يعدّ البلاتين أحد أفضل الخيارات الاستثمارية باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن التي تستخدم للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة الأصول مع مرور الزمن، إضافة إلى أهميته في العديد من الصناعات أبرزها صناعة السيارات وصناعة المجوهرات.
الملخص
- يتمثل تداول البلاتين في عمليات بيع وشراء معدن البلاتين أو مشتقاته المالية بهدف الاستفادة من حركة أسعار هذا المعدن.
- يتجه المستثمرون للتداول على البلاتين لعدة أسباب أهمها أنه مخزن جيد للقيمة ووثيقة للتأمين والتحوط والتوقعات الإيجابية بشأن أسعاره.
- تتيح عقود الفروقات للبلاتين للمستثمرين المضاربة على حركة سعر هذا المعدن دون تملكه فعليًا، حيث يتم الاتفاق على تبادل الفرق بين سعر افتتاح وإغلاق الصفقة.
- يمكن تداول البلاتين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، شراء الأسهم، الخيار، عقود البلاتين الآجلة، الحسابات والعملات المعدنية والسبائك.
- من أبرز العوامل المؤثرة على سعر البلاتين الذهب، العرض والطلب، الظروف الجيوسياسية، سوق المجوهرات وصناعة السيارات.
ما هو تداول البلاتين؟
تداول البلاتين هو عملية بيع وشراء معدن البلاتين والمشتقات المالية المرتبطة به، بهدف الاستفادة وتحقيق الربح من تحركات أسعار هذا المعدن منها باعتباره أحد المعادن النفيسة واسعة الاستخدام، ويمكن أن يتم تداول البلاتين بشكل فوري، أو من خلال المشتقات المالية المختلفة.
يعد البلاتين من السلع التي بدأ تداولها حديثًا تحديدًا في الخمسينيات من القرن العشرين، حين أطلقت بورصة نيويورك العقود الآجلة للبلاتين كوسيلة لتنويع الاستثمارات، ثم أُطلقت أول عملة بلاتينية عام 1997 لتصبح بعدها هذه العملة من أبرز العملات وأكثرها شيوعًا بين المستثمرين على مستوى العالم. وقد قدرت قيمة سوق البلاتين العالمية عام 2019 بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، وهناك توقعات كبيرة بأن تسجل نموًا سنويًا بمعدل 5% بحلول عام 2027.
لماذا يتجه المستثمرون للتداول على البلاتين؟
هناك عدة أسباب تجعل البلاتين أحد أفضل الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين، ومن أبرز هذه الأسباب:
مخزن للقيمة: البلاتين من المعادن النادرة وله عدة خصائص فريدة تجعله أساسيًا في عدة صناعات، أبرزها صناعة المجوهرات والسيارات. جميع هذه العوامل تزيد قيمته السوقية مع مرور الوقت، وتجعله مخزنًا ممتازًا للقيمة.
وثيقة للتأمين: البلاتين مثل الذهب من "أصول الملاذ الآمن"، أي يمكن أن يُستخدم كوسيلة للتحوط ضد مخاطر ضعف عملة الدولار. =هذه المعادن النفيسة قادرة على الاحتفاظ بقيمتها عبر مرور الزمن، ولا تتأثر كثيرًا بالتضخم أو انهيار العملة مقارنة ببعض السلع الأخرى.
التوقعات الإيجابية: تسود حالة من التفاؤل بشأن ارتفاع معدلات الطلب على البلاتين، فمع نمو الاقتصاد العالمي يزداد الطلب على السلع المصنعة. على سبيل المثال، كلما زادت مبيعات السيارات يزيد الطلب على البلاتين الذي يعتبر جزءًا أساسيًا في صناعة السيارات، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
ما هو تداول عقود الفروقات للبلاتين؟
يتمكن المستثمرون في تداول البلاتين من خلال العقود مقابل الفروقات من المضاربة على حركة أسعار معدن البلاتينيوم والاستفادة منها دون الحاجة إلى شراء هذا المعدن فعليًا، حيث يتم الاتفاق بين المستثمر والوسيط على تبادل الفرق بين سعر الافتتاح وسعر إغلاق الصفقة.
أشهر طرق تداول البلاتين
بالإضافة إلى عقود الفروقات، هناك عدة طرق يمكن من خلالها تداول البلاتين، ومن أبرزها:
صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): يتم تداول البلاتين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في كل من بورصة لندن (LSE) وبورصة نيويورك (NYSE)، ومن أبرز مميزات صناديق الاستثمار البلاتينية أنها لا تتطلب تخزينًا ماديًا لسبائك البلاتين.
العملات المعدنية والسبائك: توفرها دار سك العملة الأمريكية، وهنا يلزم تخزين وتأمين سبائك البلاتين ماديًا.
الحسابات: تقدمها عدة بنوك سويسرية، تمكّن تداول عملة البلاتين كأي عملة فوركس، ومن خلال هذه الحسابات، لا يمتلك المستثمر عملة البلاتين فعليًا، وإنما يمتلك الحق في مطالبة البنك بها.
عقود البلاتين الآجلة: تعد عقود البلاتين الآجلة وسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق وتغيرات الأسعار المفاجئة، وهي تتضمن وقتًا وتاريخًا محددين مسبقًا لشراء أو بيع عملة البلاتين.
عقود الخيارات: توفر أفضل شركات تداول البلاتين عقود الخيارات التي تمنح المستثمر الحق دون الالتزام في تداول البلاتين عبر الإنترنت بيعًا أو شراءً، بتاريخ سعر محددين مسبقًا، وأهم ما يميز هذه الخيارات أنها تتيح التداول بالرافعة المالية.
تداول البلاتين من خلال شراء الأسهم: حيث يمكنك الاستثمار في سوق البلاتين بشكل غير مباشر من خلال شراء أسهم في شركات تعدين أو تنقية هذا المعدن.
مميزات وعيوب تداول عقود الفروقات للبلاتين
يعد تداول البلاتين من خلال عقود الفروقات أحد أفضل الخيارات الاستثمارية بالنسبة للعديد من المتداولين حول العالم، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن تجاهل أن هذا النوع من التداول له بعض الجوانب السلبية، وفيما يلي نستعرض أهم مزايا وعيوب تداول عقود الفروقات على هذا المعدن:
مميزات تداول عقود فروقات البلاتين
- المرونة: يمكن للمستثمر فتح مركز شراء طويل في حالة توقع ارتفاع الأسعار، بينما يمكنه فتح مركز بيع قصير في حالة توقع انخفاض الأسعار، كذلك يمكنه إغلاق مركزه في أي وقت.
- استخدام الرافعة المالية: تتيح عقود فروقات البلاتين استخدام الرافعة المالية لفتح مراكز أعلى برأس مال أقل، نظرًا لارتفاع سعر البلاتين.
- تكاليف أقل: تتيح عقود الفروقات الاستفادة من تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل فعليًا، مما يوفر التكاليف الإضافية مثل تكاليف التخزين والتأمين.
- التوافر على مدار اليوم: تكون ساعات تداول البلاتين عبر الإنترنت، في عقود الفروقات، متوفرة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، مما يمكن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق في أي وقت.
عيوب تداول عقود فروقات البلاتين
- كلما زادت نسبة الرافعة المالية زادت نسبة المخاطر؛ على الرغم من أنّها تُضاعف الأرباح في حالة نجاح التوقعات، إلا أنها تُضاعف الخسائر أيضًا في حالة عدم تحقق التوقعات.
- تتسم سوق تداول العقود مقابل الفروقات بالتقلبات السريعة والحادة.
- يمكن أن يتكبد المتداولون تكاليف إضافية في حالة الاحتفاظ بمراكزهم مفتوحة لليوم التالي مثل رسوم التبييت.
- نظرًا لأن عقود الفروقات تتضمن المضاربة على سعر الأصل دون ملكيته الفعلية، قد يفقد المتداوِل بعض مزايا الملكية المادية.
- قد يكون من الصعب إغلاق بعض الصفقات بالأسعار المرغوبة أو المناسبة في ظل بعض ظروف السوق الطارئة.
ما هي العوامل المؤثرة على أسعار البلاتين؟
يتأثر سوق البلاتين بالعديد من العوامل التي يكون لها دور كبير في تحديد اتجاه أسعار هذا المعدن:
الذهب
يعتبر الذهب والبلاتين من أصول الملاذ الآمن التي تُستخَدم للتحوط ضد تآكل قيمة الأصول مع مرور الوقت، وقد يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة إقبال المستثمرين على البلاتين، وعادةً يتم الاستثمار في الذهب في فترات التقلب وعدم اليقين الاقتصادي، بينما يتم الاستثمار في البلاتين في فترات النمو الاقتصادي.
العرض والطلب
يلعب توازن العرض والطلب دورًا محوريًا في تحديد سعر أي سلعة، وبالنسبة للبلاتين فهو أحد الموارد الطبيعية النادرة لذلك قد تؤدي صعوبة استخراجه إلى نقص في العرض منه وبالتالي ارتفاع سعره، كذلك يدخل البلاتين في عدة صناعات وبالتالي إذا زاد الطلب الصناعي عليه قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعره أيضًا والعكس صحيح.
الظروف الجيوسياسية
يتركز إنتاج الجزء الأكبر من البلاتين عالميًا في روسيا وجنوب أفريقيا، وتؤثر الأحداث السياسية أو الاقتصادية في هاتين الدولتين على كمية عرض معدن البلاتين، وبالتالي على سعره. مثلًا، تسببت القيود المفروضة في أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في جنوب أفريقيا بانخفاض إنتاج البلاتين، فارتفعت أسعاره في الأسواق، وأدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى إضراب بعض الدول عن شراء البلاتين من روسيا، فقلّت كمياته في الأسواق وارتفع سعره.
سوق المجوهرات
يعدّ البلاتين عنصرًا أساسيًا في صناعة المجوهرات، ويشكّل إنتاج المجوهرات، وفقًا للمجلس العالمي لاستثمار البلاتين حوالي 24% من الطلب على البلاتين، وتتأثر أسعار البلاتين بطبيعة الحال بارتفاع أو انخفاض الطلب على المجوهرات في عدة أسواق قد يؤثر ذلك بشكل كبير على أسعار البلاتين.
صناعة السيارات
تمثّل صناعة السيارات 39% من الطلب على البلاتين ووفقًا للمجلس العالمي لاستثمار البلاتين، وعليه فإن زيادة الطلب على السيارات تؤثر بشكل مباشر على الطلب على البلاتين، وهذا له أثر مباشر على أسعاره في السوق.
ما هي أشهر المعادن الأخرى في التداول؟
للمعادن أهمية كبيرة ودور حيوي في الاقتصاد العالمي حيث تشكل أساسًا في العديد من الصناعات. يعتبر الذهب، والفضة، والنحاس، والألومنيوم من أبرز هذه المعادن وأكثرها تداولًا.
الذهب
الذهب من الموارد الطبيعية المحدودة، التي تعد أحد أفضل الخيارات الاستثمارية للتحوط من التضخم وتقلبات الأسعار. يُستخدَم الذهب كمخزن للقيمة في حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، ويدخل الذهب في صناعات عديدة أبرزها الأجهزة الإلكترونية، المجالات الطبية، صناعات الفضاء وصناعة المجوهرات.
الفضة
الفضة، مثل الذهب، تستخدم على نطاق واسع كمخزن للقيمة في حالات عدم الاستقرار الاقتصادي، ولها خصائص فريدة تجعلها مادة صناعية مهمة، في المجال الصناعي تدخل الفضة في صناعة التلفزيونات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كذلك تدخل في صناعة المجوهرات بسبب لمعانها ومتانتها.
النحاس
يدخل النحاس في العديد من الصناعات، بسبب مرونته وجودته في توصيل الكهرباء، فيعدّ عنصرًا أساسيًا في صناعة الإلكترونيات وتصنيع الأسلاك الكهربائية وبعض منتجات السباكة وصناعات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إذ يعد موصلًا ممتازًا للكهرباء المولدة من خلال هذه الأنظمة.
أفضل شركات تداول البلاتين عبر الإنترنت
يعد تداول البلاتين عبر الإنترنت من أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة، فهو يتيح دخول بيئة استثمارية فاعلة وواعدة بأرباح مجزية. لكن تحقيق هذه الأرباح يتطلّب التعامل مع شركات تداول مرخصة، وموثوقة، توفر أدوات تداول متقدمة وخدمات عالية الجودة، مثل خدمة العملاء المتاحة، والرسوم التنافسية. يساعدك اختيار وسيط التداول المناسب على خوض تجربة تداول آمنة وحماية أموالك وزيادة أرباحك، وفيما يلي نستعرض أفضل الشركات لتداول البلاتين:
هل تحتاج مساعدة لتبدأ تداول البلاتين؟
سواء كنت ترغب في تداول البلاتين أو شرائه كوسيلة لحفظ أموالك، يمكنك التواصل مع خبراء موقع ثقة لتحصل على استشارة متخصصة ومجانية تدلك على الطريقة الأفضل لتبدأ معها بتداول البلاتين. تواصلوا معنا عبر واتساب.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق