذه العقود ك الاستثمار في مجموعة واسعة من الأدوات المالية -بما يشمل السلع- دون الحاجة لامتلاكها فعلياً، مما يوفر مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق. بعض أبرز مزايا تداول عقود الفروقات على السلع:
الرافعة المالية: تتيح عقود الفروقات التداول بالرافعة المالية، وهي الخاصية التي تُعين المتداول على مضاعفة القوة الشرائية لرأس ماله، وبالتبعية يمكنه فتح صفقات بمراكز أكبر ومن ثم مضاعفة حجم عائداته إذا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح حسبما متوقع.
مرونة كبيرة: توفر عقود الفروقات مرونة كبيرة من خلال إمكانية الربح من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. على عكس التداول التقليدي، يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء أو بيع حسب توقعاتهم لحركة السوق.
وصول عالمي: تقدم عقود الفروقات وصولاً واسعاً إلى مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والفوركس والعملات الرقمية. مما يتيح للمتداولين تنويع استثماراتهم والذي يعد في الأساس شكلاً من أشكال التحوط تجاه مخاطر السوق.
انخفاض التكلفة: تداول عقود الفروقات على السلع بكل تأكيد أقل تكلفة مقارنة بالأنماط التقليدية للاستثمار، حيث يمكن بدء التداول عبر الإنترنت من خلال إيداعات صغيرة أو متوسطة، فضلاً عن أن المتداول بطبيعة الحال لا يتحمل أي تكاليف لوجيستية نظراً لأنه لا يمتلك السلعة المتداولة في صورتها المادية.
عيوب تداول عقود مقابل الفروقات
تتوافر في عقود مقابل الفروقات (CFDs) العديد من المزايا التي جعلتها أحد أفضل خيارات التداول، لكن على الجانب الآخر توجد بعض العيوب أو النواحي السلبية التي لا يمكن إنكارها، وعلى المتداول الإلمام بها جيداً، يمكن إيجاز أبرز تلك السلبيات في النقاط التالية:
مخاطر السوق: يمكن أن تؤدي تقلبات أسعار السلع إلى خسائر كبيرة،خاصة عند استخدام الرافعة المالية التي تضخم المكاسب والخسائر على حد سواء.
متطلبات التداول: يتطلب تداول عقود الفروقات فهمًا عميقًا للأسواق واستراتيجيات إدارة المخاطر، مما قد يكون تحديًا للمستثمرين المبتدئين.
الرسوم والتكاليف: هناك تكاليف إضافية مرتبطة بتداول عقود الفروقات، مثل تكاليف التمويل الليلي والعمولات، التي يمكن أن تتراكم وتؤثر سلباً على الأرباح الإجمالية، خاصة عند الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة.
نصائح تداول عقود فروقات السلع للمبتدئين
قدم الخبراء مجموعة من النصائح لبدء تداول العقود مقابل الفروقات على السلع، التي يمكن باتباعها الاستمتاع بتجربة استثمارية على درجة أعلى من الأمان والفاعلية. تتمثل أهم وأبرز هذه النصائح في الآتي:
اختيار وسيط مرخص: اختيار وسيط مرخص هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تداول عقود الفروقات على السلع. يجب التأكد من أن الوسيط خاضع لرقابة جهة تنظيمية معترف بها. يقدم الوسيط الموثوق منصة تداول آمنة ويضمن حماية أموال العملاء.
التعلم المستمر: يعد التعلم المستمر من أهم العناصر لتحقيق النجاح في تداول عقود الفروقات على السلع. يجب على المتداولين الجدد دراسة السوق والتعرف على أفضل الأدوات لتداول العقود مقابل الفروقات على السلع. يقدم العديد من الوسطاء موارد تعليمية شاملة مثل الندوات عبر الإنترنت والدورات التعليمية.
فهم السوق: فهم كيفية عمل الأسواق المالية وأساسيات التحليل الفني ضروريًا لنجاح تجربة التداول في مُجملها، بجانب معرفة كيفية تأثُر أسعار السلع بعوامل اقتصادية وسياسية مختلفة. إن الفهم العميق للسوق هو الضمان الأول لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتجنب الأخطاء الشائعة للمبتدئين التي تنتج عادة عن قصور أو خلط في المفاهيم.
إدارة المخاطرة: تفعيل أدوات إدارة المخاطر ليس أمراً اختيارياً، ويؤكد الخبراء دائماً على ضرورة تعيين نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل مُسبق، أياً كانت نتائج التحليل الفني تظل مخالفة اتجاهات السوق وتقلبات الأسعار لتوقعات المتداول احتمالاً قائماً ولو بنسبة ضئيلة.
تتفق السلع في طرق تداولها وفي مقدمتها تداولها عبر عقود مقابل الفروقات، لكن في النهاية لكل منها خصائص تنفرد بها وتميزها عن غيرها، لذا يُضاف إلى كل ما سبق ضرورة التعرف على مزايا وأهمية كل سلعة، وكذلك أهم العوامل التي تؤثر في أسعارها، مثال ذلك أسعار النفط أكثر تأثراً بالأحداث الجيوسياسية، بينما الطقس هو العامل الأهم بين العوامل المؤثرة في أسعار المحاصيل الزراعية.
ما مستقبل تداول السلع؟
تشير التوقعات إلى أن تداول السلع سوف يشهد مزيداً من الإقبال ويستحوذ على قدر أكبر من الاهتمام على مدار السنوات المقبلة، مدفوعاً بعدة عوامل مثل التحولات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات الحكومية. سنتناول أبرز التوقعات حول مستقبل أهم السلع:
السلعة | التوقعات المستقبلية |
|---|---|
النفط | من المتوقع أن تبقى الأسعار متقلبة بسبب التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط، والتغيرات في سياسات أوبك+ |
الغاز | تشير التوقعات إلى زيادة في الطلب خاصة في آسيا وأوروبا، مع احتمال وجود تحديات في العرض بسبب الأزمات الجيوسياسية. |
الذهب | من المتوقع أن يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. |
المعادن | قد تستمر المعادن مثل النحاس والليثيوم في الارتفاع بسبب الحاجة إليها في تقنيات الطاقة المتجددة والبطاريات. |
السلع الزراعية | من المتوقع أن تشهد السلع الزراعية تقلبات بسبب تغير المناخ والسياسات الحكومية المتعلقة بالتجارة. |
كيف تختار أفضل وسيط تداول عقود فروقات السلع
عند اختيار أفضل وسيط لتداول عقود الفروقات على السلع، هناك عدة عوامل أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان تجربة تداول آمنة وفعالة. إليك النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:
الترخيص والتنظيم: يجب التأكد من أن الوسيط مرخص ومنظم من قبل هيئات مالية موثوقة مثل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة أو هيئة الأوراق المالية. تضمن هذه التراخيص أن الوسيط يعمل ضمن قواعد صارمة لحماية أموال العملاء.
التكلفة: تشمل التكلفة العمولات وفروق الأسعار ورسوم التمويل الليلي. من المهم اختيار وسيط يقدم تكاليف تداول تنافسية.
منصات التداول: يجب أن يكون لدى الوسيط منصات تداول سلع متطورة وسهلة الاستخدام توفر مجموعة واسعة من الأدوات والميزات مثل الرسوم البيانية والمؤشرات والتحليلات.
متطلبات الهامش: تختلف متطلبات الهامش بين الوسطاء، لذلك من المهم اختيار وسيط يقدم متطلبات هامش معقولة تتناسب مع حجم رأس المال الخاص بك واستراتيجيات التداول التي تتبعها.
الحد الأدنى لفتح الحسابات: تتفاوت الحدود الدنيا لفتح الحسابات بين الوسطاء. بعض الوسطاء يطلبون إيداعات أولية منخفضة مما يسهل على المتداولين المبتدئين البدء في التداول.
خدمة العملاء والتعليم: يجب أن يوفر الوسيط دعم عملاء عالي الجودة وقنوات متعددة للتواصل، بالإضافة إلى مواد تعليمية لمساعدة المتداولين على فهم السوق وتحسين مهاراتهم.
أفضل شركات تداول عقود الفروقات على السلع
اخترنا لكم شركات تداول عقود الفروقات على السلع التي تتميز بالموثوقية والأمان والشفافية في التعامل. تتيح لك هذه الشركات الوصول إلى مجموعة واسعة من السلع مثل النفط والذهب والفضة والقمح، مما يمنحك الفرصة لتنويع استثماراتك وتحقيق أفضل العوائد. وفيما يلي مجموعة من أهم وأفضل هذه الشركات.
هل ترغب في بناء محفظتك الاستثمارية الخاصة؟
يقدم لك "ثقة" خدمة إدارة المحافظ المصممة خصيصًا لمن يبحث عن استشارات وقرارات استثمارية دقيقة. من خلال هذه الخدمة، يمكنك فتح حساب استثماري مع أفضل الوسطاء والبنوك الاستثمارية المرخصة مثل بنك Swissquote السويسري وشركة AvaTrade وشركة Equiti الشرق.
تشمل إدارة المحافظ لدينا إدارة رأس المال، وتنويع المحفظة بين صفقات تداول قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل. نوفر أيضًا خدمة التداول الآلي لدخول صفقات ذات نسبة نجاح عالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يتابع مدير محافظ مالية ذو خبرة عالية محفظتك بشكل يومي لضمان تحقيق أفضل النتائج. كما يمكنك سحب وإيداع الأموال بسهولة عبر رقم IBAN خاص، سواء كان حسابًا شخصيًا أو عبر بنك محلي.
تتراوح نسبة الأرباح المتوقعة بين 10% إلى 15% سنويًا. هذه الخدمة متاحة في جميع دول العالم ويتم الاتفاق على نسبة من الأرباح بشكل مسبق لتغطية رسوم مدير المحفظة، حيث يأخذ مدير المحفظة نسبته من الأرباح التي يحققها لك. يبدأ المبلغ المطلوب للاستثمار في خدمة إدارة المحافظ من 3000 دولار أمريكي. انضم إلى "ثقة" اليوم لبناء محفظة استثمارية ناجحة وتحقيق أهدافك المالية بكل ثقة.
لا تفوت فرصة الاستثمار الذكي والآمن مع "ثقة" وتحقيق عوائد استثمارية مجزية. تواصل معنا الآن.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق