صندوق QQQ: ما هو وكيف يمكن الإستثمار به؟

تم التحديث بتاريخ 2024-06-27
badgecheckمقال موثق

يُعد صندوق QQQ -المعروف أيضًا باسم Invesco QQQ Trust ETF- أحد أكثر صناديق الاستثمار المتداولة شهرة في العالم. يتتبع الصندوق مؤشر Nasdaq-100، وهو مؤشر يضم 100 من أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. سنتناول في هذا المقال مميزات صندوق QQQ ولماذا يعتبر استثمارًا جذابًا، والعوامل التي تؤثر على أدائه، والطرق التي يمكن للمستثمرين من خلالها الاستفادة من هذا الصندوق في محافظهم الاستثمارية. 

تلخيص المقال

  • يتميز صندوق QQQ بأدائه القوي وتكاليفه المنخفضة وسيولته العالية وسهولة تداوله، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المستثمرين الباحثين عن نمو رأس المال.
  • أظهر صندوق QQQ عوائد إيجابية في معظم السنوات العشر الماضية، مع بعض الانخفاضات في بعض الأعوام، مما يعكس تقلبات السوق.
  • تشمل استراتيجيات الاستثمار في صندوق QQQ التداول اليومي والتداول المتأرجح والاستثمار طويل الأجل. يقوم صندوق QQQ بتوزيع الأرباح على المستثمرين كل ثلاثة أشهر، معتمدًا على أرباح الشركات المكونة له.
  • يوفر الاستثمار في QQQ ملكية فعلية للأسهم، بينما تداول عقود الفروقات يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار باستخدام الرافعة المالية دون ملكية الأصول الأساسية.

ما هو صندوق QQQ؟

صندوق QQQ، هو صندوق متداول في البورصة (ETF) يُدار من قبل شركة Invesco. يهدف إلى تتبع أداء مؤشر ناسداك 100 (Nasdaq-100 Index)، الذي يتألف من أكبر 100 شركة غير مالية مُدرجة في بورصة ناسداك. يُعتبر صندوق QQQ من أبرز صناديق الاستثمار المتداولة لأنه يوفر تعرضًا لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون. 

يُعتبر صندوق QQQ واحدًا من أكثر صناديق الاستثمار شعبية بين المستثمرين بسبب أدائه القوي وتكاليفه المنخفضة، فضلاً عن سيولته العالية وسهولة تداوله. يرجع تأسيس الصندوق إلى مارس 1999 ومنذ ذلك الحين حقق شهرة واسعة بفضل تركيزه على الشركات التكنولوجية الرائدة بالإضافة إلى قدرته على تحقيق عوائد قوية على المدى الطويل، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن نمو رأس المال في سوق الأسهم الأمريكي.

ما هي أكبر 10 أسهم ضمن صندوق QQQ؟

نستعرض فيما يلي قائمة أكبر عشر أسهم ضمن صندوق QQQ بناءً على التحديثات الأخيرة لعام 2024:

أكبر أسهم صندوق QQQ

السهم

القطاع

نسبة تأثير الشركة

Microsoft Corporation (MSFT)

تكنولوجيا

8.51%

NVIDIA Corporation

(NVDA)

تكنولوجيا

8.15%

Apple Inc (AAPL)

تكنولوجيا

7.98%

Amazon.com, Inc. (AMZN)

استهلاكي/تكنولوجيا

5.20%

Meta Platforms, Inc. (META)

تكنولوجيا/اتصالات

4.71%

Broadcom Inc. (AVGO)

تكنولوجيا

4.61%

Alphabet Inc. (GOOGL)

تكنولوجيا

2.76%

Alphabet Inc. (GOOG)

تكنولوجيا

2.68%

Costco Wholesale Corporation (COST)

استهلاكي

2.60%

Tesla, Inc. (TSLA)

استهلاكي/تكنولوجيا

2.24%

لماذا يعتبر صندوق QQQ خياراً استثمارياً في عام 2024؟

يعتبر صندوق QQQ خياراً استثمارياً جذاباً في عام 2024 لعدة أسباب:

يتتبع صندوق QQQ مؤشر ناسداك 100، مما يمنح المستثمرون تعرضًا لأكبر 100 شركة غير مالية مدرجة في بورصة ناسداك. هذه الشركات لديها إمكانات نمو كبيرة خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية.

يتمتع صندوق QQQ بسجل أداء قوي؛ حيث تفوق على مؤشر S&P 500 على مدى السنوات السابقة، مما يُعطي المستثمرين الثقة في قدرته على تحقيق عوائد جيدة على المدى الطويل. كما تدعم هذه النتائج الإيجابية التوقعات المتفائلة لأداء الصندوق في المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن سعر صندوق QQQ قد يتراوح بين 356.73 دولاراً و553.18 دولاراً بحلول نهاية عام 2024، مما يعزز من جاذبيته كخيار استثماري.

بناءً على هذه العوامل، يعتبر صندوق QQQ خيارًا استثماريًا واعداً لعام 2024، خاصة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو في قطاع التكنولوجيا.

ما هو أداء صندوق QQQ في آخِر 10 سنوات؟

شهد صندوق QQQ تقلبات في الأداء على مدار العقد الماضي، مع تحقيق عوائد إيجابية في معظم السنوات وبعض الانخفاضات في أعوام أخرى. إليك جدول يوضح أداء صندوق QQQ خلال السنوات العشرة الأحيرة:

أداء صندوق QQQ في أخر ١٠ سنوات

العام

العائد الإجمالي

2023

54.85%

2022

-32.58%

2021

27.42%

2020

48.62%

2019

38.96%

2018

-0.12%

2017

32.66%

2016

7.10%

2015

9.45%

2014

19.18%

ما هي أفضل استراتيجيات تداول صندوق QQQ؟

يعتمد اختيار أفضل استراتيجية تداول لصندوق QQQ على مجموعة من العوامل الفردية، تشمل بشكل أساسي الأهداف الاستثمارية المرجو تحقيقها والنطاق الزمني المُخصص لها، بالإضافة إلى مستوى المخاطرة التي يمكن للمستثمر تحمُلها.

بشكل عام فإن استراتيجيات التداول الأوسع انتشاراً والأكثر استخداماً هي:

  • التداول قصير الأجل اليومي: يُفضل بعض المتداولين التداول اليومي لصندوق QQQ، حيث يستفيدون من التقلبات اليومية في الأسعار لتحقيق أرباح سريعة. يتطلب هذا النوع من التداول فهمًا جيدًا للتحليل الفني وقدرة المستثمر على إدارة المخاطر بشكل فعال.

  • التداول المتأرجح (Swing Trading): يُعد التداول المتأرجح استراتيجية تداول وخيارًا للمتداولين الذين يبحثون عن فرص لتحقيق أرباح على مدى أيام أو أسابيع. يعتمد هذا النوع من التداول على تحليل الاتجاهات والأنماط في حركة السعر لتحديد نقاط الدخول والخروج.

  • الاستثمار في الصندوق لسنوات طويلة: يُعتبر الاستثمار في صندوق QQQ استراتيجية لتحقيق نمو مستدام، بالنسبة للمستثمرين ذوي الأفق الزمني الطويل. يستفيد هؤلاء المستثمرين من التركيز العالي للصندوق على شركات التكنولوجيا الكبرى والنمو الذي تشهده هذه الشركات على المدى الطويل.

تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن على المستثمر إدراك أن كل استراتيجية تداول تحمل مستويات مختلفة من المخاطر وتتطلب مستويات مختلفة من الخبرة. لذلك، يُنصح دائمًا باستشارة خبير مالي قبل اختيار استراتيجية التداول.

هل يتم توزيع أرباح من الاستثمار في QQQ وكيف ذلك؟

 نعم، يقوم صندوق QQQ بتوزيع الأرباح على المستثمرين كل ثلاثة أشهر. يتكون صندوق QQQ من أسهم العديد من الشركات، وتقوم بعض هذه الشركات بتوزيع أرباح على مساهميها. عندما يتلقى صندوق QQQ هذه الأرباح، يوزعها على المستثمرين في الصندوق بنسبة تتناسب مع عدد الأسهم التي يمتلكونها.

ما هو الفرق بين الاستثمار في QQQ و تداول عقود فروقات الصندوق؟

يُعتبر صندوق QQQ خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية والاستثمار في مجموعة من الشركات التكنولوجية الكبرى دون الحاجة إلى شراء أسهم كل شركة على حدة. من ناحية أخرى، تُعتبر عقود الفروقات أداة مفضلة للمتداولين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار القصيرة الأجل، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا للمخاطر وإدارة رأس المال الفعالة.

إليك الفرق بين الاستثمار في QQQ و تداول عقود فروقات الصندوق:

تداول عقود فروقات QQQ

الخصائص

الاستثمار في QQQ

تداول عقود فروقات الصندوق

الملكية

يمتلك المستثمر جزءًا فعليًا من الأسهم المكونة للصندوق.

لا يمتلك المستثمر الأصل الأساسي، بل يتداول على فروقات الأسعار فقط.

الرافعة المالية

غير متاحة، يحتاج المستثمر لدفع قيمة الأسهم كاملة.

متاحة، أي يستطيع المستثمر فتح مراكز أكبر من رأس المال المتاح لديه.

مدة الاستثمار

استثمار طويل الأجل.

مضاربة قصيرة الأجل.

المخاطر

مخاطر مرتبطة بتقلبات السوق وفقدان رأس المال.

مخاطر أكبر بسبب استخدام الرافعة المالية، مما يزيد احتمال الخسائر.

التكلفة

رسوم إدارة منخفضة نسبيًا ورسوم تداول مرتبطة بالبورصة.

قد تتضمن تكاليف إضافية مثل فرق الأسعار (السبريد) والعمولات.

ما هي أفضل شركة للاستثمار في صندوق QQQ؟

عند البحث عن أفضل شركة للاستثمار في صندوق QQQ، يجب النظر في عدة عوامل مثل السمعة والرسوم وسهولة الاستخدام والخدمات المقدمة. 

بالنسبة  للمستثمرين في السعودية، تعتبر منصة "سهم" إحدى أفضل الخيارات للاستثمار في صندوق (Invesco QQQ Trust (QQQ. توفر هذه المنصة وصولًا سهلاً إلى الأسواق العالمية وتتيح للمستثمرين شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مثل QQQ بكل سهولة. 

بالنسبة للمستثمرين من دول العالم العربي، بالإضافة إلى السعودية، تعتبر شركة XTB خيارًا ممتازًا للاستثمار في صندوق QQQ. ففي الواقع تعتبر XTB واحدة من أكبر شركات الوساطة المالية في العالم وتقدم مجموعة واسعة من الأدوات المالية بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). توفر XTB منصة تداول متقدمة مع أدوات تحليل متطورة، تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

ما هي أفضل شركات تداول عقود فروقات صندوق QQQ؟

يجذب صندوق QQQ اهتمام المستثمرين بفضل تنوع مكوناته وارتباطه ببعض من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ففي الواقع أصبح تداول عقود الفروقات (CFDs) على صندوق QQQ شائع بين المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من تحركات السوق دون الحاجة إلى شراء الأصول الفعلية.

ولكن مع وجود العديد من الشركات التي تقدم خدمات تداول عقود الفروقات، أصبح من الضروري اختيار الشركة المناسبة التي تلبي احتياجات المستثمر وتوفر بيئة تداول آمنة وفعالة. إليك قائمة بأفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة التي تقدم خدمات تداول عقود فروقات صندوق QQQ. 

التراخيص VFSC
أقل مبلغ للإيداع $50
التراخيص ADGM
أقل مبلغ للإيداع $100
التراخيص DFSA
أقل مبلغ للإيداع $100
التراخيص FCA
أقل مبلغ للإيداع $10
التراخيص CMA
أقل مبلغ للإيداع $1

هل تبحث عن فرصة استثمارية قوية في مجال التكنولوجيا الأمريكية؟

إذا كنت تبحث عن فرصة للاستثمار في الأسواق المالية، فإن صندوق QQQ يعتبر خيارًا ممتازًا. تواصل معنا للبدء في استثمارك بسهولة وأمان. بفضل خبرتنا ومعرفتنا الواسعة في السوق المالية، سنقدم لك الإرشادات والدعم اللازمين لتحقيق أهدافك الاستثمارية. لا تدع الفرصة تفوتك، تواصل معنا الآن وحقق النجاح مع فريق ثقة.

استشارة عبر الواتس-آب

تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن خدمة عملاء

الأسئلة الشائعة

هل يمكن لغير الأمريكي الاستثمار في صندوق QQQ؟

نعم، يمكن لغير الأمريكيين الاستثمار في صندوق QQQ. لا توجد قوانين محددة تمنع غير الأمريكيين من الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية (ETFs)، بما في ذلك صندوق QQQ.

هل يناسب صندوق QQQ المستثمرين طويلي الأجل أو قصيري الأجل؟

نعم، يعتبر صندوق QQQ خيارًا ممتازًا للمستثمرين طويلي الأجل الذين يبحثون عن التعرض لشركات التكنولوجيا عالية النمو.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر صندوق QQQ؟

هناك عدة عوامل تؤثر على سعر صندوق QQQ  مثل أداء الشركات المدرجة في مؤشر ناسداك 100 وخاصة الشركات التكنولوجية وتقلبات سوق الأسهم والأوضاع الاقتصادية العالمية والسياسات الحكومية ومعنويات المستثمرين.

كيف يمكن مقارنة أداء صندوق QQQ بأداء الأسهم التقنية؟

لمقارنة أداء صندوق QQQ بأداء الأسهم التقنية، يمكن استخدام مؤشرات الأداء مثل العائد الإجمالي وتقلبات السوق، بالإضافة إلى أداء الشركات الفردية. توجد مجموعة من المعايير والآليات المُحددة التي يمكن الاعتماد عليها في عقد مثل هذه المقارنات والوصول إلى نتائج أكثر دقة، تشمل:

  • حساب العائد الكلي (Total Return) للصندوق أو الأسهم الفردية المستهدفة، يشمل ذلك احتساب التغير في السعر بالإضافة إلى أي توزيعات للأرباح.

  • النسب المالية تعد عاملاً حاسماً حيث تكشف مدى اختلاف النسبة بين أداء الصندوق وكل سهم مُنفرد، يشمل ذلك مقارنة نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) والسعر إلى نمو الأرباح.

  • المقارنة التاريخية بين أداء صندوق QQQ وأسهم مثل AAPL خلال نطاق زمني مُحدد، لإظهار أيهما كان الأكثر تفوقاً خلاله.

الكاتب
عامر طبنجة
الكاتب
كاتب محتوى متخصص في إنشاء محتوى اقتصادي يلبي احتياجات المستثمرين الأفراد. أسعى دائمًا لتقديم محتوى يثري المعرفة ويشجع على التفكير السليم في كل ما يتعلق بالتداول والإستثمار. أهدف دائمًا إلى توفير محتوى يجذب القراء ويثير اهتمامهم، سواء كان ذلك في شكل مقالات أو نصوص فيديوهات أو محتوى موقع إلكتروني أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نوع آخر من المحتوى.

شارك بتعليق

comments