أكبر البنوك في السعودية وكيفية الاستثمار بها؟

حقق القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025، نموًا وازدهارًا ملحوظين، ومستمرين منذ عام 2024؛ وكان هذا الأداء العالي مدفوعًا بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التطويرية التي نفذتها المملكة، وما زال هناك المزيد منها يسعى لتنفيذه في إطار رؤية 2030، وقد حققت أكبر البنوك في السعودية أرباحًا عالية تجعل أسهم البنوك السعودية أكثر جذبًا للمستثمرين بسبب أدائها القوي من جهة، وتوقعات النمو والمؤشرات الإيجابية التي تُصاحبها من جهة أخرى.

مقدمة عن أداء المصارف السعودية والقطاع المالي

حققت البنوك السعودية أرباحًا قياسية مدفوعة بالنمو الائتماني القوي، والتوسع في سوق الدّيْن، وترجم هذا بوضوح عندما ارتفعت أصول 10 بنوك سعودية إلى 4.21 تريليون ريال سعودي في عام 2024، بزيادة قدرها 13.6% على أساس سنوي، وكان النصيب الأكبر هو للبنك الوطني السويسري الأهلي بقيمة 1.1 تريليون ريال سعودي، يليه مصرف الراجحي بقيمة 974.39 مليار ريال سعودي، مجتمعين بإجمالي 49% من أصول القطاع. 

ووفقًا لتقرير صادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال في يناير من عام 2025، من المتوقع أن يستمر القطاع المصرفي السعودي في النمو، محافظًا على ربحيته خلال عام 2025 مدعومًا بارتفاع الطلب على خدمات الائتمان والاقتراض المرتبطة بالمشاريع التي يتم تنفيذها ضمن رؤية 2030، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة مع توقعات ببقاء العائد على الأصول بين 2.1% و2.2%.

أما النسبة لأرباح البنوك السعودية، فقد كشف استطلاع أجرته صحيفة Maaal السعودية، أن  أرباح البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق المال السعودي ارتفعت  بنسبة 19.4% في الربع الأول من 2025 لتصل إلى 22.2 مليار سعودي مقارنة بـ 18.6 مليار ريال سعودي في الربع الأول من 2024، وجاء صافي أرباح البنوك العشرة الأولى في المملكة وفقًا للترتيب الآتي:

وجاءت توقعات تقرير إرنست ويونغ  (EY) حول القطاع المصرفي دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، ومن ضمنها بنوك المملكة السعودية إيجابية، حيث أشار التقرير إلى أن البنوك ستواصل نموها مستفيدة من رؤوس الأموال القوية، ومشاريع التحول الاقتصادي في المملكة السعودية، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يبقى سعر خام برنت فوق 74 دولار أمريكي للبرميل في الفترة ما بين 2025 وحتى 2027، ما يعزز مرونة القطاع المصرفي في المملكة، كما ستلعب المشاريع الضخمة والمتنوعة المقرر إقامتها وفقًا لرؤية 2030 دورًا مهمًا في خلق فرص أعمال وإقراض للبنوك في هذا العام.

أسهم أكبر البنوك في السعودية للتداول والاستثمار

جذب النمو القوي في قطاع المصارف السعودية أنظار المستثمرين للاستثمار في سوق أسهم البنوك السعودية، لما توفره من فرص استثمارية مرنة تناسب مختلف استراتيجيات التداول، وفيما يلي قائمة بأسماء البنوك في السعودية التي كانت وما زالت أسهمها محور اهتمام المستثمرين من مختلف الجنسيات. 

بنك الراجحي

• رمز السهم: ALRAJHI

• القيمة السوقية: 393,200.00 ريال سعودي

• ربحية السهم: 5.31

• عائد التوزيعات: 2.75 %

• القيمة الدفترية: 26.26 ريال 

• نسبة السعر إلى الربحية P/E Ratio وهي :18.53

يعد بنك الراجحي مؤسسة مالية تاريخية ضخمة منذ عام 1957 بإجمالي رأس مال 40  مليار ريال سعودي. يقدم البنك خدمات تمويل مميزة تجعله محط اهتمام المستثمرين، منها خدمات التمويل العقاري، والعديد من خدمات الائتمان والاقتراض المالي، وإلى جانب المملكة العربية السعودية، لبنك الراجحي فروع في كل من ماليزيا والكويت والأردن، وهو بنك إسلامي بامتياز، حيث يراعي أن تكون جميع الخدمات المالية التي يقدمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

البنك الأهلي السعودي

• رمز السهم: SNB

• القيمة السوقية: 213,600.00 ريال

• ربحية السهم: 3.70 ريال

• عائد التوزيعات: 5.34%

• القيمة الدفترية: 28.72 ريال

• نسبة السعر إلى الربحية P/E Ratio: وهي 9.63 

البنك الأهلي السعودي هو أكبر البنوك في السعودية من حيث الأصول التي يمتلكها بواقع 60 مليار ريال سعودي، وهو في الأصل نتاج اندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. يدعم  البنك بشكل جدي رؤية المملكة 2030، لذا ينفرد عن غيره في تقديم خدمات رقمية متقدمة من خلال التطبيقات الخَدَمية المصرفية الإلكترونية، ويتيح فرص نمو عن طريق تمويل الشركات والمشاريع الوطنية العملاقة.

بنك الإنماء

• رمز السهم: ALINMA

• القيمة السوقية: 70,000.00 

• ربحية السهم: 2.41 ريال

• عائد التوزيعات: 3.91%

• القيمة الدفترية: 13.68 ريال

• نسبة السعر إلى الربحية P/E Ratio وهي: 11.62 

بنك الإنماء، هو حديث نسبيًا مقارنة بغيره من بنوك المملكة، حيث بدأ نشاطه الفعلي عام 2008، برأس مال 25 مليار ريال. يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية التجارية مثل التمويل الشخصي والعقاري، والحسابات الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط والأحكام الشرعية. ما يميزه هو دعمه للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد. يقدم البنك نموذجًا مصرفيًا رقميًا متكاملًا ومدعمًا بأحدث التقنيات والأدوات المالية المعززة بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة مصرفية سريعة وآمنة.

بنك الرياض

• رمز السهم: RIBL

• القيمة السوقية: 87,300.00 ريال

• ربحية السهم: 3.25 ريال

• عائد التوزيعات: 5.85%

• القيمة الدفترية: 20.38 ريال

• نسبة السعر إلى الربحية P/E Ratio، وهي: 8.97

بنك الرياض ينضم إلى قائمة أكبر المصارف السعودية بجدارة مع خبرة عريقة تمتد منذ عام 1957، برأس مال يبلغ 30 مليار ريال. لدى البنك مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية المتميزة، حيث يشارك بشكل قوي في عمليات التمويل للقطاعات العاملة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، وغيرها الكثير من مشاريع تطوير البنية التحتية في المملكة السعودية. يقدم البنك خدماته على نطاق عالمي فلديه فرع في لندن، وفي ولاية هيوستن بالولايات المتحدة، ومكتب تمثيلي في سنغافورة. وقد حقق البنك عام 2024 دخلًا صافيًا قدره 9.322 مليون ريال، بارتفاع بلغ 16% مقارنة بالعام السابق كما ارتفعت محفظة القروض الشخصية والتجارية بنسبة 17% بإجمالي 320,089 مليون ريال، مقابل 274,398 مليون ريال في العام السابق.

بنك البلاد

• رمز السهم: ALBILAD

• القيمة السوقية: 40,425.00 ريال 

• ربحية السهم: 1.91 ريال

• عائد التوزيعات: 1.23%

• القيمة الدفترية: 11.73 ريال

• نسبة السعر إلى الربحية P/E Ratio، وهي: 14.12

يرجع تأسيس بنك البلاد إلى 2004 برأس مال قدره 15 مليار ريال سعودي. يقدم البنك الكثير من الحلول المصرفية المبتكرة، كالحسابات المتنوعة والتمويلات الشخصية والتجارية، والتحويلات المالية، ويوفر تطبيقات مصرفية إلكترونية متقدمة، وخدمات الإنترنت المصرفي. يمكن الاستثمار مع البنك من خلال الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، والاستثمار بالمرابحة، والاستثمار بالوكالة  بدون أي رسوم مع فترات مرنة تصل إلى  3 سنوات.

البنك السعودي الفرنسي

• رمز السهم:BSF

• القيمة السوقية: 43,900.00 ريال

• ربحية السهم:  1.89 ريال

• عائد التوزيعات: 5.57%

• القيمة الدفترية: 16.17 ريال

• نسبة السعر إلى الربحية P/E Ratio، وهي: 9.28

يعد البنك السعودي الفرنسي شركة مساهمة عامة تأسست عام 1977م برأس مال 25 مليار ريال تحت إشراف البنك المركزي السعودي. لدى البنك خدمات مصرفية متعددة منها قروض الرهن العقاري التي من خلالها يمكن الحصول على سيولة نقدية مقابل رهن العقارات. ولدى البنك وحدة الفرنسي كابيتال المتخصصة في إدارة واستثمار أصول العملاء وفقًا للضوابط الشرعية. البنك مطروح للتداول في البورصة بشكل قوي، ويعتبر من أسهم القطاع المالي النشطة.

كيف يمكنك اختيار أفضل أسهم البنوك للاستثمار؟

الاستثمار في المصارف السعودية من خلال تداول أسهمها يعد فرصة استثمارية فعالة، ولكن عند اختيار أفضل أسهم البنوك للاستثمار يجب مراعاة المعايير الآتية: 

• نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، فهي تساعد على مقارنة البنوك من حيث إمكانيات النمو ومخاطرها.

• نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، لأنها تعكس القيمة السوقية مقارنة بالقيمة الدفترية للبنك.

• نسب رأس المال، حيث تعمل على  تقييم الاستقرار المالي للبنك ومدى تعرضه للمخاطر.

• نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، لكونها تقيس السيولة لدى البنك.

• أسعار الفائدة ومعدل التضخم، والإنتاجية، والنمو الإجمالي، لأن كل هذه عوامل تؤثر على أسعار أسهم البنك سواء بالسلب أو بالإيجاب.

• نسبة الكفاءة، حيث تقيس مدى استخدام البنك لأصوله بشكل فعال.

• أساسيات عمل البنك، ومقدار الطلب على خدمات البنك، وتوقعات النمو المستقبلي له، فإذا تزايد الطلب على الخدمات كان سعر السهم أعلى والعكس صحيح.

• القرارات السياسة النقدية للبنك المركزي على العمليات المصرفية، لأن تغيير أسعار الفائدة يؤثر مباشرة على أرباح البنوك من الإقراض والتمويل.

• المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة، ومخاطر الطرف المقابل سواء العملاء أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك، والمخاطر التنظيمية (اللوائح والرقابة)، لأنها قد تُضعف أرباح البنك، أو تهدد استقراره المالي، مما يقلل ثقة المستثمرين فيه.

مميزات وعيوب الاستثمار في أسهم البنوك السعودية

الاستثمار في أسهم أكبر البنوك في السعودية من الخيارات الجذابة للمستثمرين، نظرًا لكونه يقدم فرص ربح فعالة متوافقة مع الضوابط الشرعية، ولكنه في النهاية استثمار مثل أي استثمار آخر لديه مزايا وفرص، وكذلك تحديات ومخاطر، وفيما يلي أبرز مميزات وعيوب الاستثمار في أسهم البنوك السعودية.

ميزات الاستثمار في أسهم البنوك السعودية

• ارتفاع أسعار الفائدة لديها يجعلها جذابة للمستثمرين.

• ارتفاع أرباحها، لأن أغلب البنوك السعودية تقوم بدفع أرباح بصفة دورية للعملاء المستثمرين.

• تعد بيئة استثمارية مستقرة لأنها مدعومة من الحكومة والهيئات التنظيمية.

• متوافقة مع الضوابط الشرعية، لأنها موجهة بشكل خاص للمستثمر المسلم.

• نسبة نمو اقتصادي عالية مدفوعة برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

• قطاعات استثمارية متنوعة، لأن أغلب البنوك تستثمر في قطاعات متعددة كالطاقة، والعقارات، والصناعات.

سلبيات الاستثمار في أسهم البنوك السعودية 

• اقتصار الاستثمار على القطاعات الضخمة، ما يجعلها عرضة لتقلبات سعرية عالية في حالة الأخبار المفاجئة.

• مخاطر تنظيمية، قد يتم فرضها بشكل إلزامي مثل تقييد توزيع الأرباح، أو إعادة شراء الأسهم خلال الأزمات المالية بقرارات من الجهات الرقابية.

• تأثر السوق بالأحداث العالمية التي يمكن أن تحدث تقلبات سعرية مثل أسعار النفط وأسواق المال الخارجية.

طرق الاستثمار في أسهم البنوك السعودية

يمكن الاستثمار في أسهم البنوك السعودية بأكثر من طريقة، وهذا يقدم أنماطًا استثمارية تناسب مختلف أنواع المستثمرين سواء المبتدئين أو ذوي الخبرة، حيث يمكن الاختيار بين الاستثمار المباشر أو الاستثمار غير المباشر وفقًا لأهداف كل مستثمر ومدى خبرته في السوق. 

الاستثمار المباشر عبر السوق المالية (تداول)

الاستثمار المباشر يعني قيام المستثمر بشراء الأسهم من السوق المالية (تداول) عن طريق حساب التداول الخاص به مباشرةً، وبهذه الآلية يكون للمستثمر كامل الأحقية في اختيار البنك الذي يريد شراء أسهمه، والتحكم الكامل بها، واختيار وقت البيع والشراء وفقًا لتطورات السوق وما يراه مناسبًا. يمكن تحقيق الأرباح في الاستثمار المباشر عند ارتفاع سعر السهم في السوق، أو من خلال توزيعات الأرباح التي يقوم بها البنك بصفة دورية على المستثمرين. لذا يعد الاستثمار المباشر مناسبًا للمستثمرين الذين يريدون إدارة استثماراتهم بأنفسهم، ويملكون خبرة جيدة بأساسيات التداول، ويعرفون تحليل سوق الأسهم، واختيار أوقات البيع والشراء الأفضل.

الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار 

صناديق الاستثمار وسيلة غير مباشرة للاستثمار في أسهم البنوك السعودية، وفيها تقوم شركات إدارة الأصول بتجميع الأموال من المستثمرين، ثم استثمارها نيابة عنهم في صناديق تضم مجموعة متنوعة من الأصول المالية بما فيها أسهم البنوك السعودية. هذا النوع من الاستثمار يدار بشكل كامل من خبراء ماليين محترفين، ويعتبر مناسبًا لمن لا يملكون خبرة في مجال التداول، كما أنه يوفر تنوعًا في الأصول المستثمرة، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتداول على نوع واحد من الأسهم. يمكن التداول بصناديق الاستثمار من خلال البنوك المحلية أو الشركات الاستثمارية المرخصة في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاشتراك فيها سواء من خلال الفروع الرئيسية للبنوك، وشركات الاستثمار أو عبر المنصات الإلكترونية الرسمية الخاصة بها.

• كيف تبدأ الاستثمار في أسهم البنوك السعودية؟

يمكن الاستثمار في أسهم البنوك السعودية من خلال فتح حساب تداول لدى البنوك أو عبر شركات التداول المرخصة والموثوقة في السعودية  باتباع الخطوات الآتية:

• ادخل إلى الموقع الرسمي الإلكترونية لشركات التداول، أو إلى المنصة الرسمية للبنك.

• املأ البيانات المطلوبة منك: الاسم والهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.

• حمل الوثائق المطلوبة منك، الهوية، والفواتير، وإفادة السكن.

• أجب عن كافة الأسئلة التي تطرح عليك لمعرفة خبرتك في التداول، وأهدافك.

• أرسل طلبك بالضغط على زر الإرسال وانتظر الموافقة.

• بعد الرد عليك بالموافقة أدخل المعلومات المتعلقة بحسابك البنكي، وإيداع الأموال داخل حساب التداول الخاص بك.

• ابدأ شراء الأسهم التي تريدها.

تأكد دائمًا من أن شركة التداول التي تختارها هي شركة تداول مرخصة بشكل محلي، وخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية (CMA) كونها هي الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق المال في السعودية، وهي التي تقوم بإصدار التراخيص، وتضع ضوابط ومعايير صارمة حتى تعمل شركات التداول في السعودية  بشفافية داخل السوق. 

هل لديك استفسار حول الاستثمار في البنوك السعودية؟

الاستثمار في أسهم البنوك السعودية من أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصًا لمن يبحث عن بيئة استثمارية مضمونة نسبيًا لديها فرص نمو عالية مع الالتزام بالضوابط الشرعية، إذا كان لديك أي استفسار لا تتردد في التواصل معنا عبر الواتساب، لتجد فريق خبراء ثقة على مدار 24 ساعة للرد على جميع استفساراتك.