يعد مؤشر داو جونز الصناعي DJIA أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تعكس قوة الاقتصاد الأمريكي، تأسس عام 1896 بهدف قياس أداء الشركات الصناعية الكبرى آنذاك، ولكنه الآن أصبح يغطي 30 شركة أمريكية رائدة تمثل عدة قطاعات وليس القطاع الصناعي فقط، وبفضل التاريخ المميز للمؤشر ودوره الفعال كمقياس لحركة الاقتصاد الأمريكي، أصبح أداة مرجعية هامة بالنسبة للمستثمرين والمحللين لتقييم اتجاهات السوق.
الملخص
- مؤشر داو جونز الصناعي DJIA أحد أبرز مؤشرات سوق الأسهم، ويتتبع أداء 30 شركة أمريكية رائدة من قطاعات مختلفة.
- من أبرز معايير اختيار الشركات المدرجة في المؤشر اختيار الشركات الكبيرة ذات السمعة القوية والشعبية الكبيرة، سعر السهم، وأن يكون مقر الشركة في أمريكا مع مراعاة تمثيل مختلف القطاعات.
- من مبادئ إدراج الشركات في مؤشر داو جونز الإسلامي تحريم الربا، تحريم القمار، تحريم بعض المنتجات مثل الخمور، شفافية المعاملات وعدم إدراج الشركات التي لديها ديون عالية.
- تتمثل أبرز العوامل المؤثرة في أداء مؤشر داو جونز الصناعي في السياسة النقدية، المؤشرات الاقتصادية، معنويات السوق، الظروف الاقتصادية العالمية وأداء القطاعات.
ما هو مؤشر داو جونز الصناعي؟
يعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أو كما يطلق عليه اسم مؤشر US30 الأمريكي أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تهتم بقياس قوة الاقتصاد الأمريكي، حيث يتتبع أداء 30 شركة أمريكية عامة، جميعها شركات رائدة ومؤثرة في الاقتصاد الأمريكي مدرجة في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك.
أنشئ مؤشر السوق الأمريكي داو جونز عام 1896 على يد تشارلز داو، وكان يضم 12 شركة فقط جميعها تعمل في المجال الصناعي، أما الآن أصبح المؤشر يضم شركات كبيرة تعمل في قطاعات مختلفة أبرزها التكنولوجيا والصحة.
معايير اختيار الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي
تتم عملية اختيار الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي وفقًا لعدة معايير، هي:
- تُدْرَج الشركات الكبرى والرائدة في السوق الأمريكي وتمتلك شعبية كبيرة داخل هذا السوق.
- يتم اختيار الشركات التي تتمتع بسمعة قوية وأداء مالي مستقر وقوي.
- يعتبر سعر السهم من العوامل الهامة التي تحدد هل سيتم إدراج الشركة أم لا في مؤشر داو جونز الصناعي.
- من العوامل الهامة عند إدراج الشركات في المؤشر مراعاة تمثيل قطاعات مختلفة.
- يتم تسجيل الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
يضم المؤشر الأمريكي 30 شركة تمثل أهم القطاعات في السوق، ولذلك يعتبر التحليل الفني للداو جونز انعكاسًا واضحًا لمعنويات السوق وثقة المستثمرين، وبالتالي يعتمد الكثير من هؤلاء المستثمرين على توقعات الداو جونز الأسبوع القادم في حسم قراراتهم بشأن المراكز المفتوحة سواء بالبيع أو الشراء.
شركات مؤشر داو جونز الصناعي DJIA
تعتبر شركات ال US30 جميعها شركات قيادية وتعكس بوضوح قوة السوق الأمريكي، وفيما يلي قائمة بهذه الشركات وأهم المعلومات عنها:
اسم الشركة (الرمز) | القيمة السوقية بالمليار دولار | تاريخ الانضمام |
|---|---|---|
ثري إم (3M) | 81.53 | 9/8/1976 |
أمريكان إكسبريس (AXP) | 225.70 | 30/8/1982 |
آبل (AAPL) | 3,477.8 | 19/3/2015 |
بوينغ (BA) | 173.55 | 12/3/1987 |
كاتر بيلر (CAT) | 195.8 | 6/5/1991 |
شيفرون (CVX) | 314.23 | 19/2/2008 |
سيسكو (CSCO) | 266.21 | 8/6/2009 |
كوكاكولا (KO) | 292.05 | 12/3/1987 |
ديزني (DIS) | 211.02 | 6/5/1991 |
شركة أمازون (AMZN) | 2,540.81 | 26/2/2024 |
شركة شيروين ويليامز (SHW) | 89.85 | 8/11/2024 |
جولدن مان ساكس (GS) | 241.79 | 20/9/2013 |
هوم ديبوت (HD) | 413.42 | 1/11/1999 |
آي بي إم IBM) | 241.37 | 29/6/1976 |
شركة أمجين (AMGN) | 150.73 | 31/8/2020 |
جونسون آند جونسون (JNJ) | 426.18 | 17/3/1997 |
جي بي مورغان تشيس (JPM) | 819.01 | 65/1991 |
ماكدونالدز (MCD) | 223.02 | 30/10/1985 |
شركة ميرك وشركاه (MRK) | 211.34 | 29/6/1979 |
مايكروسوفت (MSFT) | 3,704.76 | 1/11/1999 |
نايكي (NKE) | 108.70 | 20/9/2013 |
شركة هانيويل الدولية (HON) | 135.99 | 31/8/2020 |
بروكتر آند جامبل (PG) | 373.21 | 26/5/1932 |
شركات المسافرين المحدودة TRV | 61.59 | 8/6/2009 |
شركة نيفيديا (NVDA) | 4,149.47 | 8/11/2024 |
يونايتد هيلث (UNH) | 315.10 | 24/9/2012 |
فيريزون (VZ) | 183.71 | 8/4/2004 |
فيزا (V) | 662.73 | 20/9/2013 |
وول مارت (WMT) | 815.54 | 17/3/1997 |
شركة سيلزفورس (CRM) | (239.96) | 31/8/2020 |
مؤشر داو جونز الإسلامي: ما هو؟ وما الفرق بينه وبين الصناعي؟
تم تطوير مؤشر داو جونز الإسلامي بواسطة شركة داو جونز ومؤسسة S&P كأحد المؤشرات العالمية التي تقيس أداء الشركات التي تمتثل لضوابط الشريعة الإسلامية، ففي هذا المؤشر تُدْرَج الشركات التي لا تتعامل بالفوائد الربوية، ولا يتعارض نشاطها مع المبادئ الإسلامية كصناعة الأسلحة أو الخمور، وعند مقارنة مؤشر داو جونز الصناعي بنظيره الإسلامي، نجد أن الفارق يكمن في طبيعة الشركات المُدرجة حيث يستبعد داو جونز الإسلامي القطاعات المتعارضة مع الأحكام الشرعية، ويتبع ضوابط ومعايير خاصة في تحديد الشركات المُدرجة به.
أهم المبادئ المتبعة لاختيار الشركات في مؤشر داو جونز الإسلامي
هناك مجموعة من المبادئ التي يستند إليها مؤشر داو جونز الإسلامي عند فحص مدى توافق الشركات مع الشريعة الإسلامية:
- تحريم الربا: حيث تستبعد أي شركة يندرج نشاطها ضمن الأنشطة المالية الربوية مثل البنوك التجارية.
- تحريم القمار: فلا تُدْرَج المؤسسات التي يندرج نشاطها تحت مسمى القمار مثل مواقع الرهان.
- تحريم بعض المنتجات: فلا يمكن إدراج أي شركة تقوم بتصنيع أي منتج محرم في الإسلام مثل الخمور ولحم الخنزير.
- الشركات التي لديها ديون عالية: فيتم استبعاد جميع الشركات التي نسبة ديونها عالية.
- شفافية المعاملات: من المبادئ الأساسية عند إدراج الشركة في مؤشر داو جونز الإسلامي الالتزام بالشفافية الكاملة في كافة المعاملات.
أشهر طرق تداول مؤشر داو جونز الصناعي
تتنوع الآليات أو الطرق التي يمكن من خلالها تداول مؤشر الداو جونز الأمريكي، وهو ما يمثل ميزة كبيرة تضاف إلى مميزات هذا المؤشر، وتتمثل أبرز هذه الطرق في:
العقود الآجلة
العقود الآجلة للداو جونز هي عقود تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر، فهي تتضمن اتفاقًا بين طرفين على تداول قيمة المؤشر بسعر معين وفي تاريخ معين، وتتميز هذه الطريقة بعدة مميزات مثل أنها تعتبر فرصة للتنويع والتحوط.
عقود الفروقات
تمثل العقود مقابل الفروقات إحدى أفضل الآليات التي يمكن من خلالها تداول مؤشر الداو جونز، ويتم تطبيق هذه الآلية من خلال المضاربة على مؤشرات النقد أو على العقود المستقبلية للمؤشرات:
مؤشرات النقد: حيث تتم المضاربة على السعر الحالي للمؤشر، وتتميز هذه الطريقة بانخفاض فروق الأسعار؛ مما يجعلها الخيار المفضل لدى غالبية المتداولين قصيري الأجل.
العقود المستقبلية للمؤشرات: تتضمن هذه الطريقة المضاربة على أسعار العقود المستقبلية لمؤشر الداو جونز، من خلال تثبيت السعر على القيمة الحالية، وهذه الطريقة يفضلها المتداولون الذين يفضلون الأطر الزمنية الأطول، لعدم وجود تكاليف إضافية على التبييت، نظرًا لأن هذه التكاليف تمت إضافتها إلى فروق الأسعار.
صناديق الاستثمار
رغم أنه لا يمكن الاستثمار في مؤشر الداو جونز الأمريكي بشكل مباشر، إلا أنه يمكن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع ذلك المؤشر، وتضم هذه الصناديق عددًا كبيرًا من الأصول، فعند الاستثمار في صندوق متداول يتبع المؤشر، لا يتم تداول المؤشر نفسه بل يتم شراء أداة مالية تضم نفس الأسهم الموجودة بالمؤشر، والهدف هنا تحرك سعر الصندوق بنفس حركة سعر المؤشر.
أوقات تداول مؤشر داو جونز الصناعي
تختلف أوقات تداول داو جونز باختلاف آلية التداول على هذا المؤشر؛ سواء كان التداول في السوق الفعلي، أو من خلال عقود الفروقات أو من خلال بعض المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية أو كما يطلق عليها (فيوتشر داو جونز)، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
- في البورصات الأمريكية (الأسواق الفعلية): تبدأ ساعات التداول US30 من 09:30 صباحًا حتى 04:00 مساءً بتوقيت نيويورك بينما بتوقيت السعودية تبدأ من 04:30 عصرًا وتنتهي 11:00 مساءً، ويتم التداول في بورصتي نيويورك وناسداك.
- في عقود الفيوتشر (Futures): يتميز التداول هنا بأنه شبه مستمر على مدار الأسبوع؛ لأنه يبدأ من يوم الأحد الساعة 06:00 مساءً بتوقيت نيويورك، وينتهي يوم الجمعة فقط الساعة 05:00 مساءً بنفس التوقيت، مع وجود استراحة يومية لمدة ساعة.
- في منصات تداول عقود الفروقات (CFD): تتيح معظم شركات الوساطة إمكانية تداول US30 خلال خمسة أيام من الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، الاختلاف يكون فقط وقت الافتتاح والإغلاق؛ ولكن عادة يكون موعد الافتتاح في فجر الاثنين والإغلاق مساء الجمعة.
إذا كنت تبحث عن خدمة توصيات مميزة ومقدمة بكل دقة وشفافية، فإن خيارك الأمثل هو قناة توصيات التداول المجانية من ثقة، فهي لا تقتصر على تقديم توصيات الداو جونز اليوم فقط ولكنها توفر توصيات في كل الأسواق ولمختلف الأدوات المالية، بالإضافة إلى تقديم هذه التوصيات على أعلى مستوى من الدقة والشفافية.
أهم العوامل المؤثرة في أداء مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تعكس قوة الاقتصاد الأمريكي، ويتأثر هذا المؤشر بعدة عوامل اقتصادية ومالية، تتمثل في:
- المؤشرات الاقتصادية: يتأثر المؤشر بشكل كبير بالمؤشرات الاقتصادية مثل معدلات البطالة، إنفاق المستهلك ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
- السياسة النقدية: القرارات الصادرة عن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي مثل تغيير أسعار الفائدة يترتب عليها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الأمريكي وبالتالي تأثر مؤشر داو جونز.
- معنويات السوق: تعد معنويات المستثمرين عاملًا مهمًا جدًا ومؤثرًا قويًا على مؤشر داو جونز، وقد تتأثر معنويات المستثمرين بعدة عوامل مثل اتجاهات السوق والأحداث الجيوسياسية وغيرها.
- الظروف الاقتصادية العالمية: يتأثر مؤشر داو جونز بالظروف الاقتصادية العالمية مثل السياسات التجارية وتغير أسعار العملات.
- أداء القطاعات: نظرًا لأن المؤشر يتكون من 30 شركة رائدة تمثل قطاعات مختلفة، فإن أداء هذه القطاعات يؤثر في مؤشر داو جونز.
- كما أن أخبار مؤشر US30 (أي أخبار الشركات المكونة للمؤشر) مثل توزيعات الأرباح وقرارات التوسعات ونتائج الأرباح وغيرها تؤثر بشكل كبير على أداء المؤشر سواء بالإيجاب أو السلب.
العائد التاريخي لمؤشر داو جونز الصناعي
أثبت مؤشر داو جونز الصناعي عبر تاريخه أنه أحد أقوى وأبرز المؤشرات العالمية والخيار الأفضل للاستثمار طويل الأجل؛ حيث يتضح ذلك من بيانات العوائد التاريخية التي تظهر استقرارًا متزايدًا كلما اتسع الإطار الزمني فقد حقق متوسط عائد (Mean Return) بلغ 7.98% في الأعوام الثلاثين الماضية، بالرغم من التقلبات التي قد يشهدها على المدى القصير أو المتوسط، وهذا يبرز فاعلية الاستثمار في مؤشر US30 من خلال الأدوات المختلفة مثل تداول العقود الآجلة للداو جونز وعقود الفروقات وغيرها، والجدول التالي يوضح العائد التاريخي للمؤشر:
متوسط العائد "Mean Return” | أقل عائد "Minimum Return” | أعلى عائد "Maximum Return” | |
|---|---|---|---|
10 سنوات | 6.60% | -2.74% | 13.88% |
20 سنة | 6.33% | 3.54% | 8.12% |
30 سنة | 7.98% | 7.51% | 8.30% |
أفضل الشركات المرخصة لتداول مؤشر داو جونز الصناعي
يتطلب تداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA التعامل مع أفضل شركات التداول الموثوقة والمرخصة، وذلك لضمان بيئة تداول آمنة وشفافة، كما أن أفضل هذه الشركات هي التي تتميز في تقديم بعض الخدمات مثل تنفيذ الصفقات بسرعة وتوفير أدوات تحليل قوية، وفيما يلي جدول يضم نخبة من أفضل الشركات المرخصة لتداول مؤشر داو جونز.
هل ترغب في بدء تداول مؤشر DJIA؟ دعنا نساعدك
إذا كنت ترغب في تداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA من خلال أفضل الشركات المرخصة عالميًا ولكنك لا تعرف كيفية البدء، فأنت في المكان الصحيح، تواصل مع فريق خبراء موقع ثقة لتحصل على استشارة مجانية ومتخصصة توجهك نحو أفضل الشركات كما نجيب فيها على كافة استفساراتك، تواصل معنا عبر واتساب.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق
التعليقات