يعد البحث عن أفضل شركات توزع أرباح للعام الجاري 2023 الشغل الشاغل لعدد كبير من كبار المتداولين حول العالم، خاصة أن هذا العام شهد مزيداً من الاستقرار والانتعاش الاقتصادي على نقيض العام الماضي الذي كانت الاضطرابات الاقتصادية إحدى سماته الأساسية.
ساهمت تلك الحالة من الانتعاش وعودة السوق المالي لحركته الطبيعية في مجئ البحث عن أفضل سهم استثماري يوزع ارباح على رأس أولويات المستثمرين، خاصة أن حالة الرواج التي تشهدها البورصات العالمية تعد بالمزيد من الفرص الاستثمارية المميزة والمربحة. يجيب موقع "ثقة" فيما يلي عن السؤال الأوسع ترديداً والأكثر إلحاحاً حول قائمة توزيعات الأرباح وأفضل الأسهم الاستثمارية 2023.
أفضل شركات توزع أرباح 2023
ينطبق وصف أهم الشركات التي توزع ارباح نصف سنوية - أو أفضل أسهم شركات توزع أرباح بصفة عامة - على كم هائل من الشركات المُدرجة في أسواق المال العالمية، تستحوذ تلك الشركات على اهتمام كبير من المستثمرين وذلك بفضل توزيعات الاسهم المرتفعة والمنتظمة، هذا إلى جانب قيمتها السوقية المرتفعة وما تتمتع به من استقرار.
نرصد فيما يلي مجموعة من الأسهم التي كان لاقت رواجاً كبيراً عبر أفضل شركات شراء الأسهم لعام 2023، وتم اختيارها من قبل عدد كبير من الخبراء والمحللين ضمن قائمة توزيعات الأرباح الأفضل للعام الجاري.
صندوق BP Prudhoe Bay Royalty Trust
الرمز \ السوق المالي: BPT:NYSE
رأس المال السوقي: 97,58 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 50,12%
تأسس الصندوق الائتماني BP Prudhoe Bay Royalty Trust من قبل شركتي "ستاندرد أويل" و"بي بي إكسبلوريشن" في أواخر عقد الثمانينات، يقع مقره الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية ويصل حجم التداول عليه إلى 322,000 سهماً، يُصنّف أكبر صندوق للنفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، يستمد مكانته وقوته في الأساس من الاحتياطات المؤكدة المملوكة له والتي تم تأكيد وصولها إلى 15,77 مليون برميل من النفط الخام في نهاية عام 2018.
حظيت أسهم BPT بحالة من الرواج على أفضل منصة لتداول الأسهم الأمريكية عبر الإنترنت، كما أدرجت دائماً ضمن قوائم أفضل سهم استثماري يوزع ارباح نظراً لما تحققه من عوائد مرتفعة وفق معايير وول ستريت.
صندوق North European Oil Royalty Trust
الرمز \ السوق المالي: NRT:NYSE
رأس المال السوقي: 119,29 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 25,29%
يرجع تاريخ تأسيس صندوق North European Oil Royalty Trust إلى منتصف السبعينيات، ابتداءً من نوفمبر عام 1981 بدأ تداوله في بورصة نيويورك تحت الرمز "NET"، ثم تم تحويله إلى الرمز الحالي "NRT" ابتداءً من يناير 2002. تتميز توزيعات الاسهم بأنها مرتفعة ومنتظمة، يرجع ذلك إلى هيمنة الشركة على أغلب مناطق استخراج النفط والغاز الطبيعي في ألمانيا الاتحادية.
يقدم المدير العام والأمناء المسؤولون عن الصندوق تقاريراً فصلية وسنوية عن النشاط ونسبة الربح، كما أن الشركة المؤسسة للصندوق تربطها بروتوكولات تعاون مع العديد من الكيانات الكبرى في قطاع الطاقة مثل شركة Exxon Mobil Corporation الألمانية وكذا مجموعة شركات Royal Dutch وShell Group.
صندوق CVR Partners, LP
الرمز \ السوق المالي: UNA:NYSE
رأس المال السوقي: 852,755 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 40,33%
يُصنّف CVR Partners, LP أيضاً ضمن أفضل الصناديق الاستثمارية في قطاع الطاقة، يتم تداوله في السوق الأمريكي - تحديداً بورصة نيويورك - تحت الرمز "UNA". تأسس من قبل شركة CVR Energy المتخصصة في مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة النيتروجينية، تركز بصفة خاصة على إنتاج أسمدة اليوريا ونترات الأمونيا.
تم اعتباره أحد خيارات افضل سهم استثماري بصفة عامة، يرجع ذلك إلى الطلب المتزايد على إنتاج الشركة والذي ساهم في نمو أرباحها، مع الإشارة إلى أن الشركة CVR Energy هي المالكة للمصنع الوحيد في أمريكا الشمالية الذي يعتمد على فحم الكوك البترولي في صُنع الهيدروجين.
صندوق MV Oil Trust
الرمز \ السوق المالي: MVO:NYSE
رأس المال السوقي: 146,86 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 16,73%
ينتمي صندوق MV Oil Trust إلى فئة صناديق الاستثمار ذات العضوية المغلقة، يحقق عائداً قصير الأجل لمالكي الوحدات مما ضمن له مكاناً ضمن قائمة توزيعات الأرباح الأفضل على مدار السنوات الماضية. تم تأسيس الصندوق من قبل شركة MV Oil Trust التي تُصنف اليوم ضمن أكبر شركات إنتاج النفط والتي يرجع تأسيسها إلى أغسطس عام 2006.
تعد أسهم شركة MV Oil Trust في تقدير الكثيرين افضل سهم استثماري طويل الأجل، يرجع ذلك إلى حجم استثمارات الشركة وممتلكاتها التي تشمل ما يُقارب 860 بئراً لإنتاج النفط والغاز في ولايتي كولورادو وكانساس.
صندوق NXG Cushing Midstream Energy Fund
الرمز \ السوق المالي: SRV:NYSE
رأس المال السوقي: 81,68 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 14,50%
يُدرج صندوق NXG Cushing Midstream - المعروف سابقاً بمسمى صندوق Cushing MLP & Infrastructure Total Return - ضمن فئة صناديق الطاقة، تركز محفظته الاستثمارية على مجموعة استثمارات الطاقة المتوسطة، أي مجموعة الخدمات المرتبطة بقطاعات البنية التحتية للطاقة مثل تجميع المواد الطبيعية المستخرجة وأعمال نقلها ومعالجتها وتخزينها وتكريرها وغير ذلك.
تركز شركة NXG بشكل خاص على إنتاجات الطاقة الصديقة للبيئة، لذا فإن خدماتها - المشار إليها - تشمل مواداً مثل الغاز الطبيعي وعزل الكربون والوقود الحيوي، كما تتبنى الشركة في الوقت الراهن العديد من المشاريع الداعمة للطاقة النظيفة والمستدامة.
صندوق Alliance Resource Partners, L.P
الرمز \ السوق المالي: ARLP:NASDAQ
رأس المال السوقي: 2,35 مليار دولار أمريكي
العائد الربحي: 15,51%
تتخصص شركة Alliance Resource Partners, L.P في قطاع التعدين، يركز نشاطها بشكل رئيسي على إنتاج مجموعة متنوعة ومختلفة من الفحم الحراري، ساهمت العديد من العوامل في زيادة القيمة السوقية للشركة أبرزها أنها تتولى بنفسها أعمال الإنتاج والشحن والتوزيع، كما أنها تمتلك تدير أعمال التعدين في مناطق عديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
تمثل شركة Alliance Resource Partners, L.P خياراً جيداً للباحثين عن أفضل سهم استثماري يوزع ارباح، نظراً للأداء الجيد لتداولاتها في سوق ناسداك الأمريكي، فضلاً عن قابليتها للنمو والتوسع نظراً لأنها تتولى تصدير إنتاجها من الفحم لمختلف قارات العالم.
صندوق Seven Hills Realty Trust
الرمز \ السوق المالي: SEVN:NASDAQ
رأس المال السوقي: 152,80 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 13,85%
يعد صندوق Seven Hills Realty Trust أحد صناديق الاستثمار العقاري، تأسس من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم والتي عُرفت مسبقاً باسم RMR Mortgage Trust. يركز استثمار الصندوق بصفة أساسية على العقارات التجارية الانتقالية وقروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
تتميز Seven Hills Realty Trust بأن الضريبة تُفرض عليها كأحد أشكال ائتمان الاستثمار العقاري وبالتبعية لا تخضع لضريبة دخل الشركات، ساهم ذلك في تعزيز صافي الدخل الذي يوزّع على المساهمين.
صندوق VOC Energy Trust
الرمز \ السوق المالي: VOC:NYSE
رأس المال السوقي: 134,64 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 15,27%
يمثل صندوق VOC أحد صناديق الطاقة والذي تم إنشاؤه من قبل VOC Brazos Energy Partners، تم تأسيس الصندوق الاستئماني هذا في الأصل بهدف تحقيق عائدات مالية والاحتفاظ بها لصالح مالكي الوحدات، وقد حلّ في مرتبة متقدمة ضمن تسلسل توزيعات الاسهم بفضل نسبة الربح المرتفعة.
تعتبر شركة VOC Brazos Energy Partners إحدى الشركات التي توزع أرباح نصف سنوية أو بالأحرى توزع أرباحاً منتظمة، يرجع ذلك إلى ما تتمتع به من استقرار ناتج عن قيمتها السوقية المرتفعة وحجم إنتاجها الهائل؛ حيث تشير التقارير إلى أن ممتلكات الشركة تتضمن نحو 739 بئراً من آبار إنتاج النفط والغاز الطبيعي في تكساس وكانساس.
سهم PermRock Royalty Trust
الرمز \ السوق المالي: PRT:NYSE
رأس المال السوقي: 67,88 مليون دولار أمريكي
العائد الربحي: 13,57%
تأسست شركة PermRock Royalty Trust في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، تحولت في غضون سنوات قليلة إلى أحد أكبر شركات قطاع الطاقة وتحديداً شركات إنتاج النفط، وصُنفت بين أفضل الأسهم الاستثمارية بشكل عام وأحد أفضل أسهم توزيع الأرباح على وجه التحديد.
تمتلك شركة PermRock Royalty Trust حصة صافية تصل إلى 80% من إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي لشركة Boaz Energy II، بما يشمل أحواض برميان في تكساس.
أفضل 9 أسهم توزع أرباح في السوق الأمريكي
في الجدول التالي نعرض لكم أفضل 9 أسهم توزيعاً للأرباح في السوق الأمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الترتيب حسب العائد السنوي للأرباح، مع متوسط معدل النمو لمدة 5 سنوات.
| رمز السهم
| اسم الشركة | العائد الربحي |
|---|---|---|
BPT | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 50.12% |
UAN | CVR Partners, LP | 40.33% |
NRT | North European Oil Royalty Trust | 25.29% |
MVO | MV Oil Trust | 16.73% |
ARLP | Alliance Resource Partners, L.P. | 15.51% |
VOC | VOC Energy Trust | 15.27% |
SRV | NXG Cushing Midstream Energy Fund | 14.50% |
SEVN | Seven Hills Realty Trust | 13.85% |
PRT | PermRock Royalty Trust | 13.57% |
أفضل شركات الاستثمار أسهم توزيع الأرباح
أصبح الوصول إلى افضل سهم استثماري بأي من البورصات العالمية أمراً يسيراً ومتاحاً للجميع، يرجع الفضل في ذلك أفضل شركات التداول عبر الإنترنت التي أحدثت طفرة هائلة؛ نظراً لأنها تتخطى حدود الزمان والمكان ويمكن عبر فتح حساب حقيقي لديها الوصول إلى كبرى أسواق المال والاستثمار في أسهم كبرى الشركات المُدرجة بها.
يتم اختيار شركة الوساطة المالية وفق قواعد ومعايير محددة لضمان التعامل مع الشركات المُنظمة قانوناً والخاضعة لإشراف أهم الهيئات الرقابية في أسواق المال، فضلاً عن تقديم دعماً حقيقياً وتسهيلات خاصة تضمن لعملائها تجربة استثمارية أكثر تفرداً. فيما يلي نعرض قائمة بأهم الشركات التي تنطبق عليها تلك المواصفات ويمكن دخول عالم الأسهم من خلالها بكل ثقة وأمان.
معايير اختيار أفضل سهم استثماري يوزع ارباح
تتبع العديد من الشركات والكيانات الاستثمارية حول العالم نهج توزيع الأرباح وعلى المستثمر تحديد الأفضل والأنسب بينها، الأمر الذي يتم اعتماداً على العديد من المعايير التي يجب الانتباه لها أثناء المفاضلة بين خيارات الأسهم المتاحة وفي صدارتها ما يلي:
اختر الشركات التي تقدم توزيعات معتدلة.
ابحث عن الشركات مرتفعة القيمة السوقية والأكثر استقراراً.
اختر الشركات التي لها باع طويل في توزيع الأرباح.
تعرف على طبيعة الأرباح الموزعة إن كانت نقدية أم تقدم في صورة حصص أسهم إضافية.
هل يمكن الاستثمار في الأسهم عن بعد؟
يمكن الاستثمار في أسهم البورصات العالمية عن بعد بمنتهى السهولة واليسر وذلك عبر شركات التداول المرخصة والموثوقة، حيث تتيح هذه الفئة من شركات الوساطة المالية لعملائها إمكانية فتح حسابات ومحافظ استثمارية خاصة بالأسهم، وبالتبعية يمكنهم شراء الأسهم وتداولها والمضاربة بها بحرية تامة وجني أرباح حقيقية من خلال ذلك.
كيف يتم احتساب قيمة توزيعات الاسهم؟
يتم تحديد أفضل أسهم توزع أرباح تبعاً لعدة معايير في صدارتها نسبة العائد، الأمر في غاية السهولة واليسر حيث أن حصة الربح من التوزيعات تتناسب مع حصة المستثمر من الأسهم، هذا يعني أن الاستفادة القصوى من هذا النمط الاستثماري تتطلب امتلاك أكبر عدد ممكن من أسهم الشركة المستهدفة إذ كلما زادت الحصة المملوكة زادت في المقابل حصته من توزيعات الأرباح.
هل ارتفاع نسبة توزيع الأرباح مؤشراً جيداً على الدوام؟
تنجذب الأنظار عند مطالعة قائمة توزيعات الأرباح إلى العوائد المرتفعة، لكن تجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يعد مؤشراً إيجابياً على الدوام، نظراً لأن ارتفاع قيمة العائد الموزع - خاصة عند زيادته عن 10% - ترتفع معه حجم المخاطر المحتملة، كما أن المبالغة في تلك نسبة الأرباح الموزعة قد تكون مؤشراً لبعض السلبيات مثل.
عند الانتظام في سداد الأرباح الموزعة.
الانخفاض الحاد في سعر السهم نتيجة ارتفاع معدلات البيع.
لذا لا يجب أن يكون حجم العائد المعيار الوحيد لاختيار افضل سهم استثماري، إنما يجب فحص وتحليل نشاط الشركة وإيجاد ما يبرر ذلك الارتفاع الكبير في قيمة ربحية السهم.
هل تحتاج مساعدة للاستثمار في الأسهم؟
يجد بعض المستثمرين صعوبة في تحديد أفضل شركات توزع أرباح وبعضهم لديه أسئلة عديدة حول آليات التداول والاستفادة من حركة أسعار الأسهم وغير ذلك، فإن كنت تبحث عن إجابات وافية عن أسئلتك فلا تحتاج إلا نقرة واحدة على أيقونة "تواصل معنا" أسفل هذه الفقرة، كي تُفتح أمامك قناة تواصل مباشر مع أحد ممثلي موقع ثقة حيث يسعدنا دائماً تقديم الدعم والمشورة.
يعتمد النجاح في عالم الأسهم على عدة عوامل في مقدمتها اختيار الوسيط المالي المناسب والموثوق، بجانب التعرف على آليات عمل هذا السوق وكيفية عقد صفقات ناجحة، يمكنك جعل الأمور أكثر سهولة وخوض تجربة استثمارية ذات شروط خاصة واستثنائية من خلال خدمة التواصل مع فريق عمل "ثقة" عبر الواتس-اب الرائدة عربياً في دعم المتداولين.
تلقى بموجب هذه الخدمة باقة بالغة التعدد والتنوع من خيارات وأشكال الدعم خلال كل خطوة، ابتداءً من المساعدة في تحديد شركة التداول المناسبة لتطلعاتك وحجم استثمارك المتوقعة، وصولاً إلى التوجيه المهني على يد نخبة من أفضل وأمهر الخبراء في أسواق المال.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق