يُعد تداول العقود الآجلة (الفيوتشر) في السوق الأمريكية خيارًا استثماريًا واعدًا، حيث تتيح خصائصه الفريدة، مثل إتاحة استخدام الرافعة المالية، والقدرة على التداول في اتجاهَيْ السوق، فرصة للحصول على عوائد مجزية، عبر الاستثمار في الأدوات المالية المُدرجة في أحد أضخم أسواق المال على مستوى العالم، ولهذه الأسباب وأكثر كان الفيوتشر الأمريكي، ولا يزال، خيارًا مفضلًا لدى الكثير من المستثمرين.
ملخص المقال
- يتم تداول العقود الآجلة على مختلف الأصول، لكنّ تداول الفيوتشر الأمريكي اكتسب شهرته نتيجة قوة السوق الأمريكي وتأثيره في الاقتصاد العالمي.
- يتم تداول العقود الآجلة في السوق الأمريكي عبر أسواق كبرى مثل بورصة شيكاغو التجارية، وتتنوع العقود بين السلع والعملات والأسهم.
- من مزايا تداول الفيوتشر الأمريكي: الرافعة المالية، السيولة العالية، والتنوع في الأصول. لكنه يحمل مخاطر عالية بسبب التقلبات، تعقيد التداول، ومتطلبات الهامش.
- استراتيجيات التداول تشمل شراء وبيع العقود المستقبلية استنادًا لتوقعات حركة الأسعار، وتعدّ هذه العقود وسيبة جيدة للتحوط ضد المخاطر أو المضاربة.
- يجب على المستثمرين اختيار وسطاء موثوقين واتباع خطة تداول واضحة لإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح.
ما هو تداول الفيوتشر الأمريكي؟
لا يقتصر تداول العقود الآجلة (الفيوتشرز) على السوق الأمريكي، فهي أحد أنواع المشتقات المالية، ويمكن استخدامها لتداول فئات متعددة من الأصول في أي من الأسواق العالمية. حقق مصطلح "الفيوتشر الأمريكي" انتشارًا واسعًا بفضل مكانة السوق الأمريكي، وقوته، وتأثيره في الاقتصاد العالمي.
تعتبر الأسواق الأمريكية، مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) من أكبر وأهم الأسواق التي يتم فيها تداول العقود الآجلة على نطاق واسع، ما يجعلها مصدر جذب للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وكان ذلك سببًا في رواج الفيوتشر الأمريكي.
كيف تعمل عقود الفيوتشر في التداول؟
العقود الآجلة (الفيوتشر) أحد أنواع عقود المشتقات المالية، التي تُلزم المشتري بشراء أو بيع الأصول بتواريخ محددة، وسعر متفق عليه مسبقًا. يمكن أن تكون الأصول سلعًا مثل النفط أو الذهب، أو أدوات مالية مثل الأسهم والمؤشرات مثل مؤشر S&P 500 . وتستخدم هذه العقود بشكل رئيسي للتحوط ضد تغيرات الأسعار المفاجئة أو للمضاربة على الأسعار المستقبلية للأصول.
آلية عمل عقود الفيوتشر
تعمل عقود الفيوتشر وفق الآلية التالية:
الاتفاق المبدئي واختيار العقد: يتم تحديد شروط العقد مثل كمية الأصل والسعر وتاريخ التسليم.
فتح مركز: يقوم المتداول بفتح مركز شراء أو بيع بناءً على توقعاته لحركة السعر المستقبلية للأصل.
إيداع الهامش: عند فتح عقد فيوتشر، يجب على المتداول دفع هامش أولي كتأمين يضمن التزامه بالعقد.
تسوية يومية: يتم تسوية الأرباح والخسائر يوميًا بناءً على تحركات الأسعار في السوق، فيما يُعرف بالهامش اليومي أو التسوية اليومية.
إغلاق المركز: يمكن إغلاق العقد قبل تاريخ التسليم إما عن طريق تنفيذ عملية معاكسة (شراء لعقد بيع أو بيع لعقد شراء)، أو الانتظار حتى تاريخ التسليم وإتمام الصفقة حسب الشروط المحددة.
مثال على تداول الفيوتشرز
لنفترض أنك تتوقع زيادة في سعر النفط خلال الربع القادم. ولنفترض أنّ السعر الحالي للنفط يبلغ 80 دولار للبرميل. لتثبيت سعر النفط، تُقرّر شراء عقد فيوتشر لـ 1000 برميل، تاريخ تنفيذه بعد 3 أشهر. قد تسير الأمور بطريقتين:
السيناريو الأول: يرتفع سعر النفط إلى 90 دولار وقت التسليم، وهنا ربحك سيكون:
(90 - 80) × 1000 = 10,000 دولار.
السيناريو الثاني: ينخفض السعر إلى 70 دولار، وهنا سوف تخسر:
(80 - 70) × 1000 = 10,000 دولار.
يحمي العقد الآجل، في هذه الحالة، استثمارك إذا كان توقعك صحيحًا، ويعرضك للخسارة إذا أخطأت التوقع.
أنواع الفيوتشر للسوق الأمريكي
لا يقتصر الاستثمار في السوق الأمريكي على شراء أسهم الشركات، بل يتضمن فرصًا استثمارية متنوعة تساعد المستثمرين في تحقيق أهدافهم المالية، سواء كانوا يبحثون عن التحوط ضد المخاطر أو استغلال الفرص الاستثمارية المختلفة.
ومن أبرز أنواع الفيوتشر في السوق الأمريكي:
عقود الفيوتشر على الأسهم مثل أسهم شركة Apple وGoogle.
عقود الفيوتشر على المؤشرات مثل مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك.
عقود الفيوتشر على العملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
عقود الفيوتشر على السلع مثل النفط الخام والذهب والقمح.
عقود الفيوتشر على أسعار الفائدة مثل سندات الخزانة الأمريكية.
يظهر هذا التنوّع في عقود الفيوتشر اتساع الفرص الاستثمارية في السوق الأمريكي وإمكانية تحقيق أرباح حقيقية من التداول فيه.
مزايا وعيوب تداول الفيوتشر الأمريكي
مع أن تداول الفيوتشر الأمريكي شائع بين المستثمرين والمضاربين على حدّ سواء، لما يمتاز به من حسنات وإيجابيات، إلا أنّه لا يخلو من بعض السلبيات والعيوب، ويجب أن يكون المتداول واعيًا بها قبل اتخاذ أي قرار في الاستثمار.
إيجابيات تداول الفيوتشر الأمريكي
الرافعة المالية: تسمح الرافعة المالية بمضاعفة المبلغ الذي يتم تداوله، وهذا يزيد احتمالية الأرباح.
السيولة العالية: تتميز أسواق الفيوتشر الأمريكي بسيولة عالية، تسهل الدخول والخروج من المراكز بسرعة وسهولة.
التنويع: تتيح عقود الفيوتشر تداول مجموعة كبيرة من الأصول المالية مثل السلع والعملات، وهذا يتيح تنويع المحفظة الاستثمارية، ويقلل من المخاطر.
الحماية من تقلبات الأسعار: يمكن استخدام عقود الفيوتشر كأداة للتحوط ضد تقلبات الأسعار، ما يوفر حماية للشركات والمستثمرين من التقلبات غير المتوقعة في الأسعار.
تكاليف منخفضة: تتميز التداولات في أسواق الفيوتشر الأمريكي بانخفاض تكاليفها مقارنةً ببعض الأدوات المالية الأخرى، وهذا يزيد شعبيتها بين المتداولين.
سلبيات تداول الفيوتشر الأمريكي
المخاطر العالية: يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى خسائر كبيرة بنفس سرعة تحقيق الأرباح، ما يزيد المخاطر المحتملة.
التعقيد: تداول الفيوتشر أكثر تعقيدًا من التداول في الأسواق التقليدية مثل الأسهم، لأنه يتطلب معرفة واسعة وتوقعات دقيقة لتقلبات الأسعار.
التقلبات العالية: تجعل التقلبات العالية التنبؤ بحركات الأسعار أصعب، وتجعل إدارة المخاطر بشكل فعال عملية أكثر تعقيدًا.
تاريخ انتهاء الصلاحية: تتمتع جميع عقود الفيوتشر بتواريخ انتهاء صلاحية، وكلما اقترب موعد انتهاء الصلاحية، تفقد جاذبيتها، وقد تفقد قيمتها كليًا.
متطلبات الهامش: عند تراجع قيمة حساب المستثمر إلى ما دون مستوى معين يتم طلب هامش إضافي، مما يتطلب من المستثمر إيداع أموال إضافية أو إغلاق المراكز الخاسرة.
لماذا تختار الاستثمار في السوق الأمريكي؟
يحظى السوق الأمريكي باهتمام المستثمرين حول العالم، بسبب امتلاكه مزايا عدة تضاعف فرص المستثمرين في تحقيق عوائد مرتفعة من خلال تداول الأصول المالية المُدرجة به. يمكن إيجاز أهم العوامل التي تُميز السوق الأمريكي، وتجعل منه خياراً جيدًا للمتداولين الذين يرغبون في بدء الاستثمار في الأسواق العالمية فيما يلي:
تنوع القطاعات: يسمح تنوع القطاعات في السوق الأمريكي بتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول المحدود في قطاع واحد، فالسوق الأمريكي يطرح فرصًا متنوعة في قطاعات كثيرة، مثل التكنولوجيا والصحة والمال والسلع الاستهلاكية.
عوائد مجزية مثبتة تاريخيًا: للسوق الأمريكي تاريخ طويل من الشركات الكبرى التي حققت نموًا كبيرًا ومستدامًا، مثل جوجل، وآبل، وأمازون، وهذا يجعل التداول والاستثمار في السوق الأمريكي مبشرًا جدًا.
السيولة العالية: تتيح السيولة العالية في السوق الأمريكي إمكانية شراء وبيع الأسهم بسهولة وسرعة دون تأثير كبير على الأسعار، وهذا يوفر مرونة أكبر للمستثمرين.
الابتكار وريادة الأعمال: يستفيد المستثمرون من التطورات التكنولوجية والنمو السريع لشركات الريادة والابتكار في السوق الأمريكية، لأنها توفر لهم فرصًا استثمارية عالية ومتنوعة.
سهولة الوصول: تمكّن منصات التداول الإلكترونية الحديثة واجهات استخدام سهلة وإجراءات بسيطة لفتح الحسابات، تجعل تداول الأسهم الأمريكية والفيوتشرز وأي مشتقات مالية أخرى، أمرًا سهلًا من أي مكان في العالم.
وتجعل هذه المزايا من السوق الأمريكي وجهة استثمارية مفضلة لمن يبحث عن إنشاء أو تنويع محفظته الاستثمارية على المدى الطويل.
أهم استراتيجيات تداول الفيوتشر لعام 2025
توفر استراتيجيات تداول العقود الآجلة فرصًا متعددة للمستثمرين، سواء كانت للمضاربة، للتحوط، أو للاستفادة من فروق السعر. تساعد معرفة هذه الاستراتيجيات على اختيار الطريقة الأمثل لتحقيق أهداف المتداول المالية وقدرته على تحمل المخاطر، ومن هذه الاستراتيجيات:
شراء عقد فيوتشر (Going Long)
هي الاستراتيجية الأنسب عند توقّع ارتفاع سعر الأصل بحلول تاريخ انتهاء العقد، استنادًا لمؤشرات السوق. يحقق المستثمرون زيادة الأرباح باستخدام الرافعة المالية، ولكن استخدامها يجب أن يكون حذرًا، لأنها تضاعف الخسائر إذا انخفضت الأسعار، ويمكن الاستعانة بأوامر وقف الخسارة التي تغلق الصفقة تلقائيًا عند سعر معين.
مثلًا: عند توقع ارتفاع سعر النفط الخام بسبب توقعاتٍ بخفض الإنتاج، يشتري المستثمر عقدًا آجلًا للنفط بسعر 70 دولار للبرميل، وحين يرتفع سعر البرميل إلى 80 دولار، عند انتهاء العقد، يبيعه المستثمر محققًا ربحًا قدره 10 دولارات للبرميل.
بيع عقد فيوتشر (Going Short)
تُعرف أيضاً بمسمى "البيع على المكشوف" ويتم اللجوء إلى هذا النمط من استراتيجيات التداول حال توقع حدوث تراجع أو انخفاض في سعر الأصل بحلول نهاية العقد، ويمكن في تلك الحالة للمتداول تحقيق ربح إذا صحت توقعاته، أي إذا انخفض السعر فعلياً في النهاية.
على سبيل المثال، إذا توقع متداول أن أسعار الذُّرة ستنخفض بسبب توقعات بوجود فائض نتيجة موسم حصاد قوي، فإنه يبيع عقدًا آجلاً للذرة بسعر 6 دولارات للبوشل. وإذا انخفض السعر إلى 5 دولارات للبوشل عند انتهاء العقد، يمكنه إعادة شراء العقد بالسعر المنخفض، محققًا ربحًا قدره 1 دولار لكل بوشل.
الانتشار Spreads
تعتمد استراتيجية الانتشار على الفرق بين سعري سلعتين مختلفتين لا على حركة سعر سلعة واحدة. يقوم المستثمر ببيع عقد وشراء آخر في نفس الوقت لأصول مرتبطة، ويستفيد من فرق السعر.
على سبيل المثال: عند توقع ارتفاع سعر زيت التدفئة أسرع من النفط الخام بسبب زيادة الطلب في الشتاء، يقوم المستثمر بشراء عقد لزيت التدفئة وبيع عقد للنفط الخام. إذا ارتفع سعر زيت التدفئة، بينما بقي سعر النفط ثابتًا فإن المستثمر يربح الفرق بين سعري السلعتين.
هناك نوع آخر من هذا التداول يسمى بتداول الهامش الزمني (Calendar Spread) يعتمد على اختلاف تواريخ الاستحقاق لنفس الأصل. على سبيل المثال، عندما يتوقع المتداول في سوق القمح ارتفاع السعر في المدى القريب، يشتري عقدًا آجلًا لشهر يوليو، ويبيع عقدًا لشهر ديسمبر، يحتاج هذا النوع من التداول إلى فهم الظروف الموسمية التي تؤثر في الأسواق.
المراجحة (Arbitrage)
يقوم أسلوب أو استراتيجية المراجحة على الاستفادة من فرق السعر لنفس الأصل في الأسواق المختلفة، حيث يقوم المستثمر ببيع وشراء نفس العقد في سوقين مختلفين. يعتبر هذا الأسلوب منخفض المخاطر، لكنه يتطلب رأس مال كبير وسرعة في التنفيذ.
على سبيل المثال، لنفترض أن تداول عقد ذهب يتم بسعر 1500 دولار على منصة معينة، ويتم على منصة أخرى بسعر 1505 دولار، هنا يشتري المستثمر عقدًا آجلًا من المنصة الأقل سعرًا ويبيعه في المنصة الأعلى سعرًا، ليحصل على 5 دولارات لكل وحدة.
نصائح تداول الفيوتشر الأمريكي عبر الإنترنت
يتطلب تداول العقود المستقبلية (الفيوتشر) الأمريكية معرفة واسعة، وخطة واضحة، وإدارة مخاطر دقيقة، وإذا راعى المتداوِل هذه المعايير، فإنه يقوم بالتداول بطريقة مدروسة ومنظمة تؤدي إلى نجاحه. فيما يلي مجموعة من النصائح الهامة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، لتحقيق أقصى استفادة من تداول الفيوتشر الأمريكي:
فتح حساب لدى وسيط موثوق
تأكد من فتح حساب تداول مع وسيط موثوق ذي سمعة جيدة. يجب التأكد من أنّ الوسيط مرخص ومنظم من قبل الهيئات المالية المعترف بها مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
امتلاك خطة ورؤية واضحة
يجب أن تعدّ خطة تداول واضحة قبل الدخول في أي صفقة، وخذ بعين الاعتبار أهدافك المالية واستراتيجياتك وخطوات إدارة المخاطر. حدّد موعد دخولك أو خروجك من الصفقة قبل أن تبدأ بها.
التدريب والتعلم المستمر
التعليم المستمر مفتاح النجاح في جميع أنشطة التداول، ومنها تداول العقود الآجلة. الموارد التعليمية مثل كتب تعليم التداول والدورات عبر الإنترنت، والندوات المتاحة لتعليمك عن تداول الفيوتشر الأمريكي، واستخدم الحسابات التجريبية لأنها مفيدة جدًا لتحسين مهاراتك.
إدارة المخاطر
حافظ على دراسة المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة، واستخدام أوامر وقف الخسارة في تقليل الخسائر المحتملة. حافظ على رأس مالك، ولا تتداول بأكثر مما تستطيع أن تخسره.
البقاء على اطلاع بالسوق
داوم على متابعة الأخبار الاقتصادية والتطورات في السوق بشكل مستمر، لأنها تعطيك رؤية أعمق حول اتجاهات السوق، وتعلّم كيفية استخدام التحليل الفني والأساسي لتحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
تنويع المحفظة الاستثمارية
تجنب وضع كل أموالك في صفقة واحدة، واحرص على تنويع الأصول في محفظتك الاستثمارية، لأن ذلك يضاعف فرصك في تحقيق نتائج مُرضية وهو من الطرق الأكثر فاعلية في التحوط من مخاطر التداول.
معايير اختيار وسطاء تداول الفيوتشر
عند اختيار وسيط لتداول العقود الآجلة أو الفيوتشر الأمريكي، هناك عدة معايير يجب مراعاتها لضمان أمان استثماراتك:
- الأمان والتراخيص: تأكد من أن الوسيط مرخص ومنظم من قبل هيئات مالية معترف بها.
- الرسوم والعمولات: قارن بين الرسوم والعمولات التي يفرضها الوسطاء واختَر الأنسب لك.
- منصة التداول: يجب أن تكون منصة التداول سهلة الاستخدام وتوفر الأدوات والموارد اللازمة لتحليل السوق.
- خدمة العملاء: تأكد من توفر دعم فني متاح للمساعدة في حال واجهتك أي مشاكل.
قد يكون اختيار وسيط تداول العقود المستقبلية المناسب العامل الفارق بين تجربة ناجحة وأخرى مليئة بالتحديات. تقدّم خدمة AvaFutures من AvaTrade مزيجًا متوازنًا بين الخبرة والأمان، وهذا ما يجعلها خيارًا يستحق النظر فيه:
- تراخيص عالمية تبعث على الثقة: مرخصة في 9 دول عبر 6 قارات، مما يضمن حماية أموالك ضمن إطار قانوني واضح.
- منصة متطورة تلبي احتياجاتك: مع منصة MetaTrader 5، تحصل على أدوات تحليل فني دقيقة، وتداول آلي، وبيانات مُحدَّثة تساعدك على اتخاذ قرارات مدروسة.
- وضوح في العمولات والرسوم: توفر خدمة آفا فيوتشر عمولات منخفضة وواضحة، لا وجود للرسوم الخفية، ولا رسوم على عدم نشاط الحساب.
- تنوع الأصول المالية: تتيح خدمة آفا فيوتشر تعدّد مجالات العقود المستقبلية (الفيوتشر)، مثل عقود الطاقة، والعملات، والمؤشرات، والمعادن، والعملات الرقمية.
- خدمات دعم الزبائن: توفر آفا فيوتشر خدمات دعم وموارد تعليمية مجانية ودورات تفاعلية وندوات بث مباشر.
- تنفيذ سريع للصفقات: التنفيذ السريع للصفقات، والإيداع والسحب السريع وتنفيذ الأوامر دون أي تأخير.
أفضل شركات تداول فيوتشر السوق الأمريكي
يمكنك تداول الفيوتشر للسوق الأمريكي من خلال عدد كبير من شركات التداول العالمية. نوضح في هذه القائمة أهمها وأبرزها وأكثرها أمانًا، جميعها مرخصة من قبل هيئات رقابية كبرى عالمياً وعربياً، وتتمتع بخبرة طويلة في مجال تزويد خدمات التداول.
هل ترغب في بناء محفظة استثمارية في السوق الأمريكي؟
استثمر بذكاء مع خدمة إدارة المحافظ من "ثقة"! يتولى خبير متخصص بناء وإدارة الأصول المالية في محفظتك بما يناسب أهدافك وتطلعاتك، مع الالتزام الكامل بمستوى المخاطرة المتفق عليه بشكل مُسبق. من أبرز مميزات خدمة إدارة المحافظ:
- تنويع المحفظة بين صفقات تداول قصيرة الأجل واستثمارات طويلة الأجل لتحقيق عوائد مُستدامة.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لدخول صفقات ذات نسبة نجاح عالية تزيد فرص تحقيق الأرباح.
- متابعة المحفظة بشكل يومي واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة من قبل مدير محافظ مالية.
- رقم IBAN خاص، لسحب وإيداع الأموال بسهولة، سواء بشكل شخصي أو عبر بنك محلي.
- العميل -مالك المحفظة- وحده، منفرداً، من يمتلك حق سحب الأرباح أو رأس المال من المحفظة.
- يُضاف إلى كل ما سبق عدد لا محدود من التسهيلات والامتيازات الأخرى العديد منها يتوفر بصورة حصرية.
ما هي نسبة الأرباح المتوقعة؟
نتوقع تحقيق عائدات سنوية تتراوح بين 10% إلى 15%. وتتوفّر هذه الخدمة في جميع دول العالم من خلال فريق إدارة المحافظ في ثقة. المبلغ المطلوب للاستثمار في خدمة إدارة المحافظ يبدأ من 3000 دولار أمريكي.
مع التركيز على تنوع الأدوات والعائد المرتفع بجانب الموثوقية، يمكنك الاعتماد على فريق إدارة المحافظ في ثقة لتحقيق أهدافك الاستثمارية بأمان وكفاءة. تواصل معنا اليوم لبناء محفظة استثمارية قوية في السوق الأمريكي وتحقيق أهدافك المالية.
هل تحتاج مساعدة لتبدأ الاستثمار في السوق الأمريكي
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لبدء الاستثمار في السوق الأمريكي، فلا تتردد في التواصل مع فريق "ثقة" عبر الواتساب. يوفر فريقنا الاستشارات والدعم اللازم لضمان تحقيق أهدافك الاستثمارية. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو خبيرًا، يمكننا تقديم الإرشادات المتخصصة لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية والحدّ من المخاطر المحتملة.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق