تنشط أسهم النمو "Growth Stocks" في ظل الاقتصاد القوي المزدهر المُحفز للشركات على التوسع والارتقاء، بناءً على ذلك كان لابد أن تتسم اسهم النمو في السعودية بالكثرة والتنوع، ليس فقط لأن السوق السعودي يمثل أحد أكبر أسواق المال عربياً وعالمياً في الوقت الحالي، إنما أيضاً للتوقعات الإيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي للمملكة بالسنوات المقبلة، الناتج عن خطة التنمية الشاملة "رؤية السعودية 2030" وأبرز محاورها تمكين القطاع الخاص وتكثيف الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مما خلق فرصة أكبر أمام شركات السوق المحلي للتوسع والنمو بمعدل أكبر وأسرع.
توجد رابطة وطيدة بين أسهم النمو والعوائد المرتفعة على المدى الطويل كما أنها تعد خياراً جيداً لتنويع المحافظ الاستثمارية، لهذا وذاك صار المستثمرين أكثر استهدافاً لتلك الأسهم، التي تعكس مخططاتها البيانية أداءً جيداً بالسنوات الماضية، وتمتلك من المقومات ما يؤهلها لمزيد من النمو بالسنوات التالية، مثال ذلك سهم شركة دله للخدمات الصحية الذي يسجل 188 ريالاً مقابل متوسط 45 ريالاً فقط قبل خمس سنوات، بمعدل نمو مركب قدره 321,71% مما يجعله أحد أفضل أسهم النمو في السوق السعودي. فما أبرز أسهم تلك الفئة في السوق السعودي؟ وعلى أي أسس يتم اختيارها؟، وكيف يمكنك بدء الاستثمار بها؟.
تلخيص المقال
- يضم السوق السعودي عدد كبير من أسهم النمو وهذا نتاج مباشر لحالة الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المملكة
- رصد معدلات النمو ومستوى القدرة التنافسية من أهم معايير اختيار أسهم النمو السعودية.
- تعد أسهم النمو أحد أفضل الخيارات لمُتبعي استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل في الأسهم، نظراً لأنها الأكثر قابلية للارتفاع على المدى الطويل.
- تختلف أسهم النمو عن أسهم القيمة في عِدة جوانب أبرزها مستويات التقلب وسياسة توزيع الأرباح.
أفضل أسهم النمو في السوق السعودي لشهر نوفمبر
تستحوذ أسهم النمو على اهتمام قطاع كبير من المتعاملين داخل سوق التداول في السعودية، يرجع ذلك لأسباب تتعلق بتنويع الاستثمارات والتحوط تجاه تقلبات السوق، فضلاً عن اسهم النمو في السعودية - وبأي من الأسواق المالية - تكون الخيار الأول لمُتبعي استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل، وذلك باعتبارها الأكثر قابلية لتحقيق عائدات مرتفعة على المدى البعيد.
توجد أسس ومعايير محددة للتعرف على أفضل أسهم النمو في السوق السعودي أبرزها معدل ارتفاعه بالسنوات الأخيرة، استناداً إلى ذلك نرصد فيما يلي مجموعة من الأسهم الواعدة في السعودية، التي قدمت أداءً إيجابياً مُبشراً وفي الوقت نفسه لم تبلغ ذروتها ولديها فرصة كبيرة لمواصلة النمو والارتفاع.
السهم | الرمز | نطاق الأسعار بالريال السعودي (5 سنوات) | نسبة التغيير (آخر 5 سنوات) |
الشركة العربية للكهرباء | 5110 | 16,74 : 19,86 | +3,12 (18,64%) |
مصرف الإنماء | 1150 | 18,06 : 44,25 | +26,19 (145,02%) |
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات | 7702 | 196,20 : 367,00 | +170,80 (87,50%) |
شركة مصنع جمجوم للأدوية | 4015 | 89,50 : 148,20 | +61,50 (68,72%) |
إدارات لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات | 9557 | 120,20 : 479,00 | +358,80 (298,50%) |
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | 1321 | 52,53 : 113,60 | +60,20 (112,73%) |
شركة دله للخدمات الصحية | 4004 | 44,58 : 188,00 | +143,42 (321,71%) |
الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) | 4003 | 38,87 : 93,50 | +54,63 (140,55%) |
شركة التعدين العربية السعودية (معادن) | 1211 | 18,33 : 50,80 | +32,47 (117,14%) |
سهم الشركة العربية للكهرباء
تم تأسيس الشركة العربية للكهرباء في العاصمة الرياض عام 2000 لتكون الكيان المسؤول عن خدمات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة، تقدر القيمة السوقية الحالية للشركة بقرابة 83 مليار ريال سعودي، تستند التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل سهم الشركة العربية للكهرباء إلى العديد من العوامل، أبرزها تعدد الشركات الاستراتيجية التي تعقدها مع كيانات أخرى، خاصة في ظل سعي المملكة للتحول الرقمي والتوسع في مختلف القطاعات.
يمكن اعتبار الطاقة هي العمود الفقري لرؤية المملكة 2030 ولهذا يُصنّف سهم الشركة العربية للكهرباء (Tadawul: 5110) كأحد افضل اسهم النمو، توقع بعض المحللين بأن تنمو أرباحها السنوية بمعدل 17,9% و1,6% على التوالي، مع احتمالية كبيرة لمواصلة النمو على المدى البعيد ليتخطى سعر السهم 26 ريالاً بحلول عام 2028.
سهم مصرف الإنماء
يعد مصرف الإنماء أحد أكبر وأبرز المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، يوفر باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات وحتى الهيئات والمؤسسات الحكومية. حظي سهم مصرف الإنماء بطلب مرتفع من المستثمرين في السوق السعودي بالفترات السابقة، أدى ذلك إلى ارتفاع سعره بنسبة تقترب من 200% خلال عام 2021 وحتى الربع الأول من العام التالي 2022.
صحّت التوقعات بشأن معدل نمو سهم الإنماء لعام 2023 حيث اختتمه عند مستوى 38,65 ريالاً تقريباً، وهو ما رجح كفته بين أفضل أسهم النمو في السوق السعودي، خاصة أن العديد من الآراء والتحليلات تشير إلى مواصلته النمو خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بارتفاعه بنسبة تصل حتى 129% خلال السنوات الخمس المقبلة.
سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
تأسست الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات في 2002، وهي إحدى شركات مجموعة STC، تُعرف أيضاً باسم شركة حلول "Solutions by STC". تُعد واحدة من الشركات الأكثر والأسرع نمواً في السوق السعودي، تم تقدير رأس مالها عند بقيمة 100 مليون عند الاستحواذ عليها بنسبة 100% من شركة STC، يُقدر الرأس المال السوقي للشركة اليوم بأكثر من 44 ملياراً.
يمكن اعتبار سهم (Tadawul: 7702) أحد أنشط اسهم النمو في السعودية؛ حيث صعد خلال خمس سنوات بنسبة 87,50% ليتم تداوله عند متوسط 367 ريالاً سعودياً، تشير نتائج التحليلات الفنية والأساسية إلى احتمالية زيادة الإيرادات بنسبة 117.17% بالسنوات التالية، ومن المتوقع أن يرتفع سعر سهم حلول إلى 798,75 في عام 2029.
شركة مصنع جمجوم للأدوية
استحوذ سهم جمجوم فارما "مصنع جمجوم للأدوية" مؤخراً على اهتمام قطاع كبير من المستثمرين وراغبي التداول بالهامش في السوق السعودي على السواء، يعد ذلك نتاجاً مباشراً للتوقعات الإيجابية بشأن مستقبل السهم المُستندة أساساً إلى التطورات والتوسعات التي تقوم بها الشركة، التي تتمثل في إضافة 10 منتجات جديدة إلى محفظتها بالنصف الثاني من عام 2023، فضلاً عن بدء تشغيل منشأتها الجديدة في مصر والإعلان عن اقتراب تشغيل شركة إنتاج الأدوية العقيمة في جدة.
انعكست توسعات مصنع جمجوم للأدوية وتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور طارق حسني إيجاباً على أداء السهم، الذي صار يُنظر إليه كأحد أفضل الأسهم السعودية للاستثمار طويل الأجل؛ إذ من المُرجح أن يرتفع سعر السهم إلى 302 ريالاً خلال خمس سنوات وفقاً للعديد من المحللين والخبراء,
سهم شركة إدارات لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
تأتي أسهم قطاع التكنولوجيا على رأس اهتمامات الباحثين عن أفضل أسهم النمو في السوق السعودي، تعد شركة إدارات من أبرز الأسماء وأفضل الأسهم المُنتمية لهذا القطاع، حيث تقدم الشركة - التي يبلغ رأس مالها السوقي 603,5 مليون ريال سعودي - العديد من الخدمات المتوافقة مع الاتجاه السعودي والعالمي للتحول الرقمي، تشمل الخدمات السحابية وهندسة مراكز البيانات وبنية المدن الذكية وغير ذلك.
توجد دلائل عديدة على أن نشاط شركة إدارات سوف يشهد مزيداً من التوسع يصاحبه مزيداً من النمو في العائدات، أبرزها تعدد القطاعات المستفيدة من خدماتها مثل القطاع المالي والاتصالات والصناعات النفطية والقطاعات الأمنية، كما أن الشركة الحائزة على أربع شهادات جودة ISO تمتلك فروعاً في الإمارات وفرنسا ولبنان، استناداً إلى كل تلك العوامل يرى الخبراء أن سهمها قادر على مواصلة الارتفاع بمعدل سريع خلال السنوات التالية.
سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
يرتبط نشاط شركة أنابيب الشرق بالعديد من القطاعات الصناعية؛ حيث أنها متخصصة في تصنيع وبيع الأنابيب والمواسير المجوفة للمياه والنفط والغاز، يُضاف إلى ذلك تقديمها خدمات الدعم الفني والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى. يقع مقر الشركة في الدمام ويبلغ رأسمالها السوقي 3,58 مليار ريال سعودي.
أظهرت النتائج المالية الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المبيعات، التي سجلت 552,3 مليون ريال للربع الأخير من العام مقابل 487,2 مليوناً للفترة المماثلة من العام السابقة بنسبة تغيير 13,35%، كما أعلنت الشركة خلال الأشهر الأخيرة من 2023 وبداية 2024 عن سلسلة من التعاقدات الجديدة مع كبرى المؤسسات، منها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة أرامكو السعودية، استناداً لكل ذلك تم إدراجها ضمن خيارات أسهم النمو.
سهم شركة دله للخدمات الصحية
تُدرّج شركة دله ضمن الشركات الأكبر والأكثر نشاطاً في القطاع الصحي بالمملكة السعودية، يرجع ذلك إلى تعدد أنشطتها التي تشمل إدارة وتشغيل وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية والعيادات الطبية، يُضاف إلى ذلك توفير القوى العاملة لنفس المؤسسات بجانب تصنيع وتوريد المنتجات الصيدلانية، وهي تعد من أكبر شركات القطاع الصحي محلياً وإقليمياً برأس مال سوقي يبلغ 18,36 ريالاً سعودياً.
كان سهم شركة دله (Tadawul: 4004) لفترة طويلة ضمن خيارات أفضل أسهم النمو في السوق السعودي، حيث حقق ارتفاعاً هائلاً بمعدل 321,71% على مدار السنوات الخمس الماضية، يُرجح الخبراء أنه لن يقف عند هذا الحد إذ من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بمعدل 11% وسوف يكون لذلك انعكاس إيجابي على أداء وسعر السهم.
سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)
إن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) هي شركة متخصصة في بيع التجزئة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، يبلغ رأس المال السوقي الحالي للشركة 7,48 مليار ريالاً سعودياً. يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2003 بينما تم إدراجها في سوق التداول السعودي في ديسمبر 2011، منذ ذلك الحين مرّت الشركة بالعديد من التطورات والتوسعات، بحلول عام 2021 بلغ عدد معارض اكسترا للإلكترونيات 99 معرضاً، بواقع 47 معرضاً داخل المملكة العربية السعودية و55 معرضاً في دول منطقة الخليج العربي.
قدم سهم المتحدة للإلكترونيات (Tadawul: 4003) أداءً جيداً في السوق السعودي على مدار السنوات الخمسة الماضية، سجل خلالها نمواً كبيراً بنسبة 140,55%، كما أن التوقعات بشأن مستقبل السهم إيجابية وتُرجح تنمو ربحيته بنسبة 13,8% بالسنوات المقبلة، الأمر الذي ضمن له مكاناً ضمن خيارات العديد من الخبراء الماليين لأفضل اسهم النمو في السعودية.
سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
تأسست شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في الرياض عام 1997، تنشط الشركة في قطاعات عديدة وتشمل محفظتها منتجات متنوعة منها "النحاس، الذهب، الألومنيوم، الفوسفات، المعادن الصناعية عموماً"، تقوم بأعمال التعدين على نطاق دولي في شبه القارة الهندية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة بجانب دول مجلس التعاون الخليجي. تُصنّف معادن ضمن أفضل 10 شركات تعدين حول العالم من حيث القيمة السوقية، إذ يبلغ رأس مالها السوقي 187,54 مليار ريالاً سعودياً.
تعمل شركة معادن على توسعة أعمالها بصورة منتظمة وهو ما انعكس إيجاباً على سهمها الذي حافظ على اتجاه صعودي مستقر لفترة طويلة، بالنظر إلى سعي الشركة الدائم والمستمر لتنويع منتجاتها وتوسيع عملياتها في البلدان الأخرى من المرجح أن تواصل النمو، أفادت نتائج التحليلات بأن من المتوقع أن يسجل سعر السهم متوسط 67 ريالاً بحلول عام 2028.
التعرف على اسهم النمو في السعودية هو مجرد خطوة أولى فقط، يمكن اعتبارها الأكثر تعقيداً لما تتضمنه من إجراء أبحاث وتحليلات لتقييم الأسهم وتحديد الأفضل والأنسب بينها، أما بدء الاستثمار الفعلي في أي من الأسهم المُشار إليها سابقاً أو غيرها فهو الخطوة الأسهل؛ إذ يمكن تحقيقه ببساطة عن طريق فتح حساب عبر منصة سهم Sahm السعودية، التي توفر لك وصولاً آمناً ومباشراً إلى السوق السعودي وكافة الأدوات المالية المُدرجة به.
كيفية اختيار افضل أسهم النمو في السوق السعودي؟
تنطبق مواصفات أفضل أسهم النمو في السوق السعودي على عدد كبير من الأسهم، سواء المُصدرة عن شركات عملاقة لها وجود راسخ في السوق أو التابعة لشركات الفئة المتوسطة الواعدة التي لديها فرص كبيرة وحقيقية للنمو. يرجع ذلك إلى أن المناخ العام في المملكة مُحفزاً للاستثمار، كما أن الحكومة توفر دعماً كبيراً للقطاعات الحديثة والناشئة في إطار سعيها إلى تنويع مصادر الدخل القومي.
أمام التعدد والتنوع في اسهم النمو في السعودية كان من الضروري البحث عن معايير محددة للمُفاضلة بينها، وقد أوصى أصحاب الخبرة بالنظر إلى مجموعة من العوامل المُحددة لتحديد الأفضل بين أسهم النمو المتاحة، أبرزها الآتي:
رصد معدلات نمو الأسهم على مدار نطاق زمني طويل نسبياً، بطبيعة الحال كلما كان أداء السهم أقرب للثبات والانتظام كان ذلك مؤشراً إيجابياً لاستقرار أوضاع الشركة.
النظر فيما يُسمى إجمالي السوق المتاح (TAM) وهو مقياس لإجمالي حصة السوق أو حجم العملاء التي يمكن للشركة الوصول إليه، وكذا رصد حجم الإيراد الذي قد تحققه منتجاتها أو خدماتها حال حصولها على كامل حصتها المُفترضة.
يوصى بضرورة التركيز على القوة التنافسية للشركة المُصدرة للأسهم في المجال الاستثماري الذي تنشط به، يُحدد ذلك تبعاً لعوامل عِدة منها إمكانات الشركة نفسها وكذا مستوى المنافسة في القطاع الذي تعمل به.
يجب النظر إلى الصناعة أو المجال الاستثماري الذي تنشط به الشركة، ومن ثم التعرف على حجم هذا القطاع ككل ومدى قابليته للنمو والعوامل التي يتأثر بها وأخيراً قدرته على الصمود في ظل أي أزمات أو اضطرابات.
يتأثر مفهوم افضل اسهم النمو أيضاً بالاختلافات والفروق الفردية بين المستثمرين أنفسهم، حيث يميل المستثمر عادة إلى استهداف أسهم القطاعات الخبير بها أو التي موضع اهتمامه؛ إذ أن ذلك يجعله أكثر قدرة على الإلمام بمجريات الأمور التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية بشكل مُسبق.
يمكن أن تختلف اختيارات الأسهم تبعاً للتطلعات الشخصية والأهداف الاستثمارية، حيث مستهدفي أسهم النمو والعوائد المنتظمة معاً يبحثون عن أفضل أسهم توزيع الأرباح في السعودية القابلة للنمو، أما الساعون وراء جني عائداً مرتفعاً عبر استثمار طويل الأجل يكون تركيزهم على سرعة ومعدل نمو السهم فقط، مع التنويه إلى أن افضل اسهم النمو في الغالب لا توزع أرباحاً؛ إذ تقوم الشركات بإعادة استثمار تلك الأرباح وهو ما يُفسر قدرتها على النمو بمعدل أسرع من منافسيها.
كيف تستثمر في أسهم النمو مع شركات التداول؟
فتحت منصة سهم Sahm الباب على مصرعيه أمام الباحثين عن فرصة لاستثمار آمن وموثوق في أسهم النمو والعوائد السعودية؛ حيث أنها منصة مرخصة محلياً من هيئة السوق المالية السعودية (CMA) تقدم خدمات بمعايير عالمية، تتيح لعملائها الوصول إلى أسهم السوق السعودي والسوق الأمريكي في آن واحد عبر منصة رقمية فائقة التطور، هذا إلى جانب العديد من أشكال الدعم والخدمات الخاصة التي تضمن لهم - على اختلاف مستويات الخبرة وحجم الاستثمار - تداولاً آمناً وسهلاً خالياً من أي مُعيقات.
يمكن أيضاً تنويع الاستثمارات بدرجة أكبر عن طريق فتح حساب لدى منصات التداول العالمية، التي توفر الفرصة لتداول فئات أكبر من الأصول المالية المُدرجة في كبرى البورصات العالمية، فضلاً عن الوصول إلى بعض الأسهم المحلية وكذا تداول عقود الفروقات لمؤشر سوق الأسهم الرئيسي في المملكة (تاسي +)، كما أن تعاملها مع عقود الفروقات (CFD) يتيح القدرة على فتح مراكز Short Selling. يوصى فقط بضرورة اختيار المنصات التي لها باعاً طويلاً في القطاع المالي، التي تحمل ترخيصاً واحداً أو أكثر من كبرى جهات الرقابة المالية حول العالم، وفيما يلي مجموعة من أفضل وأشهر تلك المنصات.
هل تريد المساعدة لبدء التداول الاسهم المحلية والعالمية؟
كانت ولا تزال عوائد الاستثمار في الأسهم بوابة الملايين نحو تحقيق حلم الاستقلال المالي، والآن بإمكانك أن تكون التالي وتبدأ رحلتك الخاصة في عالم تداول الأسهم المحلية والعالمية، كل ما تحتاج إليه هو تلقي الدعم اللازم من قبل خبراء متخصصين، وهذا تحديداً ما يتواجد خبراء موقع "ثقة" لأجله.
انقر على الأيقونة التالية للتحدث مباشرة إلى أحد ممثلينا للإجابة على أي سؤال أو استفسار لديك، والحصول على استشارة متخصصة حول أفضل المنصات لبدء الاستثمار والتداول في أسهم النمو المحلية والعالمية، هذا إلى جانب العديد من أشكال الدعم الأخرى من أجل تجربة استثمارية سهلة وآمنة متوافقة تماماً مع أهدافك الخاصة.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق