close

ما هي أفضل استراتيجية في الاستثمار؟

. 2023-12-26
تم التحديث بتاريخ
badgecheckمقال موثق

يمتلك البعض تصوراً مشوهاً ومغلوطاً عن التداول عبر الإنترنت والاستثمار في البورصة بمفهومه الأعم والأشمل، يتمثل في الاعتقاد بأن هذا المجال الاستثماري يقوم على المصادفات وضربات الحظ، إلا أن الحقيقة بكل تأكيد على النقيض تماماً من ذلك؛ إذ يرتكز نشاط التداول على الحقائق والتحليلات الدقيقة وتجرى مُعاملاته وفق خطط واضحة وأساليب محددة أو ما يُعرف بمصطلح استراتيجيات الاستثمار.

يعد سؤال ما هي أفضل استراتيجية في الاستثمار هو الأكثر ترديداً بين من يتخذون خطواتهم الأولى في هذا المجال، إلا أن ذلك السؤال - رغم ما له من أهميته القصوى وأنه يشكل أساس عملية التداول - يصعب إيجاد إجابة محددة عليه، إذ أن الأفضلية في المجالات الاستثمارية تعد أمراً نسبياً يعتمد بشكل كامل على التفضيلات الشخصية للمستثمرين والفروق الفردية بينهم.

أفضل استراتيجيات الاستثمار 

ينطبق وصف أفضل استراتيجية في الاستثمار على مجموعة متنوعة من الأساليب الاستثمارية المتبعة والشائعة في أسواق المال العالمية، يتخير كل مستثمر على حِدة وبشكل فردي الأنسب بينهم تبعاً لعدة عوامل، تشمل - على سبيل المثال - نوع الأداة المالية المستهدفة واتجاهات السوق فضلاً عن حجم رأس المال ومدى خبرة المستثمر نفسه.

يتفرد كل نوع من أنواع استراتيجيات الاستثمار بعدد من الخصائص التي تميزه، ينطوي في الوقت نفسه على نسبة من المخاطر أو السلبيات المحتملة التي لابد من وضعها في الحسبان، يستعرض موقع "ثقة" فيما يلي مجموعة من الاستراتيجيات الشائعة التي تحقق انتشاراً واسعاً بين محترفي التداول عبر الإنترنت مع التطرق لأبرز مزايا وعيوب كل منهم.

استراتيجية تداول المركز Position Trading

يختلف محترفي الاستثمار في البورصة حول ماهية استراتيجية تداول المركز؛ يراها البعض واحدة من استراتيجيات الاستثمار من نمط الشراء والاحتفاظ "Buy-and-Hold"، بينما يُصنفها البعض كإحدى أساليب التداول النشط الذي يتسم بشيء من المرونة وبالتبعية يناسب قطاع كبير من المستثمرين.

يعتمد هذا النوع من استراتيجيات الاستثمار على تحديد الاتجاه الحالي للسوق والبحث عن الارتفاعات المتتالية به، من ثم يمكنهم تحديد نقاط الدخول أو فتح المراكز المثلى والتي توافق المستثمرون على تسميتها اصطلاحاً "ركوب الموجة"، يلاحظ هنا أن متبعي هذه الاستراتيجية ينصب تركيزهم على تحديد اتجاه السوق أكثر من الاهتمام بالتنبؤ بمستويات السعر المستقبلية.

تستمر استراتيجية تداول المراكز لفترات متفاوتة تبعاً لرؤية المستثمر وتوقعاته لاتجاه السوق ومدى استمرارية تحركه به، لذا فإن الصفقات قد تدوم لفترات تبدأ من يوم واحد وقد تمتد لعدة أسابيع، يتم الاعتماد في تنفيذ هذه الاستراتيجية على الرسوم البيانية طويلة المدى فضلاً عن العديد من الوسائل الأخرى الفعالة في تحديد اتجاهات السوق.

مزايا تداول المراكز

يعتمد نسبة غير صغيرة من المتداولين على استراتيجية تداول المراكز في الاستثمار لما يتوافر بها من مزايا، يتمثل أبرزها فيما يلي:

  • أقل إرهاقاً للذهن إذا ما تمت مقارنتها مع أساليب التداول النشط الأخرى.

  • قابلة للتنفيذ بسهولة حتى في ظل الاعتماد على الرافعة المالية منخفضة الحجم.

عيوب تداول المراكز

تتواجد على الجهة الأخرى بعض السلبيات التي لا تدعو للتراجع ولكنها تستوجب الحذر، يمكن إيجاز تلك النواحي السلبية فيما يلي:

  • تدفع مستخدمها في كثير من الأحيان لعقد صفقات طويلة الأمد.

  • تعتمد بشكل أساسي على مهارة المستثمر في التعامل مع أدوات التحليل الفني المختلفة.

  • قابلية تحول الأرباح إلى خسائر نتيجة بعض التقلبات الصغيرة غير المتوقعة.

استراتيجية الاستغلال Scalping

تعد استراتيجية سكالبينج Scalping واحدة من أشهر استراتيجيات الاستثمار التي يعتمد عليها المتدوالين النشطين حول العالم، تعتمد تلك الاستراتيجية على الأساس الذي تقوم عليه مختلف أسواق المال العالمية ألا وهو التحرك الدائم والمستمر في أسعار الأدوات المالية المُدرجة بها.

يُشار إلى متبع هذا النمط من استراتيجيات الاستثمار باسم "المُستغل" أو "scalper"، ذلك لأن تحقيق الربح من خلال هذه الاستراتيجية لا ينتج عن التحركات الكبيرة أو التقلبات الحادة في حركة السعر، إنما ينتج عن مدى التمكن من استغلال الهوامش الأضيق أو أوسع قليلاً من المعتاد والتي تنتج في الأساس عن أي خلل مؤقت في معدلات العرض والطلب.

مزايا تداول السكالبينج

اكتسبت استراتيجية السكالبينج شهرة واسعة نظراً لأنها - في تقدير الكثيرين - تحد من فرص التعرض إلى مخاطر التداول عبر الإنترنت، هذا إلى جانب عدة مزايا أخرى وفي صدارتها الآتي:

  • الانخفاض النسبي في المخاطر نظراً لإمكانية استهداف الأصول الأقل تقلباً من خلالها.

  • لا تتطلب مهارة فائقة في التعامل مع أدوات التحليل الفني.

  • ذات جدوى حتى في ظل التغيرات الصغيرة وضيقة النطاق في الأسعار.

عيوب تداول السكالبينج

أما فيما يتعلق بالجوانب السلبية لهذا النوع من استراتيجيات الاستثمار فيمكن إقصاره على النقاط التالية:

  • يتطلب إجراء عدد كبير نسبياً من الطلبات ليكون استثماراً مجدياً.

  • ارتفاع قيمة الرسوم كنتيجة طبيعية ومباشرة لكثرة الطلبات.

  • يتطلب توافر رأس مال مرتفع مقارنة بقيمة العوائد - المنخفضة نسبياً - التي تتحقق منه.

  • يحتاج إلى قدر أكبر من التفرغ نظراً لأنه يتطلب من متبعه تخصيص وقت أطول للتداول.

استراتيجية التداول اليومي Day Trading

يعد التداول اليومي أفضل استراتيجية في الاستثمار وفق عدد كبير من الآراء وبالتبعية فهي واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شهرة وشعبية، يتم الاعتماد عليها في التداول النشط للعديد من الأدوات المالية المتاحة مثل المضاربة في الأسهم أو تداول أزواج العملات "الفوركس" وغيرهما الكثير.

تتضح آلية هذه الاستراتيجية من مُسماها وهي التداول من خلال صفقات قصيرة المدى، تتراوح ما بين بضعة ثواني وتمتد إلى يوم كامل على أقصى تقدير، أي يتم غلق مراكز التداول خلال نفس اليوم ولا يتم الاحتفاظ بأي منها إلى يوم التداول التالي، ينتج عن اتباع هذه الآلية في التداول العديد من الإيجابيات والسلبيات في آن واحد نوجزهم في الآتي.

مزايا التداول اليومي

يعد التداول اليومي من أساليب أو استراتيجيات الاستثمار التي تنطوي على العديد من المزايا وأهمها:

  • التمكن من اغتنام أي تقلبات فورية في سوق المال.

  • عدم تعرض رأس المال للخطر نتيجة إعادة التسعير ما بعد السوق أو ما قبله.

  • وسيلة تداول قصيرة المدى وبالتالي ذات وتيرة أسرع.

عيوب التداول اليومي

يحظى التداول اليومي كما أشرنا بشعبية كبيرة ولكن هذا لا يعني خلوه التام من السلبيات، يمكن إيجاز أبرزها فيما يلي من نقاط:

  • يتطلب وقت أطول للمتابعة وقدر أكبر من الاهتمام.

  • يحقق أرباح منخفضة نسبياً مقارنة ببعض الاستراتيجيات الأخرى.

  • يتطلب إجراء معاملات متعددة وبالتالي دفع رسوم أعلى.

استراتيجية التداول المتأرجح Swing Trading

يعد التداول المتأرجح أو تداول السوينغ أيضاً من الاستراتيجيات التي لاقت رواجاًً، إلا أنه يحتاج قدر أكبر من الخبرة والدراية الواسعة بمجريات الأمور داخل الأسواق المالية؛ إذ يعتمد نجاح هذا النمط من الاستراتيجيات بشكل أساسي على تحديد الوقت الأمثل لدخول الصفقات وفتح المراكز، يستهدف المستثمرين - المتبعين لتلك الاستراتيجية - أوقات نهاية الاتجاه، أي فترة التحول بين الاتجاه السابق للسوق والاتجاه التالي الذي لا يزال يحاول الاستقرار ومن هنا اكتسبت الاستراتيجية مُسمى "التأرجح".

تقع تداولات استراتيجية السوينغ في منطقة وسط ما بين التداول اليومي وتداول الاتجاه؛ إذ عادة ما تبقى الصفقات المجراة اعتماداً عليها معلقة لأكثر من يوم ولكنها لا تظل كذلك لمدة زمنية أقل عن صفقات استراتيجية الاتجاه، يعتمد المستثمرين في إدارة صفقاتهم على خوارزميات معقدة تساعدهم على التنبؤ بالنقطة التي يبلغ الاتجاه عندها الذروة أو القاع وبالتبعية التمكن من تحديد أفضل توقيت للدخول.

مزايا تداول السوينغ

ترجع الشهرة التي اكتسبها تداول السوينغ أو استراتيجية التداول المتأرجح لعدة أسباب، يتمثل أبرزها في النقاط التالية:

  • احتمالية تحقيق عوائد أكبر من خلال كل صفقة.

  • يحتاج وقت واهتمام أقل مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى مثل التداول اليومي.

  • يمكن من خلال هذه الاستراتيجية التداول خلال فترات إغلاق الأسواق.

عيوب تداول السوينغ

أما إن التفتنا إلى الجانب الآخر المتعلق بالنواحي السلبية المتعلقة بتلك الاستراتيجية فستكون كالآتي:

  • قد يتكبد المستثمر خسائر كبيرة أثناء محاولته ملاحقة الاتجاهات.

  • تكون الخسائر - حال تكبدها - أعلى مقارنة بالعديد من الاستراتيجيات الأخرى.

  • تتطلب الاستراتيجية فتح مراكز أقل عدداً وأكثر تركيزاً لتكون فعالة ومجدية.

أفضل شركات التداول الداعمة للاستراتيجيات المختلفة

أوضحنا فيما سبق أن استراتيجيات الاستثمار تعدد وتختلف في نواحٍ عِدة، إلا أنها تتفق في ضرورة توافر أدوات التحليل وخصائص الدعم التي تعين المستثمر على تحليل السوق والتنبؤ باتجاهاته وحركة أسعار الأدوات المالية، لذا من الضروري الحرص على فتح الحسابات من خلال شركات الوساطة المالية الكبرى التي تتيح أدوات تحليل أكثر فاعلية وتوفر لعملائها دعماً حقيقياً.

يستعرض موقع "ثقة" فيما يلي قائمة أفضل شركات الوساطة التي حازت ثقة ملايين المستثمرين على مدار سنوات نشاطها، يرجع ذلك لما تقدمه من دعم وخدمات فائقة الجودة، تشمل مزايا تلك الشركات أيضاً أن جميعها مُصنفة ضمن فئة الشركات الموثوقة لما تحمله من تراخيص واعتمادات صادرة عن أهم هيئات الرقابة المالية.

تقييم شركة Evest

Evest

فتح حساب تقييم شركة Evest
تقييم شركة AvaTrade

AvaTrade

فتح حساب تقييم شركة AvaTrade
تقييم شركة XTB

XTB

فتح حساب تقييم شركة XTB
تقييم شركة Exness

Exness

فتح حساب تقييم شركة Exness
تقييم شركة منصة سهم

منصة سهم

  • التراخيص

    CMA

  • أقل مبلغ لإيداع

    $1

  • حساب تجريبي
فتح حساب تقييم شركة منصة سهم

أبرز الفروق بين استراتيجيات الاستثمار المختلفة

توجد اختلافات جذرية بين استراتيجيات الاستثمار تتمثل في الآلية التي تُجرى بها وكيفية جني الأرباح من خلالها، يمكن تلخيص أبرز الفوارق بين الاستراتيجيات في التكلفة متمثلة في قيمة الرسوم والعمولات المفروضة على كل منهم وكذلك مستوى المخاطر المرتبطة بهم.

بناءً على ما سبق يوصي أصحاب الخبرة بضرورة التعرف على هذا وذاك - أي التكلفة والمخاطر - قبل اتخاذ القرار النهائي بالاعتماد على استراتيجية استثمارية بعينها.

احصل على استشارة مجانية وابدأ تجربتك الخاصة

طرح سؤال ما هي أفضل استراتيجية في الاستثمار ما هو إلا مجرد خطوة تمهيدية، أما البداية الفعلية فهي البحث عن الوسيط المناسب للتمكن من تحديد الاستراتيجية الأنسب وبدء تنفيذها بشكل فعلي من خلاله، إلا أن أغلب المستثمرين يحتاجون إلى استشارة متخصصة لاتخاذ تلك الخطوة ولهذا نحن متواجدون هنا.

انقر على أيقونة "تواصل معنا" الموضحة أسفل هذه الفقرة من أجل التحدث بشكل مباشر إلى ممثلي موقع "ثقة"، سوف يتولى ممثلنا - بموجب خبرته الواسعة - إجابة أسئلتك ومساعدتك في تحديد الأفضل لك بين شركات الوساطة المالية، يُضاف إلى ذلك العديد من أشكال الدعم الأخرى التي تضمن لك التمتع بتجربة تداول خاصة ذات شروط استثنائية ومميزة على كافة الأصعدة.

استشارة عبر الواتس-آب

whatsappwhatsappwhatsapp
شارك المقال
الكاتب
Ibrahim Bin Mahfuz
الكاتب
صحفي متمرس في مجال الاقتصاد العالمي، وله العديد من المقالات الصحفية المميزة التي تناولت كل من الوضع الاقتصاد المحلي للعديد من الدول، والوضع الاقتصاد العالمي بشكل سلس، ومفهوم بعيدًا عن المصطلحات المعقدة.

الأسئلة الشائعة

whatsapp-icon

ماذا احتاج لأبدأ التداول النشط عبر الإنترنت؟

يتطلب الأمر تحديد الاستراتيجية الاستثمارية الأنسب لك ويتم ذلك من خلال تحديد عدة عوامل أخرى مثل مستوى الخبرة وحجم رأس المال، يوصي الخبراء كذلك بضرورة التعرف على أدوات التحليل الفني وكيفية استغلالها، يسبق كل ذلك تحديد شركة الوساطة المرخصة والتي تقدم من الخدمات ما يتناسب مع متطلباتك الخاصة، يمكن الاستفادة من خدمة تقييم شركات الوساطة من موقع "ثقة" في هذا الصدد؛ إذ تقدم لك معلومات كاملة ووافية حول الشركات وأوضاعها القانونية وجودة الخدمات المقدمة من قبلها.

ما هي الاستراتيجية الأكثر ربحاً في الاستثمار؟

يعتمد جني الأرباح من التداول في الأساس على المهارة الخاصة بالمستثمر وقدرته على استغلال أدوات التحليل المختلفة، بناءً على ذلك لا يمكن القول بأن هناك استراتيجية استثمارية بعينها هي الأكثر ربحية من غيرها، حيث أن الاستراتيجيات التي تعد بتحقيق أرباح أعلى كل صفقة فهي أيضاً التي تنطوي على مخاطر أعلى لكل صفقة، بناء على ذلك فإن الأمر ليس منوط بنوع الاستراتيجية وإنما بقدرة المستثمر على الاستفادة منها وإدارتها بشكل أكثر فاعلية.

شارك بتعليق

نحن هنا لمساعدتك! لا تتردد في سؤالنا عن أي شيء. انقر أدناه لبدء المحادثة.

تواصل مع موقع ثقة

فريق خدمة الزوار

عيسى البنا

متوفر