تعتبر العقود الآجلة للسلع إحدى الخيارات الاستثمارية الأكثر شيوعاً وجذباً؛ يرجع ذلك لما توفره من مزايا عديدة، أبرزها إتاحة فرصة المضاربة على أسعار السلع والاستفادة من تقلبات أسعارها دون الحاجة إلى امتلاكها بصورة مادية.
إن الاعتماد على العقود الآجلة في تداول الأدوات المالية -ومنها السلع- يتطلب فهماً دقيقاً للمقصود بها وآلية عملها، فإن كان لديك اهتمام حول ذلك فأنت متواجد في المكان الصحيح؛ حيث نستعرض من خلال الفقرات التالية أساسيات تلك الفئة من العقود، ونوضح كيفية تداولها وأهم ما يتوافر بها من مزايا.
تلخيص المقال
- العقود الآجلة للسلع هي اتفاقيات ملزمة قانونيًا بين طرفين لشراء أو بيع كمية محددة من سلعة معينة بسعر متفق عليه ليتم تسليمها في تاريخ محدد في المستقبل.
- هناك عدة مميزات للعقود الآجلة بما في ذلك، تعديل شروط العقد والتحوط ضد تقلبات الأسعار وعدم الحاجة إلى دفع هامش أولي والتفاوض المباشر الذي يمكن من تحقيق شروط أكثر ملاءمة.
- تختلف العقود الآجلة عن العقود المستقبلية بأنها تُصمم حسب احتياجات الأطراف ولا تُتداول في الأسواق المنظمة، مما يجعلها أكثر مرونة لكن أقل تنظيمًا.
- قبل بدء تداول السلع عبر العقود الآجلةـ ينصح باختيار وسيط مرخص وموثوق وفهم أساسيات التداول، و التعليم والتدريب وتفعيل أدوات التحوط، والإلمام بالاستراتيجيات المختلفة لتحقيق النجاح في هذا المجال.
ما هي العقود الآجلة للسلع؟
العقود الآجلة للسلع هي اتفاقيات ملزمة قانونيًا بين طرفين لشراء أو بيع كمية محددة من سلعة معينة بسعر متفق عليه لتُسَلَّم في تاريخ محدد في المستقبل. تُستخدم هذه العقود في الأسواق المالية للمضاربة أو للتحوط ضد تقلبات الأسعار، يمكن الاعتماد عليها في تداول فئات عديدة من السلع الأساسية.
تختلف العقود الآجلة (Forward) عن عقود الفيوتشر (futures) بأنها تُصمم حسب احتياجات الأطراف المتعاقدة. ولا تُتداول في الأسواق المنظمة، أي أنها تتميز بقدر أكبر من المرونة؛ حيث يمكن تعديل شروط العقد مثل الكمية والجودة ومكان التسليم، وفقاً لمتطلبات الأطراف المتعاقدة.
كيف تعمل العقود الآجلة في التداول؟
تعد العقود الآجلة أحد أنواع عقود التداول وجزءًا أساسيًا من أسواق التداول المالي العالمية، ازداد معدل الاعتماد عليها لما توفره للمستثمرين من قدرة على التحوط تجاه تقلبات أسعار الأصول في المستقبل.
تقوم العقود الآجلة على اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل مالي (مثل العملات أو السلع) بسعر محدد، وفي تاريخ محدد في المستقبل، وعلى الرغم من أن العقود الآجلة (forwards) تشبه العقود المستقبلية في هذا الجانب، إلا أنها تختلف في أنها لا تُتَدَاوَل عبر الأسواق المركزية، بل أنها عبارة عن اتفاقيات مباشرة بين طرفيها.
تسمح العقود الآجلة بالتخصيص المرن للتفاصيل المتعلقة بالاتفاق، مثل الكمية والسعر والتاريخ، بما أنها عقود متداولة خارج البورصة (OTC) فإنها أكثر تحرراً من القيود والضوابط الصارمة مقارنة بنظيرتها العقود المستقبلية، لذا فإنها توفر قدر أكبر من المرونة للمتعاملين بها فيما يخص تحديد شروط الصفقة.
مزايا العقود الآجلة للسلع
تتمتع العقود الآجلة للسلع بالعديد من المزايا التي تجعلها أداة مالية جذابة للمستثمرين والمتداولين. نستطيع تلخيص أهم هذه المزايا فيما يلي:
مرونة كبيرة: توفر العقود الآجلة مرونة كبيرة، حيث يمكن للطرفين تعديل شروط العقد بما يتناسب مع احتياجاتهما الخاصة، مثل تحديد الكمية والجودة ومكان التسليم.
التحوط ضد التقلبات: تساعد العقود الآجلة على التحوط ضد تقلبات الأسعار المستقبلية، مما يوفر استقراراً للمزارعين والمنتجين والمستهلكين في مواجهة عدم اليقين في الأسواق.
الهامش: لا تتطلب العقود الآجلة دفع هامش أولي كما هو الحال في العقود المستقبلية (futures)، مما يجعلها أقل تكلفة من حيث التنفيذ.
التفاوض المباشر: تتيح العقود الآجلة للمستثمرين التفاوض بشكل مباشر، مما يمكنهم من تحقيق شروط أكثر ملاءمة واستفادة من علاقات تجارية طويلة الأمد.
سلبيات العقود الآجلة للسلع
يتضح مما سبق أن العقود الآجلة على السلع تحمل العديد من المزايا، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة وجود بعض الجوانب السلبية التي يجب الإلمام بها وأخذها بعين الاعتبار، والتي يمكن إيجاز أبرزها فيما يلي:
عدم وجود تنظيم مركزي: لا يتم تداول العقود الآجلة في سوق مالية منظمة، مما يزيد نسبة المخاطر. قد يقوم أحد الأطراف بالتراجع عن التزامه بالعقد نتيجة لعدم وجود وسيط أو ضامن ينظم العلاقة بين الطرفين.
عدم قابلية التسوية المبكرة: لا يمكن تسوية العقود الآجلة للسلع قبل موعد الاستحقاق، مما يعني أن المستثمر قد يكون ملزمًا بالعقد حتى ينتهي الوقت المحدد للتسوية.
السيولة: تفتقر هذه العقود إلى السيولة العالية، إذ لا تُتداول في الأسواق المنظمة.
التعقيد: تُعد العقود الآجلة أدوات مالية معقدة تتطلب فهمًا دقيقًا حول كيفية تداول العقود الآجلة للسلع وكيفية عملها وعوامل السوق المؤثرة على أسعار السلع. يُمكن أن يُواجه المتداولين المبتدئين صعوبة في فهم هذه التعقيدات، مما قد يُعرضهم لمخاطر أكبر.
تجعل هذه السلبيات من العقود الآجلة للسلع أداة استثمارية تتطلب فهمًا عميقًا وإدارة مخاطر دقيقة، وهي غالبًا غير مناسبة للمستثمرين المبتدئين أو الذين لا يتحملون المخاطر العالية.
الفرق بين العقود الآجلة والعقود المستقبلية
يُعد كل من العقود الآجلة (forwards) والعقود المستقبلية (futures) من الأدوات المالية الرئيسية المستخدمة في الأسواق لتداول السلع والخدمات المالية. على الرغم من أنهما يشتركان في الهدف الأساسي بتحديد سعر مستقبلي للتسليم، إلا أنهما يختلفان في عدة جوانب رئيسية. سنتناول أبرز هذه الجوانب:
الخصائص | العقود الآجلة | العقود المستقبلية |
|---|---|---|
التنظيم | يتم تداولها بشكل خاص بين طرفين. | يتم تداولها في أسواق منظمة. |
التخصيص | مرنة ويمكن تعديلها لتناسب احتياجات الأطراف. | موحدة وتخضع لمعايير محددة. |
المخاطر | أعلى نظرًا لعدم وجود وساطة مركزية. | أقل بسبب وجود سوق منظمة تضمن التنفيذ. |
السيولة | أقل سيولة بسبب عدم تداولها في الأسواق العامة. | أعلى سيولة نظرًا لتداولها في البورصات العامة. |
الهامش الأولي | لا تتطلب دفع هامش أولي. | تتطلب دفع هامش أولي للحفاظ على المراكز المفتوحة. |
نصائح قبل بدء تداول السلع عبر العقود الآجلة
قبل البدء في تداول السلع عبر العقود الآجلة، هناك عدة نصائح أساسية يجب على المستثمرين اتباعها لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وآمنة.
اختيار وسيط مرخص وموثوق: يُعد اختيار وسيط مرخص وموثوق من أهم الخطوات لضمان سلامة أموالك وشفافية عملية التداول. تأكد من مراجعة سجل الوسيط وسمعته ورسومه قبل فتح حساب تداول.
فهم أساسيات التداول: قبل البدء بالتداول، من الضروري فهم كيفية تداول العقود الآجلة للسلع وكيفية عملها. تتوفر العديد من الموارد التعليمية عبر الإنترنت والكتب والدورات التدريبية لتعلم أساسيات تداول العقود الآجلة للسلع.
التدريب والتعلم: التداول في العقود الآجلة يتطلب معرفة دقيقة واستراتيجيات متقدمة. لذلك، يجب استثمار الوقت في التعليم والتدريب عبر دورات تعليمية وورش عمل متخصصة. يمكن أيضًا الاستفادة من حسابات تجريبية للتدرب على استراتيجيات تداول العقود الآجلة دون المخاطرة بأموال حقيقي.
تفعيل أدوات التحوط: تُعد أدوات التحوط، مثل أوامر إيقاف الخسارة، أساسية لتقليل مخاطر التداول. استخدم هذه الأدوات لتحديد مستوى الخسارة المقبول الذي ترغب في تحمله في كل صفقة.
الإلمام بالاستراتيجيات: الإلمام بالاستراتيجيات المختلفة لتداول العقود الآجلة يعد خطوة ضرورية لتحقيق النجاح في هذا المجال. سنتناول في الفقرة التالية أهم استراتيجيات تداول العقود الآجلة للسلع.
أفضل استراتيجيات تداول العقود الآجلة
يلجأ الكثير من المستثمرين إلى خيار تداول العقود الآجلة (forwards) ليس فقط لتحقيق الأرباح إنما أيضاً لأنها توفر مستوى أعلى من الحماية من المخاطر المحتملة، ويتحقق كلا الهدفين من خلال اتباع استراتيجيات عديدة، من أكثرها انتشاراً وشيوعاً ما يلي:
استراتيجية التحوط (Hedging):
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل مخاطر تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن لمزارع توقع انخفاض أسعار محصوله في المستقبل أن يبرم عقدًا آجلاً لبيع محصوله بسعر محدد لتجنب الخسائر المحتملة من انخفاض الأسعار في المستقبل.
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):
تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة والدخول في الصفقات عندما يتجاوز السعر هذه المستويات. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن حركة السعر بعد الكسر ستستمر في الاتجاه نفسه.
استراتيجية التداول بالاتجاه (Trend Following Strategy):
تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه السائد في السوق والدخول في الصفقات في نفس الاتجاه. تساعد هذه الاستراتيجية المتداولين على تحقيق أرباح من خلال متابعة الاتجاهات الكبيرة في السوق.
كيف أبدأ في تداول العقود الآجلة للسلع؟
إذا كنت ترغب في البدء في تداول العقود الآجلة للسلع، فهناك بعض الأمور التي يجب عليك مراعاتها. أولاً من المهم أن تختار شركة وساطة موثوقة ومرخصة من قبل الجهات التنظيمية المختصة. كما أنه من المهم أيضًا اختيار شركات تقدم دعماً متكاملاً يشمل توفير منصات تداول متطورة ومواد تعليمية تفصيلية وإرشادات من الخبراء في المجال لمساعدتك على اتخاذ قرارات مدروسة.
يُضاف إلى ما سبق ضرورة التأكد من أن شركة الوساطة المالية تقديم خدمة عملاء على مدار الساعة لمساعدتك في حل أي مشكلات تقنية، أو استفسارات حول استراتيجيات تداول العقود الآجلة للسلع. في الواقع اختيار الشركة الصحيحة سيضعك على الطريق الصحيح لتحقيق النجاح في سوق العقود الآجلة للسلع.
أفضل شركات تداول العقود الآجلة على السلع
عند البحث عن أفضل شركات تداول العقود الآجلة على السلع، تبرز بعض الأسماء الرائدة في هذا المجال بفضل التزامها بتوفير بيئة تداول آمنة ودعمها الكبير للعملاء. بالإضافة إلى توفير منصات تداول سهلة ورسوم منخفضة ناهيك عن تقديم مجموعة من الأدوات التي تساعد على اتخاذ قرارات صحيحة. نستعرض أفضل منصات تداول السلع عبر العقود الآجلة والتي ننصح بها في ثقة:
هل تريد المساعدة في بناء محفظة تداول مع خبير مختص؟
نقدم لك خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية من ثقة، هذه الخدمة مخصصة لك إذا كنت تبحث عن:
استشارات استثمارية دقيقة و قرارات مدروسة
تنويع محفظتك وتوزيعها على أفضل الفرص
تحقيق عائدات مرتفعة على المدى الطويل
مع خدمة إدارة المحافظ من ثقة، تحصل على:
مدير محفظة مالية ذو خبرة عالية يراقب السوق ويختار أفضل الفرص الاستثمارية نيابة عنك.
خدمة التداول الآلي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الصفقات بدقة وسرعة.
تنويع المحفظة بين صفقات التداول قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل.
رقم IBAN خاص لسحب وإيداع الأموال بسهولة.
الأمان والشفافية هما محور الاستثمار الناجح، لذا فإننا نقدم خدماتنا بالتعاون مع نخبة من المؤسسات المالية الموثوقة والمرخصة، نذكر منها:
بنك Swissquote السويسري المرخص من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
شركة AvaTrade المرخصة من قبل هيئة أبوظبي للخدمات المالية العالمية (ADGM).
شركة Equiti المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA).
نسبة الأرباح المتوقعة من هذه الخدمة تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً، مع نسبة مخاطرة متفق عليها بشكل مسبق. كما يتم الاتفاق على نسبة من الأرباح لتغطية رسوم مدير المحفظة، حيث يحصل المدير على نسبته من الأرباح التي يحققها لك.
ابدأ استثمارك الآن مع خدمة إدارة المحافظ المالية، حيث أن المبلغ المطلوب للبدء هو 3000 دولار أمريكي فقط، وتمتع بالأمان والاستقرار مع تحقيق عوائد مرتفعة بالتعاون مع مؤسسات مرموقة.
هل لديك استفسارات أخرى حول تداول السلع؟
هل تبحث عن المزيد من المعلومات حول تداول العقود الآجلة للسلع أو استراتيجيات التداول أو إدارة المخاطر؟ لا تتردد في التواصل معنا عبر الواتس-اب على الرقم [رقم الواتس-اب] سيتواجد خبراؤنا لتقديم الإجابات على جميع أسئلتك وتزويدك بالمعلومات والدعم اللازمين لبدء تداول العقود الآجلة للسلع.
سواء كنت تبحث عن نصائح مخصصة أو معلومات حول استراتيجيات تداول العقود الآجلة أو تفاصيل حول كيفية تداول العقود الآجلة للسلع، فإن فريقنا متاح للإجابة على جميع استفساراتك. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم الفوري والإرشاد الشخصي. نحن ملتزمون بتقديم خدمة متميزة لضمان تحقيق أهدافك الاستثمارية بنجاح.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق