تشير العديد من الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في الإقبال على سلع تداول العقود مقابل الفروقات؛ حيث يراها البعض - إلى جانب آليات تداول السلع الأخرى - خياراً جيداً لتحقيق أرباح مرتفعة، بينما هي في نظر البعض أداة مميزة لتنويع المحفظة والتحوط من المخاطر، تختلف الأهداف الاستثمارية لكن تبقى الأداة المتداولة ثابتة وهي إحدى السلع المتداولة في كبرى البورصات مثل النفط أو القهوة أو الغاز الطبيعي وغيرهم الكثير.
لعلك تتساءل الآن عن تعريف السلعة والمقصود بتداولها؟ وكيف يتم؟ ولماذا يحظى تداول سلع العقود مقابل الفروقات بهذا القدر من الاهتمام؟، تثار أسئلة عديدة حول السلع الأساسية المتداولة، فإن كنت مهتماً بمعرفة الإجابة عليها فضلاً تابع قراءة الفقرات التالية.
ما هو تداول السلع ؟
إن أردنا الرد على سؤال ما هي السلع في إيجاز فالإجابة ستكون "كل شيء"، حيث أن السلع في النهاية هي ما تتشكل منه حياتنا اليومية بداية من الأغذية وحتى مصادر الطاقة باختلاف أنواعها. أما من المنظور الاستثماري فإن كل سلعة هي عبارة عن أداة استثمارية وفرصة متاحة لتحقيق الربح، وذلك لأن أسعار السلع - على اختلاف أنواعها - تشهد حركة دائمة وتقلباً مستمراً.
سبق مفهوم تداول السلع تاريخياً تداول الأسهم والسندات وأذون الخزانة ومختلف فئات الأدوات المالية الأخرى، إلا أن تبادل السلع آنذاك كان أمراً شاقاً ومرتبطاً بأنظمة تجارية بالغة التعقيد. استمر الأمر حتى زمننا المعاصر ولكنه اتخذ أشكالاً وأساليباً أكثر تطوراً، أبرزها تداول العقود مقابل الفروقات، وذلك باعتبار السلع في الأساس أصبحت من أهم الأدوات المالية المطروحة في كبرى البورصات العالمية المتخصصة ومن أبرزها:
بورصة شيكاغو التجارية (CME)
بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)
بورصة لندن للمعادن (LME)
بورصة إنتركونتيننتال (ICE)
كذلك ساهم ظهور أفضل منصات التداول الموثوقة في إعادة صياغة تعريف السلعة ومفهوم تداولها، حيث أصبح الأمر يتم بصورة أسرع دون التقيد بحدود الزمان والمكان، كما أن الاستثمار في سلع العقود مقابل الفروقات يتطلب توافر رأس مال أقل وبالتالي أصبح ملائماً لقطاع أكبر من المستثمرين.
ما أنواع سلع عقود مقابل الفروقات المتداولة؟
أما فيما يخص سؤال ما هي سلع العقود مقابل الفروقات أو ما هي السلع الأساسية، فيمكن تقسيمها - برغم التنوع الكبير - إلى ثلاث فئات رئيسية وهي:
فئة السلع | أمثلة |
المعادن الثمينة | تشمل تداول الذهب والفضة والنحاس وغيرهم. |
منتجات الطاقة | منها تداول النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو الجازولين. |
المنتجات الزراعية | تتمثل في المزروعات الأكثر استهلاكاً مثل القهوة والسكر والقمح. |
سلع تداول العقود مقابل الفروقات الأكثر رواجاً عالمياً
إن السلع بصفة عامة تعد من الأدوات المالية الأكثر جذباً للمتداولين، إلا أنها بعضها بطبيعة الحال يحظى بمعدلات تداول أعلى من الأنواع الأخرى. يأتي النفط الخام "Crude Oil" في صدارة سلع العقود مقابل الفروقات وذلك باعتباره السلعة الأهم والأكثر تداولاً، أما بورصة القهوة فتشهد حالة دائمة من النشاط ضمنت لها المرتبة الثانية.
نعرض فيما يلي قائمة أكثر السلع تداولاً على مستوى العالم وهي:
النفط الخام
القهوة بنوعيها
الغاز الطبيعي
معدن الذهب
القمح
القطن
الذرة
السكر
معدن الفضة
معدن النحاس
ماهى مميزات تداول السلع؟
أصبح البحث عن أفضل شركات تداول عقود الفروقات محور اهتمام قطاع كبير من المتداولين، يعكس ذلك تعدد المزايا المتوفرة في هذا الأصل المالي أي السلعة والمتمثلة فيما يلي:
الحماية من التضخم - تتأثر أغلب المنتجات المالية سلباً بزيادة معدل التضخم مثل الأسهم، بينما تسري الأمور بصورة معاكسة بالنسبة للسلع حيث أن أسعارها تميل دائماً للارتفاع في البيئات التضخمية، لذا يمكن أن تكون العقود الآجلة للسلع وسيلة لحماية رؤوس الأموال من آثار التضخم.
التنوع - يتضح مما سبق أن السلع لها خصائص مغايرة للأدوات المالية الأخرى وبالأخص الأسهم، لذا فإن الاستثمار بها يعني تنوعاً حقيقياً في المحفظة الاستثمارية، يساهم في الحدّ من احتمالات التعرض لمخاطر السوق ويضاعف الفرص في تحقيق الأرباح المأمولة.
الشفافية - تُجرى معاملات تداول السلع في الوقت الحالي عبر منصات رقمية يمكن لأي من المشاركين في السوق الوصول إليها، تساهم المشاركة الواسعة على المنصة في الكشف عن الأسعار العادلة للسلع المختلفة دون أدنى مجال للتلاعب.
الرافعة المالية - تعد الرافعة المالية في عالم التداول من العوامل الأكثر تأثيراً، وتتميز السلع بقابليتها للتداول من خلال رافعة مالية مرتفعة، يتيح ذلك للمتداول القدرة على فتح مراكز كبيرة ولا يدفع فعلياً إلا نسبة 10% تقريباً من قيمتها بشكل فعلي. لكن يجب التنويه هنا إلى ضرورة التعامل بحذر مع الرافعة المالية؛ نظراً لأنها تضاعف قيمة الأرباح ولكنها في الوقت نفسه تزيد حجم الخسارة حال التعرض لها.
يمكن القول أن الأهمية الاستراتيجية والتأثير في الحياة اليومية جزءاً من تعريف السلعة أو أغلب السلع الأساسية إن شئنا الدقة، انعكست تلك الأهمية على أدائها كأداة مالية حيث أن السلع لا ترتبط ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بالأسواق المالية الأخرى، كما أن أغلب أنواعها لا تتأثر سلباً بالتضخم ولهذا كثيراً ما يكون اللجوء إلى تداول سلع عقود مقابل الفروقات بهدف تنويع الاستثمار كأحد أساليب إدارة مخاطر التداول عبر الإنترنت.
كيف يتم تداول السلع من عقود الفروقات؟
إن سلع تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي عبارة عن نوع من عقود المشتقات المالية، تتيح تلك العقود القدرة على تداول الأداة المالية - أي نوع من السلع - عبر المضاربة على السعر ودون الحاجة إلى امتلاك ذلك الأصل في صورته المادية.
يمكن القول بصيغة أخرى أن عقود الفروقات هي بمثابة اتفاق مُسبق بين طرفيه، وبمقتضى هذا الاتفاق يتم تداول كمية معينة من سلعة متداولة في تاريخ تسوية مستقبلة مقابل سعر محدد بشكل مُسبق. يُعني ذلك أن تداول سلع عقود مقابل الفروقات يعتمد بصورة أساسية على التنبؤ بحركة السعر، ولهذا فإن كيفية عملها تتيح فرصة الربح من حركة السعر بأي من اتجاهات السوق:
الشراء: يتجه المتداول إلى فتح مركز شراء لسلعة ما إذا أفادت نتائج التحليل الفني بأن أسعارها سوف تتجه للصعود بحلول تاريخ إغلاق العقد.
البيع: يعمل بشكل مُعاكس أي يتم الاتجاه إليه في حالة توقع تراجع أو هبوط سعر السلعة، وفي تلك الحالة يمكن للمتداول الربح من البيع على المكشوف.
كيف تبدأ تداول عقود الفروقات على السلع
بدء الاستثمار في سلع تداول العقود مقابل الفروقات أصبح أمراً سهلاً وبعيداً عن أي من أشكال التعقيد، يتطلب فقط بحثاً عن أفضل شركات الوساطة المالية المُقدمة لتلك الخدمة، ومن ثم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة المتمثلة في الآتي:
المفاضلة بين شركات الوساطة المالية وفحص سلامة ومستوى تراخيصها.
فتح حساب تداول حقيقي بعد التعرف بشكل دقيق على خصائصه ومزاياه.
إدخال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة لفتح وتفعيل الحساب.
إيداع قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب عبر أي من وسائل الدفع المتاحة.
تسجيل الدخول إلى منصة التداول.
تحديد نوع السلعة وبدء تداول عقود الفروقات بشكل فعلي.
طرق بديلة لتداول السلع عبر الإنترنت
يجب الإشارة إلى أن أفضل منصات تداول السلع عبر الإنترنت قد جعلت الأمور تجري بصورة أسرع وأسهل من الأساليب التقليدية، كما أتاحت خيارات أكثر تنوعاً للتداول في اسواق السلع بجانب عقود مقابل الفروقات، نذكر منها الآتي:
تداول العقود الآجلة للسلع
تمثل عقود المشتقات المالية - وتحديداً العقود الآجلة - طريقة تداول السلع أكثر شيوعاً والأوسع انتشاراً، والعقد الآجل هو عبارة عن اتفاق قانوني بين طرفين لتبادل أصل مالي معين بالبيع أو بالشراء، تتم تسوية هذا العقد في تاريخ مستقبلي متفق عليه ومن خلال سعر معين محدد بشكل مسبق.
توفر عقود التداول مزايا عديدة أهمها القدرة على الاستفادة من حركة السعر بأي من الاتجاهين، فضلاً عن أنها مُلزمة تماماً لكلا طرفيها. تتاح العقود الآجلة للسلع من مختلف الفئات مثل المعادن الثمينة ومجموعة منتجات الطاقة والسلع الزراعية.
صناديق الاستثمار المتداولة
تعد صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) خياراً إضافياً لراغبي تداول السلع عبر الإنترنت، التي تتيح لهم القدرة على تحقيق الاستفادة الكاملة من تقلبات أسعار مجموعة السلع الأساسية دون امتلاكها مادياً أو الاستثمار المباشر في العقود الآجلة. تتبع تلك الصناديق سعر سلعة بعينها وفي بعض الأحيان تتبع سلة كاملة من السلع.
تعتبر صناديق الاستثمار أحد أفضل خيارات التداول عبر الإنترنت، لكن حين يتعلق الأمر بالتداول في اسواق السلع تحديداً فلابد من ذكر عامل سلبي يجب وضعه بالحسبان، وهو أن ليست جميع السلع مرتبطة بصناديق استثمار متداولة، لذا يجب على المتداول أولاً تحديد انواع السلع المستهدفة والتأكد من قابلية تداولها عبر صناديق (ETFs).
تداول أسهم الشركات
تشمل إجابة سؤال ما هو تداول السلع أساليب رئيسية أو مباشرة وأخرى ثانوية أو غير مباشرة، ويتم إدراج خيار تداول الأسهم ضمن خيارات الفئة الثانية، أي يتم اللجوء إليه فقط من أجل التعرض غير المباشر لسوق السلع والاستفادة بشكل ما من التغيرات التي تطرأ على أسعارها.
يتحقق ذلك من خلال استهداف أسهم مجموعة الشركات النشطة في قطاع معين مرتبط بأحد أسواق السلع، نظراً لأن سعر تلك الأسهم يتأثر تأثراً مباشراً بحالة رواج السلعة والطلب عليها، مثال إن كان المتداول مهتماً بسلعة النفط فيمكنه آنذاك الاستثمار في أسهم شركات الصناعات البترولية.
ما هى أفضل منصات تداول السلع؟
تعد سلع تداول العقود مقابل الفروقات خياراً شائعاً تتيحه النسبة الأكبر من شركات الوساطة المالية والتداول عبر الإنترنت، إلا أن تلك الشركات ليست متساوية سواء من حيث درجة الأمان والموثوقية أو من حيث مستوى جودة الخدمات المقدمة منها. لذا يوصى دائماً بضرورة اختيار الشركات ذات الخبرة الطويلة والتي تحظى فعلياً بثقة ملايين المتداولين حول العالم، فضلاً عن التأكد من حصولها على تراخيص رقابية من الفئة الأولى.
يعرض موقع "ثقة" فيما يلي مجموعة من أفضل منصات تداول السلع المرخصة، التي تنطبق عليها كامل المواصفات ومعايير الجودة المشار إليها، وجميعها تضمن لعملائها الوصول إلى خلال حساباتهم إلى السلع من مختلف الفئات والاستمتاع بتجربة تداول استثنائية.
ما هي العوامل التي تؤثر على تداول السلع؟
تعرفنا سابقاً ماهي السلعه وكيفية تداولها كأداة مالية عبر الإنترنت، يحين بذلك وقت التعرف على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تحريك أسعارها بأي من الاتجاهين؛ إذ أن اسواق السلع الأساسية - مثل مختلف أسواق المال الأخرى – تشهد العديد من التقلبات نتيجة تأثرها بالعديد من العوامل، والتي يجب التعرف عليها والإلمام بها بشكل كامل قبل بدء التداول الفعلي.
يمكن إيجاز المحركات الرئيسية لأسعار اسواق السلع في العوامل التالية:
معدلات العرض والطلب - تعتبر مستويات العرض والطلب هي المؤثر الأول والمباشر في حركة السعر، لذا فإن بعض انواع السلع ترتفع قيمتها أو تنخفض بصورة موسمية، فيُلاحظ على سبيل المثال عند تداول الغاز الطبيعي أن أسعاره تميل للارتفاع خلال فصل الشتاء، وذلك لزيادة الطلب لتشغيل أنظمة التدفئة المنزلية.
سعر صرف العملة - يتم الاعتماد على الدولار الأمريكي بصفة خاصة في تسعير السلع المختلفة، بناءً على ذلك فإن تغير سعر صرفه مقابل العملات الأخرى قد يؤدي إلى تحريك اسواق السلع، ولهذا يرى المتمرسين وأصحاب الخبرة أن تداول السلع غير منفصل تماماً عن سوق الفوركس.
العوامل الجيوسياسية - يقصد بذلك كافة الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والسياسات التجارية، يشمل ذلك - مثالاً وليس حصراً - اندلاع الحروب والنزاعات المسلحة أو فرض عقوبات على دولة ما أو حظر التعامل معها، يؤدي ذلك إلى تحريك سعر السلع سواء كانت تلك الدول مستهلكاً أو منتجاً رئيسياً لها.
العوامل الطبيعية - تختلف درجة التأثر بالعوامل المحركة للأسعار باختلاف انواع السلع نفسها، لذا فإن السلع الزراعية مثلاً تكون الأكثر تأثراً بالعوامل الطبيعية مثل تغيرات الطقس، فقد يتسبب ذلك في تدمير محصول زراعي ما وبالتبعية نقص المعروض منه وفي المقابل يرتفع السعر.
هل تريد المساعدة لبدء التداول؟
توجد العديد من الأدلة على أن تداول سلع عقود مقابل الفروقات خيار جيد لتحقيق الأرباح، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب اتباع الخطوات الصحيحة، يتواجد فريق موقع "ثقة" ليضمن لك ذلك. تواصل معنا للحصول على استشارة متخصصة مجانية وتلقي إجابة عن أي سؤال يتعلق بطرق فتح الحسابات وآليات تداول السلع.
يساعدك خبراؤنا كذلك في تحديد الأنسب والأفضل لك بصورة شخصية بين مختلف شركات تداول السلع المتاحة على الساحة، وذلك بعد التعرف على مستوى خبرتك وحجم استثمارك المتوقع بالإضافة إلى توقعاتك أو تطلعاتك من الدخول إلى عالم التداول.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق