يعد الاستثمار طويل الأجل أحد أبرز الاستراتيجيات التي يتبعها كبار المتداولين لجني الأرباح عبر تداول الأسهم، لكن يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هنا ما هي أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل بين هذا الكم الهائل من الأسهم المطروحة للتداول؟.
الخبر الجيد هنا هو أن فتح حساب حقيقي لدى أفضل منصات التداول الموثوقة تُمكنك من الوصول إلى كبرى البورصات العالمية، ومن الوصول إلى أسهم الشركات الكبرى المدرجة بها والتي تمتاز بالاستقرار وارتفاع قيمتها السوقية، وغير ذلك من المواصفات والمزايا التي تجعلها منها بمثابة افضل سهم للاستثمار على المدى الطويل، فما أفضل تلك الأسهم؟ وما كيفية الاستثمار بها؟
تلخيص المقال
- الاستثمار في الأسهم لجني الأرباح على مدى طويل يتطلّب رأس مال مُتوسّط أو كبير.
- الاستثمار يحمل قدرًا منخفضًا من المخاطر مقارنة بالتداول. يَستند إلى شراء أسهم مُحدّدة وانتظار الأرباح على مدى فترة زمنية طويلة.
- استراتيجيات الاستثمار الطويل تشمل تحديد الفترة الزمنيّة بناءً على أهداف المُستثمر ومدى تحمّلهُ للمخاطر. والاهتمام بمؤشر P/E كمؤشر لتوقيت الشراء.
- صعوبة ربط الاستثمار الطويل بفترة زمنيّة مُحددة يَدفعك إلى الاهتمام بعوامل مُتعددة مثل البيانات الماليّة ومعدّل نمو السهم.
- السوق الأمريكي يُعتبر الأول عالميًا بفضل نجاحات الشركات الكبيرة.
- أسهم شركات مثل أمازون، جوجل، وجونسون اند جونسون تُعتبر من أفضل الأسهم الأمريكية.
- السوق السعودي يحتوي على أسهم تنافس الأسواق العالمية. مثل جرير، سدافكو، أس تي سي، أسواق ع العيثم، سابك، أسمنت السعودية، وأسمنت القصيم.
- استراتيجيات الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل تتطلّب امتلاك السهم والاحتفاظ به لفترة زمنية.
أفضل الأسهم للإستثمار طويل الآجل - أبريل 2024
أسم الشركة | رمز السهم | العوائد 10 سنوات |
Archer-Daniels Midland | ADM | 5.8% |
Cheniere Energy Partners | CQP | 12.7% |
CRH PLC | CRH | 14.1% |
Hartford Financial Services Group | HIG | 13.0% |
Home Depot | HD | 19.3% |
Lockheed Martin | LMT | 13.3% |
Stellantis N.V. | STLA | 20.8% |
Sysco Corp. | SYY | 11.1% |
Tractor Supply | TSCO | 15.3% |
Valero Energy | VLO | 16.0% |
تم تحديث قائمة افضل الاسهم للاستثمار، طويل الأجل من قبل فريق ثقة بتاريخ 02/04/2024. استناداً على مجموعة من البيانات التي تم نشرها على مواقع مختلفة متخصصة في تداول الأسهم والاستثمار بها.
ما مفهوم الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل؟
قبل التطرق إلى إجابة التساؤل الشائع حول افضل الشركات للاستثمار طويل الاجل، يجدر بنا التعرف على المفهوم العام لهذا النمط أو الأسلوب الاستثماري، وكما يتبيّن من مُسماه فإنه يعني قيام المستثمر بشراء أسهم بعينها من أجل جني الأرباح على مدار فترة زمنية طويلة، وهو بذلك يُناقص المضاربة في الأسهم التي تجرى من خلال صفقات قصيرة المدى تتم في الغالب خلال يوماً واحداً.
يتطلب الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل في الغالب رأس مال متوسط أو كبير كي يكون مجدياً، وكي تكون الأرباح المُحققة من خلاله تستحق الانتظار لتلك الفترات الطويلة نسبياً، لكن وفقاً للكثير من المحللين فإن هذا النمط من التداول يحمل قدر أقل من المخاطرة مقارنة بنظيره قصير المدى.
إذا كنت ترغب في تبني استراتيجية التداول طويل الأجل فعليك تحري الدقة عند اختيار أفضل شركة لشراء أسهم فيها، حيث يمكن اقتصار الأمر على مجموعة شركات الكبرى أو المتوسطة، التي تقدر رؤوس أموالها من مئات الملايين وحتى عِدة مليارات، نظراً لأن هذه الشركات تكون ذات قيمة سوقية مرتفعة وتنعم بقدر أكبر من الاستقرار يدعم استراتيجية التداول المشار إليها.
أسهم استثمار طويلة الآجل ذو قيمة عالية
فيما يلي نستعرض معكم عدد من أفضل الأسهم للاستثمار طويل الأجل ذو القيمة العالية والتي شهدت صعوداً ملموساً وجذبت عدد كبير من كبار المستثمرين حول العالم خلال العام الجاري، ويتوقع عدد كبير من المحللين مواصلتها للنمو على مدار السنوات القادمة.
1. سهم شركة كيدانس ديزاين (CDNS)
نتجت شركة Cadence Design Systems في الأساس من خلال اندماج شركتي ECAD وSDA، وهي شركة متعددة الجنسيات -يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية- تتخصص في تطوير برمجيات التصميمات الرقمية
تم إدراج سهم Cadence ضمن افضل سهم للشراء بعدما انخفض بنسبة 4,2% عن أعلى مستوى له، مما جعل امتلاكه في متناول قطاع أكبر من المستثمرين، فضلاً عن أن منتجات الشركات تشهد ارتفاعاً في معدلات الطلب، ومن المتوقع - حسب العديد من المحللين - أن ترتفع عائدتها خلال العامين الحالي والقادم بنسبة 13,1% و9,4% على التوالي.
2. سهم شركة آبل (AAPL)
كان ولايزال سهم Apple افضل سهم للاستثمار على المدى الطويل في تقدير قطاع كبير من المحللين والمستثمرين، وكانت ثقة السوق في قدرة عملاق التكنولوجيا على المنافسة سبباً مباشراً في ارتفاع سهم أبل بنسبة 94,7% خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل قيمتها السوقية إلى قرابة 3 تريليون دولار أمريكي.
أعلنت شركة آبل مؤخراً عن منتجها الأحدث وهو سماعة Apple Vision Pro للواقع الافتراضي، ومن المتوقع أن يساهم ذلك المنتج في زيادة الإيرادات المحققة إلى جانب المنتجات الأخرى الشهيرة، وبطبيعة الحال سوف يكون لذلك انعكاس إيجابي على أدء سهم AAPL الذي يعد افضل اسهم للاستثمار في تقدير الكثيرين.
اقرأ أيضاً: كيفية شراء أسهم في شركة أبل
3. سهم شركة باي بال (PYPL)
تمكن سهم PayPal من لفت الأنظار على مدار الأعوام الماضية وأثبت خلالها أنه أحد أفضل الأسهم للاستثمار؛ ويتم تداوله حالياً - خلال عام 2023 - بأكثر من 13,5 ضعف المستوى المتوقع لهذا العام، حيث ارتفع سهم باي بال مع نهاية الربع الثاني من العام إلى 66,73 دولاراً أمريكياً.
أعلنت شركة باي بال عن عدة صفقات أبرمتها مؤخراً أبرزها التعاقد مع Apple Pay وVenmo، ومن المتوقع أن مساهمة تلك الصفقات في صعود سهم PYPL، ويرجح العديد من المحللين وصول سعره إلى 100,28 دولار أمريكي بحلول عام 2024.
4. سهم شركة تراكتور سبلاي (TSCO)
إن العلامة التجارية Tractor Supply عبارة عن سلسلة متاجر تجزئة ريفية، تتخصص في بيع منتجات الزراعة والعناية بالحدائق ومستلزمات تربية الحيوانات الأليفة، وقد سجل سهم تراكتور سبلاي أداءً جيداً خلال السنوات الأخيرة كنتيجة مباشرة للنمو المتواصل فيما تحققه من إيرادات.
تمتلك شركة Tractor Supply أكثر من 2,100 متجراً في 49 ولاية أمريكية، حتى أن الأزمة الأكبر التي تواجهها تتعلق بالتوسع وإيجاد مزيداً من المتاجر، أما فيما يخص المبيعات فقد ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق عائدات مرتفعة مما كان سبباً مباشراً في إدراجها ضمن خيارات افضل الشركات للاستثمار طويل الاجل.
5. سهم شركة داتش بروس (BROS)
إن Dutch Bros Inc هي علامة تجارية لسلسلة مقاهي مفتوحة، انطلقت الشركة - المالكة للامتياز - من غرب الولايات المتحدة الأمريكية وتوسعت حتى ولاية تينسيسي، وبالتزامن مع ما حققته من نمو اتجهت الأنظار إلى سهم داتش بروس باعتباره فرصة سانحة للاستثمار والربح.
قفز سهم داتش بروس (BROS) - المتداول في بورصة نيويورك - بنسبة 48,4% خلال عام 2022، ويعتبره البعض افضل سهم للشراء ليس فقط بسبب تلك القفزة الكبيرة، إنما لأنه لم يبلغ ذروته بعد ولا تزال الشركة نفسها تمتلك مجالاً أكبر للنمو والتوسع.
6. سهم شركة والت ديزني (DIS)
تأتي رموز الإدارة في صدارة العوامل التي يتم على أساسها تحديد افضل الشركات للاستثمار طويل الاجل، لهذا عاد سهم ديزني لجذب الأنظار مع عودة الرئيس التنفيذي "بوب إيجر"، وهذا أمراً منطقياً باعتباره كان المسؤول عن الاستحواذات الكبرى وبالغة النجاح التي قامت بها ديزني، والتي شملت عدداً من أكبر استوديوهات هوليود "مارفل" و"بيكسار" و"لوكاس فيلم".
تمكنت شركة Walt Disney في تحقيق المتوقع فيما يتعلق بالإيرادات وصافي الربح، ساهم في ذلك زيادة مقابل الاشتراك في منصة Disney+، كان لهذا مردود إيجابي على سهم ديزني وسط توقعات باستمراره في التعافي والنمو خلال الفترات المقبلة.
7. سهم شركة تايوان لصناعة أشباه المحولات المحدودة (TSM)
يُصنّف سهم Taiwan Semiconductor Manufacturing ضمن مجموعة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، يرجع ذلك إلى أنها واحدة من أبرز الشركات التي تتولى رقائق الحواسيب والأجهزة الرقمية لصالح شركات أخرى.
ارتفع السهم حتى منتصف عام 2023 بنسبة 36,8%، وسط توقعات بأن يواصل النمو إلى مستويات أعلى مع استمرار سوق الذكاء الاصطناعي في التوسع، الأمر الذي ضمن له مكاناً ضمن تصنيف افضل اسهم للاستثمار للعام الحالي.
8. سهم شركة أمازون (AMZN)
كان عام 2022 إحدى أسوأ الفترات التي مَرّ بها سهم أمازون Amazon حيث فقد كثيراً من قيمته، لكن رغم ذلك استطاع معاودة المسار الصريح، حتى أنه سُرعان ما استعاد مكانته ضمن قائمة قائمة أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار 2023، يرجع ذلك لأسباب عديدة يأتي على رأسها حجم الإيرادات السنوية التي تقدر بما يزيد عن 85 مليار دولار أمريكي.
أصبح سهم AMZN خياراً لأول للكثير من الباحثين عن افضل اسهم للاستثمار، حيث أن ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 55,2%، ويتوقع المحللين تحسن أداء سهم أمازون في ظل العائدات المرتفعة التي تحققها مختلف الخدمات المقدمة منها بخلاف أرباح نشاطها الأساسي وهو التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: كيفية التداول والاستثمار في أسهم شركة أمازون
9. سهم شركة سيتي جروب (C)
تم إدراج سهم Citigroup في بورصة نيويورك تحت الرمز (C:NYSE)، وهو بنك متعدد الجنسيات ذا رأس مال سوقي يُقدر بما يزيد عن 88,91 مليار دولار أمريكي، تتوافر به العديد من مقومات افضل سهم للاستثمار على المدى الطويل، أهمها أنه أحد أسهم توزيع الأرباح التي تحقق عائداً بنسبة 4,4%.
بدأ المستثمر الشهير وارين بافيت شراء سهم سيتي جروب ابتداءً من عام 2022، كما تضاف إلى مزايا سهم سيتي جروب - كأداة مالية للاستثمار طويل الأجل - أنه يقدم توزيعات أرباح مستدامة؛ إذ أن الشركة تعمل على تمويل أعمالها بأقل من 30% من عائداتها.
أسهم استثمار طويل الآجل مع نسبة الارتفاع في 2023
كيف اعرف افضل سهم للشراء؟، يتردد هذا السؤال بكثرة وعلى نطاق واسع بين الراغبين في فتح حسابات لدى أفضل شركات لشراء الأسهم وبدء الاستثمار من خلالها، والحقيقة أن هناك جوانب عديدة يجب النظر إليها وعوامل مختلفة يتم على أساسها اختيار الأسهم، يأتي في مقدمتها البيانات المالية الرئيسية مثل رأس المال السوقي للشركة ومعدل نمو السهم.
نعرض فيما يلي أمثلة للبيانات المالية لعدد من افضل الشركات للاستثمار طويل الاجل حتى منتصف عام 2023.
السهم | الرمز \ السوق المالي | رأس المال السوقي | نسبة ارتفاع السهم حتى 30 يونية 2023 |
سهم Apple | AAPL:NASDAQ | 2,96 تريليون دولار أمريكي | 49,7% |
سهم Amazon | AMZN:NASDAQ | 1,32 تريليون دولار أمريكي | 55,2% |
سهم Citigroup Inc. | C:NYSE | 90,58 مليار دولار أمريكي | 3,9% |
سهم Taiwan Semiconductor | TPE: 2330 | 14,96 تريليون دولار تايواني | 36,8% |
سهم Walt Disney Co. | DIS:NYSE | 163,53 مليار دولار أمريكي | 2,8% |
أفضل وسيط مالي للاستثمار طويل الأجل
أيا كانت استراتيجية التداول التي تفضلها -طويلة أو قصيرة الأجل- فإن البداية دوماً تكون باختيار شركات التداول التي يمكنك التداول من خلالها بأمان وفعالية في آن واحد، فيما يلي نستعرض مجموعة من الشركات التي تنطبق عليها تلك المواصفات والمعتمدة من كبرى الهيئات الرقابية حول العالم.
كم مدة الاستثمار طويل الأجل؟
يصعب ربط الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل بمدة زمنية بعينها؛ إذ أن الأمر أولاً وأخيراً يحدد من قبل المستثمر نفسه تبعاً لأهدافه الاستثمارية ومدى قدرته على تحمل المخاطر، فضلاً عن العديد من العوامل المؤثرة الأخرى مثل تقلبات الأسواق المالية غير المتوقعة.
لكن في المطلق وصف صفقات طويلة الأجل يُطلق على معاملات بيع وشراء الأسهم التي تتم خلال مدد تتراوح ما بين أسابيع قليلة وحتى بضعة سنوات، وقد يميل بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بملكية الأسهم لمدد تتجاوز 10 سنوات خاصة إن كان يواصل النمو وتزداد قيمته أو إذا كان منتظماً في توزيعات الأرباح.
ما هو الوقت المناسب لشراء الاسهم؟
إن تحديد التوقيت الأمثل لفتح صفقات شراء الأسهم هو الركيزة الأساسية لنجاح تجارب الاستثمار في البورصة العالمية، كما أنه ليس بالأمر الهَيّن ويتطلب بذل جهداً في البحث وتفنيد المعطيات للتنبؤ بالمستقبل المُحتمل للشركة المستهدف الاستثمار في أسهمها، ولكن في حالة استهداف افضل سهم للاستثمار على المدى الطويل تحديداً فإن الخبراء ينصحون باقتناص فترات انخفاض P/E.
إن رمز (P/E) يُقصد به نسبة السعر إلى الأرباح والذي يعتبر انخفاضه يعد توقيتاً جيداً لفتح الصفقة، حيث يساعد على زيادة قيمة العائد حين يعاود السهم الصعود، مع ضرورة التنبيه إلى أن العكس ليس صحيحاً دائماً، بمعنى تراجع معدلات P/E لا يعتبر دوماً إشارة للبيع، إنما قد تراجعاً عابراً لذا يجب النظر إلى المعايير الأخرى لضمان اتخاذ القرار المناسب وتجنب خسارة سهم مُربح.
هل توجد بدائل لأسهم الشركات في الاستثمار طويل الأجل؟
هذا سؤال آخر يجاب عنه أيضاً بـ"نعم" فإذا كنت تنوي اتباع استراتيجية التداول طويل الأجل فأسهم الشركات لن تكون خيارك الوحيد، إذ يرى الخبراء بالأسواق المالية أن تداول الذهب أيضاً خياراً جيداً ومنافساً قوياً لأسهم الشركات الكبرى، حتى أنه يحمل لقب الملاذ الآمن نظراً لما يحظى به من استقرار ولأنه يكفل للمتداولين حماية أموالهم ويضمن لهم جني الأرباح على المدى الطويل في أغلب الأحيان.
هل تحتاج مساعدة في تحديد أفضل شركة للتداول؟
إن كنت تسعى وراء شراء الأسهم فعلياً أو تداولها مباشرة عبر الإنترنت، فإن خطوتك الأولى نحو بلوغ تلك الغاية هي النقر على أيقونة "تواصل معنا"، حيث يمكنك الاتصال مباشرة بأحد خبراء ثقة عبر تطبيق WhatsApp لمساعدتك في تحديد الوسيط المرخص المناسب لتطلعاتك وحجم استثمارك وفي ذات الوقت تفادي الشركات المزيفة أو المحتالة، هذا إلى جانب العديد من خدمات الدعم الأخرى التي توفر لك تداولاً أماناً بشروط استثنائية.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة.
تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق
التعليقات