اكتسب تداول أزواج العملات الأجنبية (فوركس) شهرة كاسحة تزايد معها الاهتمام بمعرفة أفضل استراتيجيات تداول الفوركس؛ وذلك بعدما أصبح الخيار الأول للقطاع الأكبر من المستثمرين حول العالم، وساهم ذلك في أن يصبح أكبر الأسواق المالية وأكثرها نشاطاً، بعدما بلغ حجم التداول اليومي به 5 : 7 تريليون دولار أمريكي، وأدى ذلك إلى ارتفاع هائل في معدلات تدفق السيولة النقدية وبالتبعية تقلب حاد وسريع للأسعار.
ينتج عن كل ما سبق عدد لا نهائي من الفرص لتحقيق الربح، إلا أن التمكن من اقتناصها منها يتطلب التعرف على افضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية، التي تعد شرطاً أساسياً لنجاح تجربة التداول وتحقيق النتائج المرجوة من خلالها.
لمحة عامة عن سوق الفوركس
يُعرف سوق الفوركس "Forex" بالعديد من المُسميات الأخرى مثل سوق تبادل العملات أو سوق الصرف الأجنبي، تشير جميعها إلى شيء واحد وهو سوق لا مركزي يتم من خلاله تداول العملات الأجنبية مقابل بعضها البعض في هيئة أزواج، مثال ذلك تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) أو تداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD).
يمكن الوصول إلى سوق العملات الأجنبية - أكبر أسواق المال - بسهولة تامة عبر حسابات أفضل منصات تداول الفوركس الموثوقة، حيث يجري تداول أزواج العملات وتحقيق عائد من خلال الفارق السعري بينهما، مع الإشارة إلى أن تلك المُعاملات لا تتسم بأدنى قدر من العشوائية ولا تقوم على المصادفات، إنما تتم وفق رؤى واضحة ومحددة أو ما يُشار إليه بمسمى افضل استراتيجيات التداول في سوق الفوركس.
ما هي استراتيجيات تداول العملات الأجنبية (فوركس)؟
يمكن تعريف استراتيجيات تداول الفوركس بأنها المنهجية أو الخطة الكاملة التي يعتمد عليها المتداول في إجراء صفقاته، أو إن أردنا أن نكون أكثر دقة يمكن تعريفها بأنها الآلية التي يتم من خلالها تحديد التوقيت الأمثل لفتح مراكز الصفقات أو الخروج منها، يتم الاستعانة في ذلك بأدوات التحليل الفني التي تساعد على التنبؤ بحركة السعر وبالتبعية تحديد أفضل أزواج العملات وأكثرها ربحية.
ما هي استراتيجية الفوركس 5 3 1؟
إن استراتيجية الفوركس 5 3 1 ليست واحدة من استراتيجيات التداول والربح من الفوركس كما يتصور البعض للوهلة الأولى، إنما يمكن القول بأنها استراتيجية ذات طابع تعليمي، أو تهدف في الأساس إلى تبسيط الفوركس للمبتدئين ممن يجدون صعوبة في مراقبة كم كبير من أزواج العملات وتداولها على مدار ساعات طويلة.
تهدف استراتيجية الفوركس 5-3-1 إلى اختصار عالم التداول الممتد والمتشعب في عناصر محدودة وبسيطة، يشير كل رقم ضمن اسم هذه الاستراتيجية (1،3،5) إلى أحد تلك العناصر وهم كالآتي:
عنصر الخمسة: يقصد به التركيز على خمسة أزواج فقط من العملات المتداولة، ويفضل بالتأكيد أن تكون من أزواج العملات الرئيسية الشهيرة والمألوفة مثال ذلك (AUD/USD, AUD/NZD, GBP/EUR, AUD/NZD, AUD/JPY).
عنصر الثلاثة: يعني التركيز فقط على ثلاثة من افضل استراتيجيات سوق الفوركس منعاً للتشتت، ويساعد ذلك أيضاً على تقليص أدوات التحليل والمؤشرات المستخدمة وبالتبعية تجنب تلقي إشارات مختلطة قد تنتج عن قلة الخبرة في التعامل مع أدوات عديدة وتتبع مؤشرات لأطر زمنية مختلفة في آن واحد.
عنصر الواحد: يشير إلى الوقت المحدد يومياً لتداول أزواج العملات الأجنبية، ورغم أن السوق متاحاً على مدار 24 ساعة يجب على المتداول تحديد ساعة معينة للتداول والتعرف على العملات التي تكون عادة أكثر نشاطاً خلالها.
افضل استراتيجيات الفوركس لعام 2024
تختلف أساليب المتداولين الأفراد في أسواق المال تبعاً للعديد من الاختلافات والفروق الفردية، يشمل ذلك مستوى الخبرة وحجم الربح من التداول المستهدف تحقيقه وكذا مستوى المخاطرة القادر على تحملها، أدى ذلك إلى جعل استراتيجيات الفوركس أكثر تنوعاً لتناسب المتداولين من الفئات المختلفة وتلبي احتياجاتهم.
تم استحداث وتطوير عدد كبير من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية على مدى عقود، أثبتت التجارب العملية فعالية بعضها وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة، وبالتبعية لاقت انتشاراً أوسع على مستوى العالم وتم اعتبارها أفضل استراتيجيات سوق الفوركس وفيما يلي أبرزها.
استراتيجية تداول المركز
تميل استراتيجية تداول المركز "Position Trading" إلى مجموعة استراتيجيات التداول طويل الأجل؛ حيث تعتمد بصفة أساسية على استهداف زوج عملات الذي تشير نتائج التحليلات إلى أنه سوف يرتفع على المدى البعيد، يُعني ذلك أن المتداول في هذه الحالة سوف يحتفظ بمراكز الصفقات مفتوحة لفترات طويلة نسبياً تتراوح ما بين أيام وبضعة أسابيع.
يعد تداول المركز افضل استراتيجية للربح من الفوركس لمن يجدون صعوبة في تخصيص ساعات يومية لمراقبة السوق ومتابعة صفقاتهم، إلا أنها في الوقت نفسه تتطلب فهماً عميقاً لمجريات الأمور في سوق المال للتمكن من تحديد اتجاهه على المدى البعيد والبحث عن الارتفاعات المتتالية به لزوج بعينه من أزواج العملات.
استراتيجية التداول اليومي
تمثل استراتيجية التداول اليومي "Day Trading" النمط الأكثر انتشاراً واستخداماً من استراتيجيات تداول الفوركس، تقوم على أساس استراتيجية المضاربة السريعة أي فتح وإغلاق الصفقة خلال فترات وجيزة، تتفاوت ما بين بضعة ثواني وقد تمتد إلى يوم واحد فقط كحد أقصى، أي أن أي ربح أو خسارة يتحقق من خلالها يكون نتاج التقلب والتغير السريع في أسعار زوج العملات خلال نفس اليوم.
تعتبر في تقدير الكثيرين افضل استراتيجية لتداول الفوركس نظراً لأنها توفر الحماية من إعادة تسعير ما بعد السوق، لكن يجب الإشارة هنا إلى أن الربح المحقق من كل صفقة يكون منخفضاً نسبياً، لذا فإنها تحتاج إلى إجراء عدد أكبر من الصفقات على مدار اليوم الواحد كي تتراكم الأرباح بمعدلات أسرع.
استراتيجية التداول المتأرجح
تُصنّف استراتيجية التداول المتأرجح "Swing Trading" بين افضل استراتيجيات سوق الفوركس وأكثرها شيوعاً، وقد اكتسبت تلك الاستراتيجية مُسماها "التأرجح" من الآلية التي تعتمد عليها، والتي تتمثل في استهداف فترة تأرجح السوق وهي الفترة التي يتحول فيها من الاتجاه السابق إلى الاتجاه التالي، سواء كان الاتجاه من الصعود إلى الهبوط أو العكس أي التحول من الهبوط إلى الصعود.
يتطلب نجاح تلك الاستراتيجية قدرة فائقة على متابعة وتحليل الرسوم البيانية ورصد القمم والقيعان لتحديد النقاط الأمثل لفتح المراكز، يمكن أن تساعد استراتيجية التأرجح على تحقيق أرباح أعلى، إلا أنها في الوقت نفسه تزيد احتمالات التعرض للعديد من مخاطر التداول عبر الإنترنت التي قد تنشأ نتيجة حدوث أي اضطراب في حركة السوق.
استراتيجية الاختراق
تعتبر استراتيجية الاختراق "Breakout Strategy" واحدة من أفضل استراتيجيات الفوركس المتقدمة، حيث تتطلب امتلاك المتداول القدرة على تحليل الرسوم البيانية ومتابعة مستويات الدعم والمقاومة، وإذا تلاحظ أن حركة زوج من العملات تتجاوز سعر آخر مستوى مهم للدعم أو المقاومة يعتد بذلك مؤشراً لتحول وشيك في اتجاه السوق.
يعني اختراق الارتفاع السابق أو ما يُسمى كسر المقاومة "Breaking Resistance" أن السوق قد بلغ مستوى الذروة، تعد تلك وسيلة فعالة للتعرف على الاتجاهات الجديدة الوشيكة، وبناءً على ذلك تحديد التوقيت الأمثل لفتح مراكز الصفقة لتحقيق الاستفادة القصوى من التحول التالي في الاتجاه.
استراتيجية تداول الانعكاس
يهدف هذا النوع من استراتيجيات الفوركس إلى الاستفادة من انعكاس الاتجاه السعري لأي زوج من أزواج العملات، بمعنى أن عندما تكون العملات في حالة هبوط وتراجع ويتوقع المتداول ارتدادها إلى اتجاه الصعود، فإنه يقوم بفتح صفقة شراء مفترضاً أن ذلك ما سيحدث وأن العملة سوف تنعكس أي سوف تتجه للصعود من جديد.
العكس أيضاً صحيح أي إذا كانت العملة تتخذ منحنى صاعد بينما يتوقع المتداول استناداً إلى تحليلاته أنها سوف تتراجع، يمكنه في تلك الحالة فتح صفقة بيع للاستفادة من عندما يحدث الانعكاس وتتجه للهبوط، ويتبيّن من هذا وذاك أنها افضل استراتيجية للربح من الفوركس إذا كان المتداول قادراً على قراءة مؤشر القوة النسبية ومراقبة مستويات التشبع الشرائي والبيعي، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للتنبؤ بالتغير المحتمل في اتجاهات السوق.
استراتيجية السكالبينج
تقوم افضل استراتيجية سكالبينج فوركس - أو استراتيجية الخطف - على أسلوب مشابه للتداول اليومي؛ إذ تعتمد على الفتح والإغلاق فائق السرعة؛ حيث كثيراً لا تستغرق الصفقة أكثر من دقيقة واحدة، ويسعى المتداول من خلال اتباع هذه الاستراتيجية إلى جني بضع نقاط فقط من كل صفقة، لذا يجب القيام بعدة صفقات على مدار اليوم حتى يكون الأمر مجدياً في نهاية المطاف.
تجدر الإشارة هنا إلى أن استراتيجية السكالبينج قد لا تناسب الجميع، نظراً لأنها تنتمي إلى تصنيف استراتيجيات فوركس مرتفعة التكلفة؛ حيث تتطلب كما أوضحنا فتح عِدة صفقات وكذلك تحتاج في الغالب رافعة مالية مرتفعة، يُضاف إلى كل ما سبق أن نجاح افضل استراتيجية سكالبينج فوركس يعتمد بشكل أساسي على الصفات الشخصية للمتداول وقدرته على اتخاذ القرارات بسرعة وحسم.
استراتيجية تداول الاتجاه
يرى الكثيرون أن تداول الاتجاه أبسط وافضل استراتيجية لتداول الفوركس وذلك لأنها تعتمد على تتبع الاتجاه القائم، يعني ذلك قيام المتداول بمراقبة المؤشرات الفنية لإحدى العملات الأجنبية، ومن ثم يُجري التداولات مع الاتجاه القائم في اللحظة الراهنة على الرسم البياني الخاص بالعملة المستهدفة.
يُعني ذلك فتح مركز شراء إذا كان الاتجاه صاعداً على الرسم البياني، أما إذا كان الرسم البياني للعملة نفسها هابطاً فيكون هذا مؤشراً للبيع على المكشوف.
استراتيجية ذروة البيع والشراء
تتبع استراتيجية تداول العملات " “Overbought and oversoldنهجاً رياضياً وتقوم بصفة أساسية على مراقبة ما يسمى مؤشر القوة النسبية، وهي تمثل افضل استراتيجية للربح من الفوركس لذوي الخبرة في قراءة وتحليل المؤشرات، حيث أن في حالة ارتفاع ذلك المؤشر إلى نسبة تزيد عن 70% يعد ذلك دليلاً على بلوغ منطقة ذروة الشراء، يعد ذلك في تقدير الكثيرين مؤشراً على أن تراجع السوق أصبح وشيكاً.
أما إذا انخفض المؤشر إلى 30% يُعرف ذلك بمسمى ذروة البيع، يتوقع آنذاك أن يتبع السوق مساراً تصحيحياً ويعاود التحرك للأعلى مرة أخرى، ويستخدم الكثير من خبراء التداول عبر الإنترنت ذلك كإشارة للتعرف على التوقيت الأنسب للشراء.
استراتيجية التحوط
تخصص استراتيجية التحوط - كما يتبيّن من مُسماها وعلى عكس المعتاد - لحماية المحفظة الاستثمارية وليس تحقيق الربح، بناءً على ذلك يتم الاتجاه إلى استراتيجيات فوركس من هذا النوع حال وجود احتمال أن تنخفض قيمة عملة معينة أو انخفاض قيمة أي أصل مالي يملكه، مما قد يؤثر سلباً على القيمة الإجمالية لمحفظة المتداول.
تقوم فكرة التحوط على فتح صفقة شراء وصفقة بيع على المكشوف لنفس العملة في ذات الوقت، يُعني ذلك أن المتداول لن يحقق ربحاً مع تحرك سعر العملة ولكنه في الوقت نفسه لن يتحمل أي خسارة، مع الإشارة إلى أن البعض يعتمد على عقود المشتقات المالية مثل عقود الأوبشن في تنفيذ استراتيجية التحوط.
كيفية إنشاء استراتيجية الفوركس المناسبة لك
أشرنا سابقاً إلى ضرورة أن تكون استراتيجية الفوركس ملائمة للمتداول، أي تلبي احتياجاته وتناسب تطلعاته وتتوافق مع قدراته والمستوى الحالي لخبرته، مما يعني أن عملية تحديد افضل استراتيجية لتداول الفوركس تقوم بالكامل على النهج الفردي؛ إذ أن ما يناسب متداول ما قد لا يناسب غيره.
بناءً على ذلك حدد خبراء الاستثمار في العملات الأجنبية مجموعة الأسس والمعايير التي يمكن من خلالها التعرف على افضل استراتيجية للربح من الفوركس بالنسبة لكل متداول، والتي يمكن إيجاز أبرزها وأهمها في النقاط التالية:
تحديد مقدار وقيمة رأس المال المخصص لتداول أزواج العملات؛ حيث أن الاستراتيجية حتماً سوف تختلف تبعاً لعدد المراكز المستهدف فتحها يومياً.
الاستيعاب الكامل لمخاطر التداول المحتملة - كأي مجال استثماري - وتحديد مقدار الخسارة التي يمكن تحملها؛ حيث أن عدم المجازفة بما لا يمكن تحمله تأتي دائماً في صدارة نصائح التداول والاستثمار.
تختلف استراتيجيات تداول الفوركس من حيث الأطر الزمنية، لذا من الضروري معرفة كم من الوقت يمكن تخصيصه لتداول العملات الأجنبية.
تحديد أزواج العملات المفضلة أو التي على رأس قائمة الاستهداف، حيث أن مستوى تقلب أزواج العملات قد يكون عاملاً مؤثراً في إنشاء استراتيجية الفوركس المناسبة.
هل توجد استراتيجية ربح بنسبة 100٪ مع الفوركس؟
إن الحديث عن افضل استراتيجية سكالبينج فوركس أو افضل استراتيجية للربح من العملات لا يعني أنها رابحة 100%، إنما تظل الأمور دائماً نسبية وهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار، بمعنى إن كانت هناك استراتيجية يُحتمل أن تحقق ربحاً بنسبة 80%، فهذا يعني أن لا يزال هناك احتمال بنسبة 20% أن تنتج عنها خسارة.
بناءً على ذلك يمكننا القول بأن الاجتهاد في التعرف على افضل استراتيجية لتداول الفوركس لا ينفي حقيقة أن نجاحها في النهاية يعتمد على المتداول نفسه، وقدرته على الاستفادة من المؤشرات الفنية ونتائج التحليلات في تطبيق تلك الاستراتيجية وتحقيق الاستفادة القصوى من خلالها.
نصائح عامة لتداول الفوركس
وجه أصحاب الخبرة مجموعة من نصائح تداول الفوركس للمبتدئين وحديثي العهد بهذا المجال، الهدف منها مساعدتهم على إدارة تداولاتهم بصورة أكثر أمناً وفاعلية، بما يضمن الارتقاء بمستوى النتائج - أي الأرباح - المحققة منها والحد من احتمالات التعرض لأي من مخاطر السوق المُحتملة.
فهم السوق - يوصي الخبراء بضرورة فهم سوق العملات الأجنبية وآلية عمله وكشف غموض مصطلحاته قبل بدء الاستثمار الفعلي؛ إذ أن هذا بمثابة الأساس الذي يجب توافره لبناء استراتيجيات التداول الأكثر فعالية ونجاحاً وتماسكاً.
المجازفة المحسوبة - يؤكد الخبراء أن الهدف الأكبر بالنسبة لأي متداول هو أن يكون قادر دائماً على العودة للسوق، ومن هذا المنطلق ينصحون بتجنب المجازفة بأكثر مما يمكنهم تحمله في صفقة تداول واحدة، كما من الضروري تفعيل أدوات إدارة مخاطر التداول وفي مقدمتها أوامر وقف الخسارة.
المرونة والتطور - يجب ألا تتسم استراتيجيات تداول العملات الأجنبية بالثبات والجمود، إنما يفضل أن يكون المتداول أكثر مرونة في التنقل بين استراتيجيات فوركس مختلفة، وذلك للبقاء في حالة تطور دائم و ليكون قادر على التعامل مع أي تغيرات تطرأ على السوق.
تحديد الأهداف - إن تحديد أهدافك من التداول وأسلوبك المفضل بدقة ووضوح أمر لا غنى عنه، حيث أنه يعد بمثابة البُصلة التي ترشدك إلى استراتيجيات فوركس تتوافق بدرجة أكبر مع تلك الأهداف وتساعدك على تحقيقها.
أما أهم نصيحة تخص الفوركس للمبتدئين هي ضرورة الاستمرار في التعلم؛ إذ أن ذلك ضمانهم الوحيد للبقاء في حالة تطور دائم وامتلاك المزيد من الخبرة وتنمية مهاراتهم في إدارة الصفقات. تتوافر اليوم العديد من مصادر التي تساعد على تعلم الفوركس من المستوى الأساسي وحتى الاحتراف أبرزها:
الاستفادة من كتب تداول الفوركس التي تقدم شرحاً وافياً ومبسطاً لكل ما يتعلق بهذا النوع من المعاملات، كما تتيح للقارئ فرصة الاستفادة من مزايا وعيوب التجارب الشخصية لكاتبيها.
أكاديميات التداول المدعومة بالكامل من الشركات الكبرى والمرخصة مثل شركة Avatrade أو شركة Evest، توفر دروساً تعليمية - مقروءة ومرئية - لجميع المستويات، تتضمن شرحاً لأهم استراتيجيات التداول وكيفية تطبيقها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
تتميز الدورات الحضورية بتقديم محتوى علمي مكثف مصمم لتحقيق أقصى استفادة في أسرع وقت، لعل أفضل وأشهر مثال هو دورات خبيرة التداول إيمان العياف بالتعاون مع شركة XTB.
أفضل وسيط تداول فوركس
يعتمد نجاح تجربة التداول على تحديد أفضل استراتيجيات الفوركس بجانب اختيار الوسيط الذي يوفر أفضل شروط للتداول، يشمل ذلك النظر - على سبيل المثال وليس الحصر - في حجم السبريد ومستوى الهامش والحد الأقصى للرافعة المالية وغير ذلك، هذا بخلاف المعيار الأساسي المتمثل في فحص تراخيص شركة التداول والفوركس والتأكد من سلامة أوضاعها القانونية.
يستعرض موقع "ثقة" فيما يلي قائمة أفضل شركات التداول عبر الإنترنت، التي تحمل تراخيص من الفئة الأولى صادرة عن أهم الهيئات الرقابية، كما تحققت شهرتها العالمية من خلال حرصها على منح عملائها تجربة تداول استثنائية عبر ما توفره من تسهيلات وما تقدمه لهم من دعم.
تجربتك الخاصة مع تداول الفوركس تبدأ من هنا
هل تحلم بالدخول إلى أكبر أسواق المال العالمية وجني الأرباح من التداول به؟، يمكن للحلم أن يتحول إلى حقيقة بنقرة واحدة على الأيقونة التالية، التي تسمح لك بالتواصل المباشر مع أحد ممثلي موقع "ثقة"، الذين يضعون خبرة سنوات في أسواق المال بين يديك عن طريق إجابة كافة أسئلتك واستفساراتك، هذا إلى جانب التعرف على أفضل مواقع تداول العملات عبر الانترنت وكيفية بدء تداول الفوركس من خلالها.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق